洪秀全等一行四人，沿途贩卖笔砚赚点路费。历尽艰苦，首先来到省城广州，因洪秀全曾多次来广州应考，他以为这里有外国牧师传教，对外贸易活跃，人们思想开放，在此传教效果一定很好。没想到，人们听了他的传教，反应也是很冷淡，为此，洪秀全非常失望。他们心中纳闷，究竟上哪儿传教，才会有效果呢？于是四人漫无目的地去顺德，经南海、番禺、增城、从化、清远、英德、函江、阳江、连山等地，五月初到达白虎圩。在一个多月时间内，仅吸收教徒五十余人。冯瑞嵩、冯瑞珍灰心了，当洪秀全提出想去八排山向瑶族人民传教时，他俩不愿同往，先自转回故乡了。只有冯云山，毫不动摇，依旧追随洪秀全，经过四天翻山越岭的奔波跋涉，进入了瑶区。由于语言不通，洪秀全和冯云山在这儿只收了一个姓江的塾师入教。两人在江塾师家住了数日，留下几本小册子，就出山来到连山蔡江。
在蔡江的小客栈里，洪秀全、冯云山对着一盏油灯，杯浇愁肠，一面喝着苦酒，一面商议如何是好。
夜色深沉，万籁俱寂；只有那梆声敲了二更敲三更，敲了三更敲四更，眼看薄明涂窗，又是登程的时辰了。
“秀全兄，我看，还是往广西试试吧！”冯云山建议说。
广西省崇山峻岭，形势险要。鸦片战争后，这里阶级矛盾十分尖锐，天地会反清斗争遍布全省，被封建统治者称为“通省群盗如毛”之地。特别是战后，“粤东水陆撤勇，逸盗或潜入梧、浔江面，或迭出南、太边境掳掠，勾结本地土匪及各省游匪，水陆横行势渐鸱张。”到广西去，或许能有所进展。
“也好，”洪秀全表示赞成地说，“广西贵县赐谷村，有我的表兄在，先到他那儿落脚，总比人生地不熟强些。”
两人计议既定，便奔广西境内而去。经过二十余天晓行夜宿，水陆跋涉，终于在5月21日到达了洪秀全的表兄黄盛均家。黄表兄对这两位远道来客极为热情，安排他俩在家里住了下来，每日茶饭招待。
洪秀全和冯云山吸取了前一阶段的教训，知道光用嘴巴宣讲，作用不大，须让村人见见拜上帝教的威力，才能将他们吸引过来。但是，拜上帝教的威力在何处能体现出来呢？
一日，洪秀全和冯云山各人手持一根大竹棒，精神抖擞地来到赐谷村附近六乌山口六乌庙里，指着两个偶像一顿痛斥，然后抡起竹棒，乒乒乓乓，把两个泥胎偶像砸碎了。砸完，洪秀全提笔在墙上赋诗一首：
举笔题诗斥六窠，该诛该灭两妖魔。
满山人类归禽类，到处男歌和女歌。
坏道竟然传得道，龟婆无怪作家婆。
一朝霹雳遭雷打，天下容时可若何？
砸毁菩萨偶像的行动，引起村人极大的震动。他们一向认为这庙里的六窠神很灵，谁对六窠神稍有不敬，六窠神必定降灾于谁，今天洪秀全、冯云山竟然将六窠神的偶像砸烂了，还有活路吗？然而，几天过去了，砸偶像的两个人平安无事，连伤风咳嗽也没有。
村人非常诧异，于是去问洪秀全、冯云山原因，两人乘机宣传了一番拜上帝教的道理，果然，村人认为六窠神的偶像被砸毁，是真神战胜了邪神，并把洪秀全视为上天派来传播真理的“救世主”。就这样，约有一百余人受洗加入了拜上帝教。
还有一件事：黄盛均之子黄为正被人诬告入狱，求洪秀全帮助解救。洪秀全奔走了半个多月，居然使黄为正得释回家了。村人都说洪先生有本领，洪秀全却说这是上帝的庇护，他只是替上帝办事罢了。经他这么一做文章，赐谷村的信教者就多了，黄家更是老小数口一齐入了拜上帝教，成为最虔诚的信徒。
赐谷村人虽然对洪秀全十分崇拜，但靠这么一点信徒，是成不了大事的。洪秀全和冯云山为了使拜上帝教能够迅速壮大起来，决定一人回家乡潜心撰写教义，一人留在广西境内寻找更容易发展拜上帝教的地方。
11月中旬，洪秀全从广西贵县回到广东花县。回故乡之后，洪秀全一面以教书为业，一面开始了拜上帝教教义的理论工作。洪秀全在广西半年多的传教实践，接触了社会，开阔了眼界，使他进一步了解贫苦农民群众的要求。但由于拜上帝教教义较简单，局面还没有打开。1845年到1847年间，秀全经过反复研究和探索，写出了《原道救世歌》、《原道醒世训》和《原道觉世训》等文献。
在这三篇文献中，洪秀全集中了贫苦农民改变黑暗现状的要求，进一步完善了他的宗教理论，提出了以拜上帝为宗教形式，以农民平均平等思想为内容的世界观，为以后发动和组织群众，进行武装起义奠定了初步的理论基础。
在《原道救世歌》等著作中，洪秀全基本上接受了西方基督教中上帝创世说，又附会中国古代“惟皇上帝降衷下民”的学说，确认“开辟真神惟上帝”。也就是说人和世界万物都是独一真神上帝创造的。文献说：“天下凡间，人民虽众，总为皇上帝所化所生。
生于皇上帝，长亦皇上帝，一衣一食并赖皇上帝。皇上帝天下凡间大共之父也。死生、祸福由其主宰，服食器用皆其造成。”很显然，这是神学宗教宇宙观，是唯心的神学目的论。
《原道醒世训》说：“天下多男人，尽是兄弟之辈，天下多女子，尽是姊妹之群，何得存此疆彼界之和，何可起尔吞我并之念”，提出要推翻“陵夺斗杀”
的旧世界，建立一个“公平正直”天下大同的新世界。
《原道觉世训》提出了斗争的目标。洪秀全把人间一切邪恶势力称之为“阎罗妖”，号召上帝子女起来“共击灭之”。
洪秀全的皇上帝创造世界的宇宙观，当然是一种宗教迷信。可取处只是在于：他的皇上帝既不是掠夺奴役中国人民的西方侵略者的上帝，又不是压迫剥削农民的中国封建统治者的所谓“玉皇大帝”，而是代表中国贫苦农民、手工业者利益的“皇上帝”，反映了农民、手工业者以平等平均思想为内容反抗封建统治者和侵略者的“皇上帝”。
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