一九五二年八月十七日，周恩来率政府代表团抵达莫斯科，商谈朝鲜战争及我国第一个五年计划等问题。八月二十一日和斯大林会谈。周恩来首先说明了中共中央对朝鲜战争和国际形势的看法。
斯大林同意我党的谈判方针，并同意帮助装备中国六十个师，但炮弹消耗与敌人之比一比九是不行的，应是二十比九，必须压倒敌人。
斯大林精辟地分析道：
“朝鲜战争对美国是败血症，实际上北朝鲜和中国都没有损失领土，美国也了解朝鲜战争对他们不利，迫切需要停战。如果宣布苏军继续驻在旅顺口，他将更伤脑筋。美国在朝鲜既没有达到预期目的，在其他地方也就更难以实现自己的想法。停战谈判是一大问题，毛泽东主张忍耐、坚持是对的。我们援助朝鲜是不吝惜的。美国扣留战俘是非法的。”
接着，斯大林提出谈判的三个步骤：
“中、朝方面被俘人员以十一万六千人计算，如果敌人扣留百分之三十，我们可以扣留敌俘百分之十三左右作为交换，说明我们不相信敌人所谓我方被俘人员有不愿回来的事实。故扣留其比例的半数，促使敌人改变态度。如不成，第二步可主张先行全面停战，然后再解决双方战俘问题。再不然，第三步可将所谓不愿遣返的战俘，双方交中立国代管，然后由当事国进行访问，陆续接回。”
当时，有人认为朝鲜战争打下去会引起世界大战。周恩来针对这种看法说：
“朝鲜战争推迟了世界大战。毛主席的估计是五年、十年、十五年不可能爆发世界大战。”
斯大林高兴地说：
“毛主席的估计是对的。但要说明一点，美国没有本领进行大战，他的英、法朋友更不行，人民也不愿打仗。”
斯大林又强调：
“我们对美国应坚持立场，只有硬，才能解决台湾问题、朝鲜问题。公道对美国是不存在的。美国以原子弹恃强凌弱和吓唬人，是不能解决问题的，决定战争，还是靠陆军。”
斯大林同意援助朝鲜五个高射炮团，以增强防空能力。他认为中国空军不能出击“三八线”以南，出击等于正式参战，因为空军不是志愿军的，而是国家的。不管在战略上还是战役上现在都不要出击，不要破坏谈判局面。
周恩来这次访问，朝鲜战争问题是一个大问题。要谈战争，谈苏联对志愿军的武器装备援助，周恩来认为应该请志愿军司令员、主持军委日常工作的彭德怀来，他熟悉情况，而且朝鲜战场五个战役下来，打得美帝国主义低下了头来求和，颇受斯大林的赏识，由他直接和斯大林谈朝鲜战争问题，谈装备中国军队的问题，岂不更好！于是，在周恩来建议下，斯大林同意彭德怀、金日成、朴宪永秘密访苏。
九月一日，彭德怀、金日成、朴宪永抵达莫斯科，由苏联军方接待，住在乡下的别墅。
九月四日，斯大林兴致勃勃地约见了彭德怀、金日成、朴宪永，在座的有莫洛托夫、马林科夫、贝利亚、米高扬、布尔加宁、卡冈诺维奇及中国政府代表团全体成员周恩来、陈云、李富春、张闻天、粟裕。
毫无疑问，这是一次高规格的会见。
斯大林询问了朝鲜战局及谈判的情况后说：
“中朝人民是英勇的。中国空军不能出击到‘三八线’以南。因为空军参战就意味着国家参战，而中国公开参战，对和平阵营是不利的。但是，朝鲜人民军的空军应积极行动，苏联可以援助朝鲜三个空军师。可给中国和朝鲜各一个师的喷气式轰炸机，给朝鲜再增加五个高射炮团、二千辆汽车。阵地前沿多布地雷。”
当谈到士气问题时，斯大林说：
“军队没有勋章、没有官阶、没有薪金是不正确的。不要将军、元帅是无政府主义的想法。”
中方就此做了解释：原打算全国胜利后逐渐实行从供给制转到薪金制，后因朝鲜战争而推迟了两年，预计一九五四年完全可以实现薪金制。
关于谈判方案，斯大林这位钢铁巨人，就像他的名字一样（俄语斯大林是钢铁的意思），显出了钢铁般的性格，他坚定地说：
“没有必要同意美国方案，这是立场问题。应采取按比例也扣敌人一定数目的俘虏，比例可以比他们少一半，也可以和他们扣一样大的比例。”
会谈结束后，与会的全体人员被邀请到斯大林别墅会餐。饮宴间，斯大林依次向大家祝酒；当来到彭德怀的跟前，他忽然举起一个大酒杯，要彭德怀也给自己斟满一大杯白酒。
随行的著名俄语专家、中国代表团的翻译师哲，在陕北时和彭总有长期的接触，知道彭德怀有胃病，不宜多饮酒，便要求不要勉强他过饮。
周恩来知道彭德怀有酒量，立即向师哲示意不要干涉。
果然，彭德怀站起身来，以尊重的姿势和表情同斯大林碰杯后，一饮而尽。从表情上看，斯大林当时很高兴，满意地望着彭德怀，端详了好一会儿。师哲不由得想起林彪在斯大林面前的表现。这前后俩人的表现，是鲜明的对照，相形之下，斯大林不能不有所感触。看得出，斯大林是喜欢彭德怀的性格和风度的。
宴会持续了约四个小时。然后，斯大林请大家跳舞、吃点心。
深夜，欢宴结束。大家告辞出门时金日成推周恩来走在前面，彭德怀推金日成走在前面，因此彭德怀走在最后。
宴会上，斯大林一直没有机会和彭德怀单独交谈，这次他认为是个机会，就要师哲把彭德怀请到他的身旁，他们离开大家站在大厅的一角，开始交谈起来。
斯大林十分热情，真诚地请彭德怀转告他对中国人民志愿军的问候和祝贺。斯大林陪着彭德怀在大厅里边走边谈，有说有笑。显然，作为军人出身的他，对彭德怀这位朝鲜战场上的英雄，有着浓厚的兴趣和感情。
彭德怀的到来，使中苏双方关于朝鲜战争及苏联装备中国军队的谈判顺利成功。这，可以说是周恩来谈判艺术和用人艺术的一个杰作。
八、周恩来智荐彭总，斯大林慨然援助
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