当天晚上，项伯悄悄地溜出军营，骑上一匹快马赶奔灞上。他来到刘邦的营地后，直接去了张良的驻地。张良见老友深夜来访十分高兴，当项伯说明来意时，张良陷入了沉思之中。项伯在一旁不住地劝说张良：“子房，现在情况危急，项羽大军明早就要向灞上进攻，以刘邦的实力必败无疑。你要是留在这里，必然凶多吉少，不如随我去吧，以免死于乱军之中。”
张良知道，项伯的话句句真切，目前情况的确十分危急。项羽与刘邦都是想夺天下之人，一山容不得二虎，两者之间的决战在所难免。现在项羽手中有兵力四十余万，而刘邦手下不足十万人，实力相差悬殊。
自己若留在刘邦军中，必然凶多吉少。而张良转念一想，自从投奔刘邦以来，刘邦十分器重自己，对自己不薄，如果在最危难的时候，弃他而去，张良觉得对不住刘邦，因此他对项伯说：“兄长的好意，张良心领了，可我不能随兄长而去。我跟随刘邦多年，沛公待我甚厚，今日沛公有难，我若悄悄离去，将背上不仁不义的恶名而让天下人耻笑。兄长请稍候，我去告诉沛公此事，请他与你相会，说明情况。”
张良来到刘邦帐中，将项伯所说的情况全部告诉了刘邦，刘邦听后惊慌失色，连连后悔自己不该驻兵函谷关，阻挡项羽入关，使自己与项羽的矛盾暴露得太早，引起项羽的怀疑，招来杀身之祸。眼看大难临头，刘邦急忙问张良是否有良策以解燃眉之急。张良静思片刻，对刘邦说：“项羽叔父项伯现在我军中，项羽明早进攻的消息就是他告诉我的。你现在去和项伯说明，自己本无背叛项羽之意，全是恶人曹无伤中伤。请求项伯回去向项羽转达。先稳住项羽，以图后策。”
刘邦听后急忙来到张良的帐中，见过项伯，命人酒宴伺候。刘邦见到项伯，以兄长称之，连连敬酒。
张良在一旁也疏导撮合，两人谈得十分投机。刘邦告诉项伯：“我自入关以来，封府库，闭宫室，安定百姓，维护治安，秋毫不敢所取。驻兵灞上而没有入主咸阳，专门迎接项羽大将军的到来。之所以派兵驻守函谷关，是防备盗贼与土匪，决没有与项羽大将军抗衡之意。
刘邦一心敬佩大将军，怎么敢反叛呢？希望您能替我向将军说明情况。”
张良在旁也不住地劝说：“沛公所言句句是实，项羽大将军误会了沛公的意思。至于曹无伤的话完全是恶语中伤，请兄长向项羽大将军说清楚，以免兄弟残杀。”
项伯听完刘邦与张良的话，信以为真，答应帮刘邦说情，他对刘邦说：“沛公与子房的话我都记下了，我马上回去向项羽说明，劝他明天不要发兵。不过沛公明天最好亲自去一趟鸿门，到项羽营中表明自己的心迹，向项羽赔礼，这样将会更好。”
刘邦连连答应，并与项伯约为儿女亲家。于是项伯连夜又赶回鸿门，来到项羽的帐中，对项羽转述了刘邦的歉意。项羽听后并没有消气，反而拍案而起：“刘邦派兵驻守函谷关，不让我入关，这难道不是反叛吗？他竟口口声声说是防备盗贼，简直是无稽之谈，明早我定杀他不可。”
项伯见项羽生气了，连忙劝道：“侄儿不要动怒，你对刘邦偏见太深了。你仔细想想看，如果沛公不先破咸阳，我军能顺利入关吗？
刘邦先入关中乃有功之人，你现在不但不奖赏人家，反而要攻打他，岂不被天下人耻笑。况且刘邦入关之后的确封存了府库，还军灞上，专门迎接你的到来，你可不要凭一时怒气，错杀了好人。”
项羽听了项伯的话后，表示同意接受刘邦的歉意，明天在鸿门设宴款待刘邦。
第二天一早，刘邦带着张良、樊哙和百余名随从来到了项羽的营中，一路上张良嘱咐刘邦：“项羽虽生性残暴，但他优柔寡断，有‘妇人之仁’。此去鸿门赴宴，沛公切记要谨慎小心，言语有礼，沉着冷静，定能化险为夷。”
虽有张良的劝说，刘邦仍感到此去鸿门，必是凶多吉少，只求上天保佑，方可逢凶化吉。刘邦到达鸿门之后，见项羽早在营中等待多时，刘邦直入营门，见两旁戈戟森严，士兵排列整齐，透着一股杀气，刘邦不由得倒吸了一口凉气。等众人落座后，刘邦欠身对项羽说：“邦不知将军入关，有失远迎，还望将军海涵。”
项羽斜眼瞧了瞧刘邦：“听说沛公入关后，屯粮集兵，四处收买人心，有意为关中王，可有此事？”
项羽的问话中透着几分骄矜，眼睛也瞪了刘邦几眼，刘邦连忙回答：“此乃恶人中伤邦也。当初邦与将军分兵两路攻打秦国，将军在巨鹿大败秦军，吸引秦军主力，邦才得以顺利入关。入关之后，邦令人封存府库，关闭宫门，对于关中财物秋毫不犯，还军灞上，等待将军到来。函谷关驻兵也全是为了防备盗贼土匪，决无与将军抗衡之意。望将军不要听信小人的谗言。”
项羽本是个粗犷之人，心无城府，听了刘邦的这番话，又加上昨夜项伯的劝说，心中火气早已消失大半，他拉住刘邦的手说：“看来，我误会沛公了，来，来，来，我们同饮一杯，化干戈为玉帛。”
刘邦见项羽气已消退，长出了一口气。于是众人纷纷举起酒怀，开怀畅饮。项羽手下的谋士范增，却不像其他人那样高兴。他早已看出刘邦不是等闲之辈，如果现在不除掉刘邦，将来他将成为项羽争夺天下的强劲对手。他见项羽对刘邦已完全没有了戒备，与刘邦推杯换盏，谈笑风生，丝毫没有杀刘邦之意。范增十分着急。他认为今天刘邦只身赴鸿门请罪，正是杀刘邦的好机会，于是他屡屡举目示意项羽，要他杀刘邦，而项羽却没有任何反应。范增又举起身上佩带的玉珮，暗示项羽下决心杀刘邦，可项羽仍是置之不理。
范增见要项羽下手是不可能了，于是他悄悄出帐，找到项羽手中一名武士项庄，要项庄入帐向刘邦敬酒，然后舞剑助兴，寻找机会杀掉刘邦。
项庄点头称是，走进帐中对众人说：“诸位空饮美酒，恐怕没有什么乐趣，我愿为诸公舞剑助兴。”
说完项庄拔出宝剑，在帐中舞起来。项庄舞了一会儿，慢慢舞到了刘邦的酒桌旁，所执剑锋，时时指着刘邦。刘邦见项庄剑影纷飞，剑锋时时对着自己，知道是冲自己来的，吓得双眼无神，浑身是汗。张良见情况危急连忙示意项伯，求项伯救沛公。
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