两位王爷，上庸王慕容评是皇上的叔祖父，吴王慕容垂是皇上的叔父，在朝堂上针尖麦芒尖对尖地你来我往，谁也不敢插一句嘴。慕容暐这位皇帝吃马屁搞女人是个高手，但没有判断是非的能力，见朝堂上吵得不可开交，一声“下朝”，不了了之。
吴王慕容垂憋着一肚子气回府了，上庸王、太傅慕容评却进了可足浑氏居住的太后宫。可足浑氏厌恶慕容垂由来已久，原因很多。除本书前面已讲到的外，还有一个婚姻方面的原因。慕容垂本是可足浑氏的亲妹夫，与已故皇帝慕容儁是连襟杠子：现任皇帝慕容暐的皇后也姓可足浑，按娘家的血缘应叫可足浑皇太后和慕容垂之妻为姑妈，叫慕容垂为姑父，按夫家血缘应叫慕容垂为叔父，叫其妻为婶。照说，他们之间有双重的血缘关系，本应和和睦睦，但慕容垂的这层姻亲是当年的可足浑皇后（现皇太后）强加给他的，慕容垂一见到可足浑王妃便闻到一股血腥味，便涌出一股对屈死的原王妃段氏的绵绵思念之情。
事情要追溯到11 年前的公元358 年。皇帝慕容暐和吴王慕容垂原先都娶了齐王段未柸（鲜卑族酋长，曾占领整个辽西和今河北北部，包括北京在内，后逐渐衰没）之女为妻。慕容暐登极后，开始的皇后也为段氏，后来废掉段氏立了可足浑氏。慕容垂十分宠爱王妃段氏，段氏生了儿子慕容令、慕容宝，加上颇有才华，又出身高贵，何况可足浑乃是乌鸦占了喜鹊巢，所以段王妃对可足浑皇后尊敬不够。可足浑氏从此怀恨在心，必欲除之而后快。正好皇帝慕容儁一直对慕容垂猜忌不已，原因是老皇帝慕容皝器重这位小五子（慕容垂排行第五），曾想废太子慕容儁而立慕容垂（当时名霸，是慕容皝所取之名）。慕容儁登极后，对慕容垂处处警惕，找茬儿给小鞋穿。慕容垂骑马摔下来碰掉了一颗牙，慕容儁这位皇帝哥哥便将五弟之名由“霸”改为“〈垂夬〉 ”（同缺），即缺了牙齿，颇似一个讥笑人缺陷的外号，跟“刘罗锅”、“李跛子”差不多，显然有轻侮之意。后来见这个“〈垂夬〉”字实在不雅，才去掉左边的“缶”，改为“垂”。
可足浑觉得有机可乘，便收买了一个裤裆里没蛋的宦官涅浩，官为中常侍，一个专门为皇上宽衣解带的家伙，让他打小报告给皇帝慕容暐，诬告段王妃勾结吴王府典书令（文官处长）高弼，在宫中搞巫蛊诅咒活动，危害皇上。可足浑氏想由此一箭双雕，既杀段王妃，又置吴王慕容垂于死地。皇帝慕容儁见到小报告，正中下怀，立即将段王妃和高弼打入大狱，严刑拷打，想达到逼、供、信的效果。谁知段王妃和高弼竟是英雄儿女，无论用甚酷刑，宁死而不屈招。吴王慕容垂听说自己心爱的妻子受到种种酷刑，暗中派人劝她：“人总有一死，不如诬服，免受皮肉之苦。”而这位段王妃比丈夫还有见地，传话回来说：“我岂是怕死之人？但人死要讲名节，我一旦自诬，便成了叛逆，上愧对祖宗，下连累大王（吴王慕容垂），此等遭千人唾骂之事，我绝不能做。”
逼不出口供，又找不到证据，慕容垂终于虎口脱险，但段王妃被折磨死于狱中，慕容垂思念妻子，又娶了亡妻的妹妹段氏为王妃（可惜古人歧视妇女，史籍只记其姓而不记其名，使我们叙述起来十分不便）。可足浑皇后一听气坏了，下令强行废掉段氏，而将自己的妹妹嫁给慕容垂为王妃。慕容垂不敢不接受，但内心十分忿恨。可足浑氏名为王妃，但慕容垂连觉也不和她睡，从此守开了活寡。慕容垂与被降为小老婆的段氏却如胶似漆。这位新段氏不仅姿色超过其姐姐，而且智慧见识一点不比其姊差。可足浑皇后眼见自己的妹妹衾枕孤单，夜夜独眠，对慕容垂之恨日甚一日。
好了，历史恩怨叙述到此，回到公元369 年冬天，慕容评将朝堂争执给可足浑皇太后汇报之后，可足浑氏对慕容垂的新仇旧恨一齐涌上心头，说道：“代皇上出了一次兵（慕容垂出征时为“使持节”），就敢妄自尊大，邀功请赏，吴王算什么东西？桓温寇贼乃惧皇上威名，粮草断绝而自退，吴王何功之有？有了这几句话，慕容评的胆子就更大了，奏道：“太后只要一句话，臣即可将他除之，以绝后患！”可足浑氏说：“我早想除之，只是未有合适借口，此事由你去办。”
慕容评于是加紧准备，以图诛杀慕容垂，已故太宰慕容恪的儿子（慕容垂之侄）慕容楷和慕容垂之舅兰建听到风声，警告他要先下手为强，只需先杀了慕容评和安乐王慕容臧，其他人谁也不敢放个屁。慕容垂听了之后，深情地说：“骨肉之间互相残杀，我不忍也；让我带头作乱，宁愿一死，我不为也！”风声越来越紧，可足浑太后已指示慕容评加紧行事。侄儿慕容楷和舅父兰建让慕容垂早作决断。慕容垂说：“如果局面实在无法挽回，我只好离开京城去避难，其它办法，我一概不予考虑。”
慕容垂整天闷闷不乐，一时不知所措。他把忧伤深深埋在心里，不敢告诉家人。他的大儿子慕容令已经有20 多岁了，看到父亲似有难言之隐，预感到问题严重，问道：“父王近来脸色不好，心情沉重，是不是因为皇上年龄太小（慕容暐本年20 岁），太傅嫉贤妒能，父王击败桓温，功劳盖世，威望如山，他们愈加猜忌，想加害父王？”慕容垂听儿子这一问，止不住眼泪掉了下来，悲愤地说：“你说得很对。我出生入死，鞠躬尽瘁，率领部队击败了强大的寇贼（指桓温），志在保卫国家，谁知功成之后，不但将士没有任何奖赏，我自己反而连一处容身之处都没有！你既然已经看出我的困境，有什么建议吗？”
慕容令虽然年纪不大，但胸存大志，饱读诗书，有勇有谋。他安慰了父亲之后，说道：“主上微弱，大权集于太傅（慕容评）一身，一旦祸害到来，势如闪电。为保家全身，而又不违大义，不如尽快逃奔故都龙城（辽宁朝阳），然后在那里用最诚恳最卑微的辞句上疏请求宽恕，等待主上醒悟明察。当年周公（姬旦）受到猜忌，在东方住了两年多，最后成王（周武王之子姬诵，也是周公旦的侄儿）终于觉悟，请周公回京（镐京）。如能取得周公一样的结果，这是不幸中的最大幸运。如果不能如此，我们可以对内巩固燕代（河北北部与山西北部），对外结交各夷族（少数民族），南方把守肥如要塞（在河北省卢龙县），武装割据以自保，这是第二条路。”慕容垂见大儿子与自己想到一起去了，愁眉顿展，说：“你说得很对。就这么办！”
公元369 年11 月（即慕容垂击败桓温回朝后不到2 个月时间），慕容垂上疏请求到大陆（今河北省隆平县境内）打猎，不等批准，便脱掉亲王朝服，改扮成老百姓，带着儿子秘密逃出邺城（河北临漳），准备执行慕容令提出的第一方案，先逃到老根据地故都龙城（辽宁朝阳）再作打算。然而这一直线距离达800 公里的逃亡开始不久便出了乱子。刚从邺城走到邯郸，慕容垂的小儿子慕容麟因为一向不受父王的庞爱，发现父王的逃亡阴谋后，瞅空子蹓了出来，跑回邺城检举了慕容垂的行动。这一变故引起内部人心惶惶，慕容垂的左右侍从，随行人员竟也逃亡过半。慕容垂顾不了那许多，只有抓紧向北奔跑。再说太傅慕容评接到慕容麟的告发，立即报告皇帝慕容暐。慕容暐派平西将军慕容强率领精锐骑兵，火速向北追捕。
此时，前燕首都邺城和前秦首都长安都在关注慕容垂的下落。慕容垂出逃的消息通过情报系统传到长安之后，苻坚立即找王猛商协对策。苻坚道：“吴王慕容垂欲回龙城的阴谋既已暴露，此路不通矣。爱卿所见，他将逃往何处？”
王猛思虑半天，答道：“依臣所见，慕容垂有可能投奔代国（今内蒙一带）。”
苻坚听了一阵大笑，说道：“爱卿此言差矣！慕容垂曾经带兵伐代，斩数万人，抢掠牛羊亿万头。他投代国，能存身么？”
王猛其实并没犯傻，他也明知慕容垂不可能投奔代国。所以故意要说代国，本意是不愿慕容垂投奔秦国。这个一世英才一旦到了秦国，苻坚一定会委以重任，现在王猛一枝独秀的局面就将被打破。王猛还在思索，苻坚又说道：“爱卿想想，慕容垂一生征战，没有与之交战的国家有谁？”王猛道：“唯我秦国也。”
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