“这可是好一场挣扎，不过相当值得，”一只说：“他们的外皮一定很老，但我打赌里面一定有甜美的汁液！”
“啊，把他们挂一阵子之后就会好吃多了！”另一只说。
“别把他们晾太久，”第三只说：“他们不够胖，我猜多半是由于最近东西吃得不够多的关系。”
“我说先杀了他们，”第四只嘶嘶的说：“先杀了他们再把他们晾起来。”
“我打赌他们现在可能都死了，”第一只说。
“应该还没有，我刚刚才看到有一只正在挣扎着，我想他们多半刚从美梦中醒来，请容我来示范给你看。”
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到树枝上挂着十几个椭圆球的地方。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚，或是鼻尖，或是一部分的胡 子和帽子。
蜘蛛走到最大的圆球旁边，比尔博想：“我打赌那一定是可怜的老庞伯！”然后，那蜘蛛就用力地对突出来的鼻子咬了一口，圆球里面传来了闷声惨叫，一只脚伸了出来，狠狠地踢了蜘蛛一脚。庞伯还有气，蜘蛛发出彷佛足球被踢中的声音就这么摔了下去，好不容易才靠着自己的蛛丝保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
“我很快就会结束这一切！”那只愤怒的蜘蛛气呼呼地爬回树枝上。
比尔博当下就明白，是该他做些什么的时候了。他没办法和这些怪物正面对抗，手上也没有弓箭；不过，在经过一番搜寻之后，他发现附近有条干枯的水道，上面有许多小石头。比尔博在扔石头方面可是个高手，他没有花多少时间就找到了一颗鹅蛋大小、十分趁手的石头。在他年纪还小的时候，他时常对着各种各样的东西丢石头，到了最后，连兔子和松鼠，甚至是飞鸟，只要一看见他弯下腰来，就立刻迅如闪电地逃之夭夭。在他长大之后，他还是对于掷飞镖、套环、保龄球这类需要瞄准和投掷的游戏乐此不疲；事实上，除了吐烟圈、猜谜和煮菜之外，他还有很多其他的兴趣，只是我之前来不及详细告诉你，现在也没时间罗唆。当他捡起石头之后，蜘蛛已经走到了庞伯身边，很快的，他就会死在蜘蛛的毒液之下。就在那电光石火的一瞬间，比尔博掷出了石头，飞石击中了蜘蛛的脑袋，让它从树上摔落在地上，所有的脚都卷曲了起来。
第二颗石头毫不留情地打穿蛛网、扯断蛛丝，奇准无比地砸死了蛛网正中央的蜘蛛；接下来，蜘蛛们起了场大騷动，这次它们可没有时间管矮人们了！它们看不见比尔博，但还是依稀可以猜测到石头飞来的方向，它们立刻以闪电般的速度倾巢而出，冲向哈比人，蛛丝满天盖地洒来，希望能够捕捉到敌人。
不过，比尔博在此之前早就溜到另外一个方向去了。他灵机一动，想要把这些愤怒的蜘蛛引得离矮人越远越好；他想要让这些蜘蛛陷入既愤怒、又好奇和激动的状态中。当大约有五十
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方丢了几颗石头，更对着举棋不定的其他蜘蛛丢了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能够听见他的声音。他唱道：
老胖蜘蛛在树上结网！
看不见我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，
找找我呀，不要再织网！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就别赖在树上！
这首歌或许听起来不怎么样，但你也必须知道，他急中生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到了目的。当他唱歌的时候，他又丢了更多的石头，用力地跺脚，附近所有的蜘蛛几乎倾巢而出来追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些则是在枝丫上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的速度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别提比尔博对它们的嘲笑了。
比尔博又换了个新的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已经分别冲到不同的地方，开始在空地上编织起罗网，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛网给团 团 包皮围住了──至少，这是蜘蛛这样做的用意。比尔博站在这群怒火中烧的昆虫之间，鼓起勇气，开始唱另外一首歌：
懒罗伯，傻卡伯，
织着网子想抓我。
我的肉肉甜又香，
你们还是找不到我！
我在这儿，顽皮小苍蝇；
你呀实在胖又懒。
抓不到我呀，别想赢，
让你在蛛网里气得惨。
他歌一唱完，就发现两株大树之间的最后空间被蛛网给封闭了，幸好，那不是完整的蛛网，只是两股在大树之间来回缠绕的粗丝。他拔出了短剑，将蛛网砍成碎片，继续唱歌。
蜘蛛们看得见那宝剑，但我想它们不知道那是什么东西；立刻，一整群蜘蛛就气冲冲地飞奔向哈比人。它们的双眼突出，长着毛的触角四处挥舞、口钳挟个不停；它们追着比尔博一直冲入森林，然后，他又无声无息地溜了回来。
他知道，在蜘蛛们放弃追逐，回到悬挂矮人的树上之前，他只有非常短的时间，在这段空档中，他必须要救出这些家伙。这个任务最麻烦的部分，就是要爬上那挂着许多矮人圆球的低矮枝丫上，如果不是有蜘蛛留了一条蛛丝下来，他可能根本爬不上去。藉着蛛丝的帮助，即使那黏黏的东西缠在他的手上，还弄痛了他的手，他还是勉强爬了上去。大出他意料之外的是，眼前竟然还有一只又老又胖的奸诈蜘蛛，被留下来看守这些俘虏，它正忙碌地东戳西戳，看看哪个俘虏比较汁多味美。它正准备在其他人都不在的时候好好享受眼前的美食，很不幸的，比尔博急着办正事，没有时间浪费；因此，在它回过神来之前，刺针就结束了它的性命。
比尔博接下来的工作是要松开矮人的束缚。他该怎么做呢？如果他切断蛛丝，可怜的矮人一定会轰地一声摔落到地面去。他小心翼翼爬上树枝（他的脚步却让所有可怜的矮人开始不停地摇晃，看起来像是快要成熟的水果一样），最后，好不容易才到达了第一个圆球的位置。
“菲力还是奇力吧……”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测道。在错综复杂的蛛网间，伸出来的长鼻子让他作出了判断：“多半是菲力！”他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韧的蛛网割断，菲力奋力一踢，就露出了大半个头来。一看见对方努力挣扎的笨拙样，比尔博一时忍俊不住，笑了出来。其实这也不能怪他，眼前的景象实在太像是傀儡娃娃在跳舞了！
最后，菲力终于爬上了树枝，开始协助哈比人解放同胞的行动；不过，由于他整夜都挂在树枝上，只露出一个鼻子呼吸，再加上身体中还留有蜘蛛的残毒，因此觉得有些头晖目眩。不过，菲力的状况已经算是最好的了，有些人几乎连呼吸都快停了（长鼻子果然还是有进化上的优势），有些人的毒则是中得比较深。