就这样，他们救出了奇力、毕佛、波佛、朵力和诺力。可怜的庞伯受尽折磨，由于他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的对象，最后，他甚至被玩弄到滚下了树枝，掉在地面上，幸好他运气不错，落在一堆枯叶上。可是，当蜘蛛们怒火中烧的回来时，树上还挂着五名矮人。
比尔博立刻冲到最靠近树枝的主干旁，逼退那些爬过来的蜘蛛。当他救出菲力的时候，他把戒指取了下来，后来就忘记把它戴上了。蜘蛛们现在都可以清楚看见他，于是开始发出嘶嘶声，怨毒地说：“我们现在可以看见你了，你这个坏家伙！我们会吃掉你，把你的骨头挂在树上。哇！你们看他还有根刺哪！好吧，反正我们怎样都会抓到他的，到时候我们会把他的脑袋挂起来风干。”
在蜘蛛步步进逼的过程中，其他的矮人则是拼命地用小刀割断蛛丝，救出其余的俘虏；过不了多久，大家就都重获自由 ，只是，没有人确定在那之后会怎么样。昨天晚上，蜘蛛们十分轻易地就抓住了他们，但那是在黑暗中、在猝不及防的状况下。二度交 手，看来将会有一场血战。
突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚集到庞伯的身边，又再度将他绑了起来，准备把他拖走；他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥出数剑。它们很快就退缩了，他飞身跃下树，正好落在那群蜘蛛的中间，他的宝剑对它们来说是种从没遇过的针刺，剑光过处，蜘蛛们死伤惨重！当比尔博挥舞着刺针的时候，宝剑彷佛因为能够诛灭邪恶的生物而高兴得闪闪发光。在其他的蜘蛛撤退、放弃庞伯之前，地面上已经多了十数具的死尸。
“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人大喊道：“不要停在上面，再陷入蛛网中！”因为他发现有许多蜘蛛聚集在附近的树上，甚至有些已经汤到了他们头上。
矮人们仓皇地从树上跳下、落下或是跌下来；大多数人都惊魂未定，连走路都走不稳。最后，总共十二名矮人终于聚集在一起，也包皮括被表亲毕佛和弟弟波佛一人一边扶起来的庞伯。比尔博不停地挥舞着他的宝剑刺针，数百只愤怒的蜘蛛则是从四面八方不断进逼，情况看来相当的凶险。
战斗就这么开始了，有些矮人还带着小刀，有些捡起树枝，其他的则是随手拾起石块，比尔博的手上是精灵打造的宝剑，蜘蛛们的攻击被一波波的击退，许多尸体堆积在地上；但矮人们也都快要撑不下去了，只有四名矮人可以勉强站直身体，他们很快就会像垂死挣扎的苍蝇一样不支被杀，蜘蛛们已经再度开始在附近树上织起要命的罗网。
最后，比尔博别无选择，只能透露给矮人有关他戒指的秘密。他觉得相当遗憾，可惜想不出别的方法。
“我等下就会消失，”他说：“我会想办法把蜘蛛引开，你们必须要聚在一起，往另外一个方向跑。最好是往左边，那里是我们最后一次看到精灵营火的方向。”
在这一团 混乱中，矮人们昏沉的脑袋实在很难理解他说的话。但蜘蛛们依旧不停的进逼，缩小包皮围圈；最后，比尔博觉得不能再拖延了，他突然间戴上了戒指，矮人们这才惊讶地发现他消失了。
很快的，在右边的树林里面传来了“胖猪胖猪！”和“懒惰虫！”的咒骂声。这让蜘蛛们非常生气。它们停下脚步，有些朝着声音的方向冲了过去；然后，唯一听懂了比尔博计策的巴林，带着其他人展开反攻。矮人们聚拢在一起，对着左边的蜘蛛丢出大量的石头，趁机冲出包皮围圈，在他们身后的喊叫声和歌唱声突然间消失了。
矮人们暗自希望比尔博不会被蜘蛛给发现，但状况逼得他们无法回头，只能继续前进，可惜，速度还不够快。他们又累又难过，即使背后有许多蜘蛛穷追不舍，他们也只能用相当缓慢的速度拖着步子前进。由于速度实在太过缓慢，他们被迫不时停下来对抗那些追上来的蜘蛛；不久之后，已经又有一些蜘蛛赶到他们附近的树上丢下黏稠的蛛丝，阻碍他们的前进。
看来战况又陷入了绝境，比尔博却从旁边突如其来地杀入蜘蛛包皮围圈中。
“快走！快走！”他大喊着：“让我来断后！”
他也真的做到了，他前突后刺，割断蛛丝，砍劈蜘蛛腿，只要有蜘蛛胆敢靠近，他就刺穿它们肥胖的身体。蜘蛛们满腔怒火，发出可怕的声音，诅咒着眼前的小敌人；但是，它们已经知道了刺针的厉害，根本不敢太过靠近。因此，不管它们再怎么咒骂，猎物们还是不停地往外溜走。这过程实在是让人感到无比的煎熬，似乎花了好几个小时之久。最后，正当比尔博觉得再也举不起宝剑的时候，蜘蛛们突然放弃了，不再紧追不舍，而是回头跑回它们聚居的地方。
矮人们这才注意到，他们已经来到了原先精灵营火出现的地方，不过，他们不能确定这是否就是发现营火的地点。看来似乎这些地方依旧有着善良的魔力残留，让蜘蛛们不敢轻举妄动。这里的天光比较翠绿，树木也不再鬼气森森，他们终于有机会可以休息，喘一口气。
大伙躺在那边休息了好一阵子，但很快的，他们就开始好奇地提问。他们让比尔博详细解释了消失的方法，找到戒指的这件事情让他们非常感兴趣，有一瞬间甚至忘记了他们自己的困扰。巴林对此特别有兴趣，他坚持比尔博把咕鲁的故事从头到尾讲一遍，包皮括了谜语和戒指都必须一字不漏。过了一会儿，天色渐暗，他们也开始问起了其他问题：这里到底是哪里？原先的小径又在何处？有没有食物？接下来该怎么办……他们一遍又一遍地问着这些问题，似乎期待小比尔博能够回答这一切。从这种的态度，你们就可以看出来，他们对于巴金斯先生的看法已经完全改变了，开始对他表现出相当的尊敬（甘道夫早就预言过了）！他们真的认为他会想出好方法改变这一切，而不只是在抱怨而已。
他们都很清楚，如果不是哈比人冒着生命的危险来营救，他们可能早都死了。有几名矮人甚至立刻来了个九十度的鞠躬，不过随即因为腿软而倒在地上，一时之间爬不起来；即使在知道了神秘消失的真相之后，他们也并不会因此而贬低了对比尔博的看法，因为他们都明白，比尔博不只有一枚魔法戒指，还有急智和好运，这些都是他们非常需要的宝贵资产。事实上，他们对于比尔博的称赞，让他也开始觉得自己是名伟大的冒险者；只不过，如果有东西可以吃，他想自己应该会更勇敢些。
糟糕的是，当时没有任何可以吃的东西，而且又没有任何人有力气去四下搜寻，连原来的小径都找不到。原来的小径！比尔博疲倦的脑海中只有这几个字。他只能看着眼前无穷无尽的树木不停延伸，不久之后，大伙又都沉默下来，只有巴林例外。在大伙都安静下来、闭上眼睛休息之后，他还是依旧自由 自语，自得其乐地笑着：“咕鲁！呵呵，原来是这样！原来他是这样溜进来的？我这才知道。巴金斯先生，你还说是悄悄地溜进来的？还把钮扣洒得满地都是！真是个好比尔博──比尔博──比尔博──波──波──波──”然后他就睡着了，四周陷入完全的寂静。
突然间，德瓦林张开了眼睛，看着四周。“索林呢？”他问道。
大伙感到无比的震惊。这里真的只有十三个人：十二名矮人，还有一名哈比人。索林到底跑哪里去了？他们开始幻想着索林到底遭遇到什么样的恐怖命运，究竟是被魔法还是被邪恶的怪物给抓住了呢？每个人都不禁感到背脊上一阵寒意，然后，他们还是难以抵抗睡意，一个接一个地睡着了。随着傍晚进入深夜，每个人的梦中都充满了各式各样的恐怖梦魇。由于他们太过疲倦和难过，根本就没有力气轮班守夜；所以，就让我们来看看另一边的情形吧。
索林其实在更早的时候就被抓了。你还记得在比尔博一踏进精灵营火就睡着的那一次吧？下一次轮到索林第一个过去，因此他也同样的陷入了魔法造成的沉睡中。矮人的喧闹声都被夜色所吞噬，当蜘蛛绑住矮人的时候，他们的呼声也没有任何人听见；第二天战斗的呼喊声，也对他丝毫不构成任何的干扰。因此，木精灵无声无息地出现，将他绑起来带走。
当然罗，那些狂歌欢宴的家伙正是木精灵。他们不是什么邪恶的生物，如果说他们有什么缺点，那就是不相信外人。虽然他们拥有很强的魔力，即使在这些日子里他们还是非常小心翼翼。他们和西方的高等精灵不同，他们比较好战，也没有那么睿智，因为他们之中的大多数（和他们散居于在山脉之间的同胞），都是从没有前往西方仙境的先祖传承下来的。那些光明精灵、地深精灵和海洋精灵，都在海外仙山居住了很长的一段时间，变得更美丽、更睿智、更博学多闻，并且发明了他们自己的魔法，研究出如何制造美丽和神奇东西的技术，后来他们经过许多年才又回到这个世界来。在这个世界中，木精灵在太陽和月亮的光明间游走，但最爱的还是星辰；他们会在今日早已失落的壮阔森林中漫游，且大多数居住在森林的边缘，在那里，有时他们可以进入森林狩猎，有时则可以在月光或是星光下于平原上驰骋。在人类到来之后，他们越来越与世隔绝，只在深夜或是清晨出现，不过，这些生物依旧是精灵，也还是善良的种族。
在幽暗密林的东缘有一座巨大的洞穴，里面居住着他们最伟大的国王，在他巨大的石门前，一道河流穿越森林，绵延地流向外面的平原。这个巨大的洞穴，四面八方都有数不尽的小开口，而且，它还深入地底，拥有许多的隧道和殿堂。这地底世界远比半兽人居住的地方要干净、光明多了，不会那么的幽深，也不会那么的危险。事实上，国王的臣民大多在森林中居住狩猎，住屋也多半都在地面或是树枝上，柏树是他们最喜欢的。国王的洞穴是他的宫殿，也是他收藏宝物的地方，更是同胞们对抗外敌的要塞。
同样的，那也是他们收容囚犯的地牢。因此，他们毫不客气（因为他们并不喜欢矮人，并且认为他是敌人）地将索林拖往该处。在古代，他们曾经指控有矮人意图偷取他们的宝藏，并且和他们掀起了战争；但是在矮人方面，却有另外一种版本的说法：精灵国王要求他们打造和提炼金银，稍后却又拒绝付给他们报酬。如果精灵国王有任何的缺点，那一定是对财宝的贪念了，特别是对白银和洁白的宝石。虽然他的国库已经拥有无数的宝物，但他还是永不满足，因为他自认还没有获得和远古精灵贵族同样惊人的财富；他的子民不挖矿，也不会铸造金属或是打造珠宝，更懒得花心思进行贸易或是耕种。虽然索林的祖先和这古老的争端一点关系也没有，但每个矮人都知道种情形。因此，当身上的魔法被解除之后，索林对于精灵们的态度感到非常不满，他暗自决定，绝对不让对方从他口中获得任何的消息，或是从身上找到任何的金银珠宝。
当索林被带到国王面前之后，对方严肃地看着他，问了他许多问题，但索林只是不停地表示他非常饥饿。
“你和你的同胞，为什么试图攻击我们在欢宴的同胞，有三次之多？”国王问。
“我们没有攻击他们，”索林回答：“我们是来乞讨的，因为我们挨了很久的饿。”
“你的朋友们到哪去了，现在又在干什么？”
“我不知道，但我想他们大概还在森林里面挨饿。”
“你在森林里面干什么？”
“找食物和饮水，因为我们挨了很久的饿。”
“你们当初为什么会进森林？”国王愤怒地问道。
索林闭上嘴，顽固地不愿回答。
“好极了！”国王说：“把他带走，好好看管，看他什么时候愿意开口，就算要等一百年也不在乎！”
精灵们用皮带将他绑起，把他关在最幽深的洞穴中。他们给他很多的食物和饮料，虽然不见得是最好的，但数量却很多。木精灵们不是半兽人，即使是对待死敌也不会失了分寸，唯一会让他们毫不留情的只有那些大蜘蛛。
索林就这么躺在国王的地牢中，在他饱餐一顿之后，他开始想念那些不幸的朋友们。过不了多久，他也知道了朋友的下场，不过，这段记载在下一个章节，也是另一场冒险的开端，哈比人再度让大伙见识了他的优点。