“大王，鲁国就是给您招来忧患的皮毛啊！周围的邻国，手下的家臣，都在图谋这块地方。您把鲁国治理得再好，也无法摆脱他们对鲁国的欲望，您如果能够摆脱掉这层华丽的皮毛，用自然之灵气洗清您心中的私欲，而游心于无人之野，那些忧患与烦恼就会消除。”
“那么，先生，怎么才能做到游心于无人之野呢？”
“我来到鲁国之前，曾经去过南方的越国。越国有个名为建德的地方。那个地方的老百姓朴实而忠厚，少私而寡欲。他们知道劳作，却不热心于储藏；知道施予，而不知道求得别人的回报。他们不知道什么是道德，不知道什么才合乎礼仪，他们随心所欲地生活，率性而行，在我们中原人看来，好像是粗蛮之民，但他们互相团结，互相友爱，就像一群鱼在江湖中游玩，互不干涉，互不冲突。大王，如果您到了那儿，您的忧患就会完全消除。”
庄周在为鲁侯描绘这幅动人的图画的时候，他自己也好像又回到了楚越之地，与蛮民们一起载歌载舞。
他说得眉飞色舞，似乎那美丽的生活就在眼前。
浅薄而自私的鲁侯，从来没有听说过天下还有如此奇妙的地方。他尽自己最大的努力去想象，但是，总是想象不出建德究竟是个什么样子。他觉得庄周给他讲的这些，就像月亮的影子倒映在水盆中，似乎就在手边，可就是得不到。但是，庄周讲的其中有一点是正确的，他的忧患确实是因为鲁国而得的。但是，让他放弃鲁国而去那虚无缥渺的建德是绝不可能的。
因为他无法想象：离开鲁国，他将怎么生活。于是，鲁侯对庄周说：“先生，您讲的这些，确实很美妙。但是，我们鲁国是礼仪之邦，孔子曾经说过：‘鸟兽不可与同群’，我宁肯住在鲁国，也不愿到野蛮的越国去。”
鲁侯怀着矛盾的心情告辞了庄周，还说有时间他还会再来的。
几天之后，鲁侯又来了。这一次，他想一开始就先声夺人，在气势上压住庄周：“先生，我们鲁国的读书人都以儒者为上，且学儒学得很精深。但很少有人学习您的学说。”
庄周非常肯定地对他说：“鲁国确实是很少人学习我的学说，但是，鲁国也没有多少是真正的儒士。”
鲁公得意地说：“先生，难道您没有看到吗，我们鲁国几乎所有的人都穿着儒服，怎么能说没有真正的儒士呢？”
庄周说：“我在鲁国确实看到了很多身着儒服的儒士，尤其是在曲阜城里，大街小巷都充满了圜冠勾屦的儒士。我听说，儒士们头戴圆形的圜冠象征他们通晓天象，脚上穿方形的勾屦象征他们通晓地理。身上佩着玉珮象征他们具有事至而断的能力。但是，一个人如果真正得到了某种本领，并不见得就穿着某种标志于此的独特的衣服；而一个人即使穿着标志于此的独特的衣服，并不能说明这个人真正得到了某种本领。鲁国儒士们虽然都穿着儒服，并不见得都通晓天文地理，具备事至而断的能力。大王若不相信，何妨一试。”
鲁侯说：“我们鲁国的儒士是那么的多，怎么才能让你相信他们每一个都是具有真才实学的儒士呢？”
“大王若真想试一试，我有一个办法：在鲁国发布号令：凡是身上穿着儒服，而不知道儒道的人，处以死罪。”
鲁侯说：“这很容易。”然后就回宫去，吩咐人写公告拿去贴。
公告一贴出，那些身着儒服的儒士们议论纷纷，奔走相告，十分慌张。公告贴出一天以后，曲阜城中已几乎看不到一个身上穿儒服的人了。庄周在街上看到那些慌慌张张跑去换衣服的人，心中不免觉得十分可笑。
几天以后，有一个身着儒服的儒士站在王宫外面。
鲁侯知道后，急忙叫人召他进来，以各种问题来考他，怎么问都难不倒。这才是真正的儒士。
次日，鲁侯去找庄周。庄周说：“以鲁国那么大的一个国家来说，一个儒士还算多吗？”
鲁侯难过地说：“我一直以鲁国多儒士而自豪，直到今天我才知道，那些儒士们大多是有其服而无其道啊！”
此后，鲁侯越发觉得庄周的学说很精辟，很透彻。
他留庄周在鲁国长住，庄周拒绝了。
几天以后，庄周离开鲁国，向赵国进发。
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