在清军水师的攻击下，天京北面靠长江的下关，也陷落了。许多太平军自动解散，逃往苏州、浙江。
事实证明，洪秀全的“进北攻南”的决策，是一次盲目的军事行动。洪秀全自食苦果，也使几万太平军将士因寒冷、饥饿、疾病、水淹而死在人烟稀少的荒野，死在血泊和无情的洪水之中。
太平军为此付出了很大的代价，蒙受了巨大损失。
这次行动不仅没有减轻对天京之围的压力，也没有打通运粮的道路。
然而因为下关失陷，使得下游向天京水运粮食的惟一通道也被清军切断了。
李秀成面对这种情景，怎能不叹息呢！他说：
“唉，失去了好几万战士啊！”“危险，国家危险啊！”
在军事上洪秀全的瞎指挥，加速了太平天国的灭亡。从此，军心、民心涣散，士气低沉，粮草更加短缺革命形势越来越恶化了，天朝处于风雨飘摇之中，摇摇欲坠。
洪秀全此时哪还有什么“妙手回春”的力量？为了保住王位，他在深宫里，靠翻阅《圣经》，并一一加以批注，编出一个又一个的神话来聊以自慰。他叫洪仁发、洪仁达撰写《福音敬录》一书。书中反复强调他洪秀全与他儿子“幼天王”都是奉天诛妖的救世太平真主。因此，他的统治权力是神圣不可侵犯的。
接着，又搞了一个“天王改政”，下令改国号。
先把太平天国改为“上帝天国”。一个月后，又把上帝天国改成“天父天王太平天国”。总之，他把国家大事，视同儿戏，朝令夕改，随心所欲。
与此同时，他还下命令改称号，例如，把国家叫做天国，把军人叫作“天军”，老百姓叫做“天民”
还设有“天将”、“神将”、“神使”等爵号。
洪秀全为什么要这样呢？
原来，在他看来，如果称天朝、天军、天民、天官、天将、天兵、御林兵就意味着这所有的一切统统都属于他个人。那么，他的部下就不会有“奸心之意”了。其实，他之所以改政，是怕有人抢占他的王位。
过去，每逢前方打了胜仗，洪秀全就高高兴兴地说：“爷爷出头显神迹。”打了败仗，他就说：“万有爷爹不用慌。”“天下太平慢慢来，就见太平天堂通。”
洪秀全认为保卫江山，不必依靠人力，而是依靠神力。他不仅固执地“靠实于天，不肯信人”，而且要部下无条件地服从他，对他的“天语”和发布的“天命”，不容许有丝毫的怀疑。并把这个作为鉴别忠奸和判断是非的标准。
这时，洪秀全已到了“山穷水尽”的境地。他全靠着编造梦境、编造神话来自欺欺人。想用这种办法来安定人心。
可悲的是，洪秀全这样做的结果，不但不能鼓舞人民的斗志，振奋人心，反而使得“人心格外不服，各心多有他图”。
自从“天京变乱”之后，洪秀全的疑心病越来越厉害。例如，对太平天国后期的两根顶天柱：陈玉成和李秀成，他始终“深为疑忌”，担心他们的权势太大，有朝一日，会推翻他自己。可怕的疑心病使他想尽办法去削减异姓将领的军权。而对姓洪的本家和皇亲国戚，即使他们无才又无德，也倍加重用。例如，把“京中政事”都交给他的两个哥哥洪仁达和洪仁发掌管。这两个草包，成事不足，败事有余，他们结党营私，打击异己；倚势欺人，贪赃枉法。洪秀全还重用驸马钟万信、黄栋梁、黄文胜等人。这些皇亲国戚腐朽无能，不仅挽救不了危亡，反而把政局搞得一团漆黑。这样就加深了君臣之间的猜忌。1862年—1864年间，洪秀全对太平天国后期领导核心的其他成员越来越不放心，他效法古代封建帝王“众建诸侯而削其力”，滥封王爵，企图使他们彼此牵制，以维护大权独揽、至高至尊的地位。1861年前，洪秀全仅封王十人左右，到1862年10月，他封王就达三十多人。次年4月，更增加到九十多人。1864年天京失守前，封王竟达二千七百多人。洪秀全的这些措施，不仅没有加强太平军内部统一，反而大大加深了革命内部的分裂。
洪秀全没有懂得，拜上帝教之所以在初期能够起“蓄天下万心为一心”的作用，是因为它体现了农民群众的要求和利益，现在日益脱离了群众利益的拜上帝教只能使军民丢弃它。1860年8月杨笃信牧师访问苏州一个农民，这个农民对他说：“不论咸丰或者天王做皇帝，对我们都没有什么关系，只要让我们过和平安静日子就够了。”从上述情况可以看出，天国在走下坡路了，失败的预兆已经日趋明朗化了。
1863年，一个又一个的坏消息像黑影憧憧般接踵而来。
苏杭守将向天京告急，呼救文件像雪花般飘来。
外国侵略者和清政府组成联合武装，乘李秀成率兵回天京解围之机，在东南战场发起了猖狂的进攻。
顷刻间，常熟、太仓、昆山、吴江等重要城镇都先后失守。敌人眼看就要攻下苏福省的首府苏州城了！
面临严重危机，洪秀全毫不灰心丧气，领导太平军顽强坚持战斗。1863年1月，他下诏告诫全军说：
“今兹天朝失去光荣，妖魔助其仇故，必因各人奸邪行恶，不守正道之故；只有朕个人在宫内祈祷是没有用的，因为吾人离开真理，不守天父之教，失败与灾难是其结果。尔等奉令献出一切财物于圣库，但尔等据为己有。尔等奉令赦免被征服者及对所占各城邑之人民勿事压迫，然尔等并不遵行，看今之结果如何！自今以后，各宜悔改，勿待更大的灾祸之莅临，人人当奋勇与妖及其番鬼盟军作战。务须恪遵朕之诏命，勿惧妖魔奸谋，奋勇作战，以致得到天下太平，大业成功。”这个诏书中，洪秀全日益迷信宗教是不足取的。但是，它仍然不失为一个号召太平军团结起来，与中外联军奋战到底的战斗檄文，表现了洪秀全不屈不挠、顽强战斗的爱国主义精神。
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