【正文】
绪言
一、一期抗战结束了，击破了敌人速战速决的方针，奠定了长期抗战的胜利始基。现在正由一期抗战进入二期抗战，这是一个过渡阶段，也是六中全会〔2〕所指的过渡时期，而还不是相持阶段的到来。
二、在这过渡阶段，正遭遇着新的困难与新的危机，亦即是如何支持持久抗战、如何发动全面战争的新的困难，亦即是敌人诱降、国际妥协派劝降、国内投降妥协分子逼降的新的危机。在这新的困难与危机面前，中途妥协与内部分裂是目前的两大主要危险。具体的关键是：日寇的“扫荡”及其以战养战政策的实施，汪精卫〔3〕组党、组府、组军的活动，东京英日谈判〔4〕的初步妥协，法币〔5〕的跌价与国内银行家的动摇破坏及顽固分子的反共活动。总的关键表现在中国阶级的分化、国民党的分化，正处在一个新的变化的开始关头：或者抗战营垒中分化出民族的败类投降妥协分子、极端顽固分子，而抗战仍在全中国范围，在大多数民众中，在全国的军队中，在一切抗日党派中坚持进行下去；或者地主资产阶级大多数走向妥协，国民党的领导机关走向投降，而抗战只能在局部的范围，在先进的群众中，在继续抗战的部队中，在共产党及国民党的一部分党员中艰苦地支持下去。这种分化与变动在长期的、曲折的、复杂的过程中，存在着突变的投降危险。
三、因此，目前克服危险的主要任务是：
坚持抗战到底，反对妥协投降；
坚持全国团结，反对内部分裂；
力求全国进步，反对向后倒退。
为要保证这三大任务的实现，必须使国民党进步，使军队进步，使中间分子进步，使国共关系进步，使统一战线进步，以促进国内阶级关系变化向着一个利于抗战的方面发展，而尤其重要的是中国共产党及其军队、边区的巩固与发展——这是以上一切进步与分化的基本保障。
目前时局的主要危险和克服危险的紧急任务
一、目前时局的特点与两大危险
（一）目前抗战正处在由一期进入二期的过渡阶段
1、过渡阶段的特点：
（1）向好的方面发展是争取相持阶段的到来。
（2）向坏的方面发展，不是有走向投降的危险，便是抗战有瘫痪的危险，而不是有利于我之相持阶段。
（3）单以军事进攻为主的进攻阶段是不会长期存在的，而我们也不会长期地处在防御阶段，故战争第一阶段亦即第一时期已经结束。这并不是由于敌人无力作深入的进攻，而是由于各种条件的存在和影响，使敌人不愿也不可能一直攻打到兰州、重庆、昆明之线，而宁愿早日结束战争。其主要的根据是：
1°敌人的力量不愿再继续作更多的消耗。
2°深入的进攻对敌人有相当大的困难。
3°敌人急于要消化在华所得以补偿所失。
4°敌人不愿意以军事进攻来紧张和加强我们的战斗意志、压使我们更加团结，宁取政治进攻以松懈我们的战斗意志、分裂我们的团结。
5°继续深入进攻只能满足少壮派的贪欲，但不易取得国内资产阶级及广大人民的支持和拥护。
6°敌人在中国出兵过多，消耗过大，正是各民主国所愿，而为其同盟国〔6〕所担心的。
7°敌人企图能在世界大战爆发以前结束对华战争，好在侵华的战果上准备世界大战。
8°因此，敌人乃采取“以战养战”的办法和“以华制华”〔7〕的手段来经营敌后，相机进攻，最好能够引诱中国马上投降。于是，投降遂成为目前主要危险，否则造成不生不死不战不和的局面，长期地逼我分裂，诱我投降，亦未尝无利。具体的条件，可预测的是：
军事上，前线扼住我们的交通要道，在敌后用大力“扫荡”来巩固和扩张占领区；
扶持汪逆〔8〕，使傀儡政权形式上合流，以伪“国民政府”名义与我对立，并对外求得共同承认；
组织伪党伪军，反共反蒋〔9〕，加强国内分化；
经济上控制我全部海口及对外贸易，对内诱引大批经济汉奸与他合作；对外则引诱列强经过他手通商；
精神上污辱中国文化思想，麻醉中国沦陷区的人民，并利用一部分人民中的疲倦情绪与之媾和；
利用国际间矛盾取得某些国家的局部妥协与孤立苏联。
9°但这不是说敌人只要沦陷区而不要全中国，只是援汪而不诱蒋了，而只是其重心放在先“扫荡”和经营沦陷区与援汪上头，以使我们更加困难，更加扩大国内分裂以压迫国民党投降而最后取得全中国。
10°但这也不是说敌人就完全放弃作深入的进攻了，为着增加我们的困难，为着达到他封锁的目的，为着压迫动摇妥协分子的分化和投降，为着相当满足少壮派的贪欲，进攻仍是必要的，不过这种进攻已经不是军事进攻为主的进攻，而是配合着政治进攻为主的进攻，是相机试探的进攻，是辅助的进攻。
11°所以，目前的局势已经不完全是战争中敌之进攻、我之防御阶段，但也还不是有利于我之相持阶段的到来，而是由第一阶段进入第二阶段的过渡时期。弄得不好，这个过渡时期会相当长；更坏时，会使这个过渡时期向着上述的有利于敌的这个局面出现。
2、过渡阶段的困难与危机
在这种过渡阶段中，我们不仅没有努力争取有利于我之相持阶段的到来，反而正遭遇着新的困难与新的危机。
（1）什么是新的困难？不懂得如何支持持久抗战，不愿意发动全面战争，这就使敌后不能变为前方，使小胜难以积成大胜，使全民族生动力量不能都来参加抗战、不能得到民权保障，使新的战斗力量不能生长起来。
（2）什么是新的危机？日寇、汪逆正在公开反共反蒋，秘密引诱投降；民主国家妥协派正在作局部的妥协，企图劝诱中国投降；国内投降派的暗藏分子正在阴谋挑拨，妥协分子正在消极捣乱，反共分子正在制造纠纷。这一切有造成我内部分裂与中途妥协的危险。
（二）目前时局的两大危险与反共阴谋
1、根据第一部分报告所说的各方面情况〔10〕及上述的过渡时期的特点，可看出分裂与投降的两大危险已经放在面前，而反共的阴谋与活动更成为日寇汪逆投降派借以挑拨全国、引诱国际、造成我内部分裂和中途妥协的最关键、最实际的步骤。
2、反共的阴谋及其来源。
（1）日寇方面反共的烟幕弹：
①对国内的作用；
②对国际的作用；
③对我的作用——
首先反对中国抗战最进步的力量；
反对全中国一切抗战力量；
反对蒋委员长领导抗战；
分裂国共合作；
分化国民党；
破坏全民族团结；
实际上是反对全中国人民，决不限于反共。
（2）国际反共的作用：
①法西斯国家反共，是威吓中国，引诱英、美、法，孤立苏联。
②民主国家妥协派反共，一方面是畏惧苏联在东方影响的扩大，另一方面是怕中共领导中华民族走到彻底的解放。
（3）国内反共的形形色色：
①历史的成见与痕迹——
国民党以特务人员为最甚；
政府方面以新官僚为最坏；
军队方面以政治人员为最恶；
民间以反动地主为最顽固。
②国民党的反共政策——
国民党的思想基本上是反共的；
抗战初期的言行是处在限共防共的阶段；
现在是进入有领导的反共阶段而以溶共之说统一党论。
③投降派的反共阴谋。
④顽固分子的反共活动——
特务机关的积极进攻；
CC〔11〕的背后阴谋；
三青团〔12〕的斗争；
政治人员的限制。
⑤地方上的摩擦。
（三）党的七七宣言〔13〕指出这种时局的危险及其特点，打破了目前沉闷的局面，引导全国抗战分子注意这一个问题，响应党的号召，并影响到蒋及国民党不能不有某些形式上的改变，但实际的进步与好转还须各方面更大的努力，而目前的时局正处在变化过程的开始。
二、目前时局的关键
根据上述的时局特点及其危险，我们目前更应集中主要的注意力于下列几个具体问题上，因为这几个具体问题，正掌握着时局变动的关键，或好或坏都影响着我们对于困难的战胜和危机的克服。有哪一些具体问题呢？
第一，敌寇在华北的“扫荡”。这关系到敌人和汉奸能否在沦陷区统治成功、中国游击战争能否在敌后胜利、八路军能否在敌后发展、国际妥协派能否易于出卖沦陷区及国民党能否对统一战线稍微放手诸问题的回答和解决。我们全军乃至全国抗战人士都不应当等闲看待。
第二，英、日的东京谈判及其初步协定。这关系到东方慕尼黑〔14〕会议实现的可能、国际局部妥协的开步走、国际关系的变化及中国沦陷区域的新的困难等问题之变化。只有反对，才能制止这一妥协的扩大；只有对张伯伦〔15〕政府施以各方面的压力，才能制止这一出卖的危险。
第三，汪逆建党、建府、建军的活动，不论问题有多大，尽管中国绝不会等于西班牙，日寇并未放弃诱蒋政策，在实质上总是东方佛朗哥〔16〕的危险。只有坚决斗争，肃清汪逆余孽，铲除亡国论、战争投机论等等错误思想，才能减少这一危险、克服这一危险。
第四，法币的跌价直接影响中国阶级的新的分化、财政的危机、抗战的信心及与国际的关系。在这个问题上，一定要回答：中国抗战是更倚靠于自力更生，更倚靠于广大民众，实行彻底的革命政策，将些动摇不坚定的上层资产阶级买办、地主分子分化出去，愈能巩固团结；还是更加不相信自力可以更生，更加畏惧阶级分化，畏惧最进步力量的发展，更加动摇，更加实行弥缝的政策，以维持苟安的局面，其结果只有更加扩大分化，更易造成内部分裂，助长投降妥协的危险。
第五，投降派的暗藏分子与顽固分子的反共活动仍在继续，特别在边区周围及自己后方一定还会扩大，不过会多采取一些隐蔽的阴谋的捣乱的办法而已。这个反共的活动不停止，对于团结、对于抗战、对于上述几个具体问题都会发生直接的间接的影响，以增加目前两大危险的发展，因此则更须以全党的力量唤起全国全世界的注意。
三、克服危险的关键及其紧急任务
（一）坚持目前的三大任务〔17〕与反对一切错误的倾向在坚持党所提的三大任务面前，必须反对目前的一切危险的错误倾向。
1、战争投机论的错误观点，忽视敌人以战养战的危险。
2、依赖国际会议，忽视东方慕尼黑会议的危险。
3、不进行反汪派党羽的斗争，忽视东方佛朗哥的危险。
4、不相信自力可以更生，忽视反共投降的危险。
（二）克服困难的具体紧急任务军事方面——目前二期抗战的战略目的是要击破敌之“扫荡”，阻止敌之进攻，争取真正有利于我之相持阶段到来，准备我之反攻。为实现这个目的，必须抓紧发展敌后游击战争与培养新的力量两个中心任务。
（1）发展敌后游击战争——战略的要求是要作到变敌后为前方，积小胜成大胜。
①游击地区必须依照军事、政治、经济，尤其是地域条件重新划分，以便建立根据地。
②游击根据地的军政权力必须统一于该地区主力部队指挥之下。
④游击根据地的施政纲领要根据于抗战建国纲领〔18〕及当地特殊情况规定。
⑤游击根据地须由中央政府给以足够的补助并许其发行流通券。
⑥派往敌后的作战部队必须有坚持敌后游击战争的决心与能力，具备坚强政治工作与良好纪律。
⑦各游击根据地必须给以相当范围的供给基础。
⑧凡一切派往敌后之人员部队，必须以团结为重，执行统一战线，实行民主，改善民生，摧毁伪政权，瓦解伪军，使我之人力、物力、财力不为敌用而为我用。
（2）培养新的力量——战略的要求，不仅要有源源不绝的新的力量补充，且更要有新的更强大的力量准备我之反攻。
①须从前线选拔有历史有战功的部队三四十师，不分党派、畛域并保留其各个的优良传统，作为建军的基础。
②这些部队兵员的补充必须依靠于后方征兵中自愿来的壮丁及敌后游击战争中发展来的战士。
③由中央到地方必须建立专门的武装动员机关，专责补充这些部队的兵员，保证质上改善、量上不缺。
④规定国防师新的统一的编制。
⑤国防师的干部应依照各该挑选部队的原有系统，给以近代化的军事训练与坚强的政治教育，同时并使之仍保存各该部队的优良传统。
⑥国防师的一切装备待遇和补给，按其本身应一律平等，而较普通部队为高。
⑦国防师之训练应有一定时期之一定计划，由有战功、有能力之大员任之，分区实行集团训练。
⑧建立国防工业，于两年内完成四十个国防师的全部装备。
⑨建立国防师的政治工作。
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三九年八月四日、六日、九日、十日、十一日、十三日、十四日、十五日，周恩来在中共中央政治局会议上作长篇发言，总结两年来抗战情况，分析时局，论述统一战线。本篇是节选发言提纲的“绪言”及第二部分。
〔2〕六中全会，指中国共产党扩大的第六届中央委员会第六次全体会议。
〔3〕汪精卫，曾任国民党国防最高会议副主席、国民党副总裁，一九三八年十二月公开投降日本帝国主义。一九三九年一月一日，国民党中央常务委员会决定开除其党籍。
〔4〕一九三九年六月十四日，日本借口一汉奸在天津英租界内被杀，对英租界实行封锁，逼迫英国承认其“东亚新秩序”。七月十五日英国驻日大使克莱琪与日本外相有田八郎会谈，二十四日签订协定。主要内容是：英国承认日本在中国进行大规模侵略战争时，日军有权“铲除任何妨碍日军或有利于敌人之行为与因素”；“英国政府无意赞助有碍日军达成上述目的之任何行为”。
〔5〕法币，见本卷第162页注〔20〕。
〔6〕同盟国，指第二次世界大战期间共同对德、意、日轴心国作战的中、美、英、苏、法等国。
〔7〕“以华制华”，见本卷第183页注〔4〕。
〔8〕汪逆，指汪精卫。
〔9〕蒋，指蒋介石。
〔10〕报告的第一部分详细地从敌、我及国际情况方面分析、总结两年来抗战的经验与教训。
〔11〕CC，见本卷第44页注〔12〕。
〔12〕三青团，即三民主义青年团，是国民党欺骗和控制青年的反动组织。一九三八年成立，一九四七年并入国民党。
〔13〕七七宣言，指中共中央一九三九年七月七日发表《为抗战两周年纪念对时局宣言》。
〔14〕一九三八年和一九三九年间，美、英帝国主义曾几次酝酿出卖中国以换取同日本帝国主义的妥协。这个阴谋同一九三八年英法两国通过与德、意法西斯签订“慕尼黑协定”将捷克斯洛伐克出卖给德国的阴谋相类似，所以人们叫作“远东慕尼黑”或“东方慕尼黑”。
〔15〕张伯伦，英国保守党领袖。一九三七年至一九四○年任英国首相。他主张迁就德、意、日法西斯对中国、埃塞俄比亚、西班牙、奥地利和捷克斯洛伐克等国家的侵略，实行妥协政策。
〔16〕佛朗哥，西班牙独裁者，曾任西班牙陆军参谋长。一九三六年二月西班牙人民阵线在国会选举中获胜并成立共和国政府后，他被改任加那利群岛驻军司令。同年七月在德意法西斯支持下发动武装叛乱，进攻首都马德里，受到共和国和人民两年多的坚决抵抗。一九三九年四月夺得政权，自任国家元首、首相兼武装部队司令，建立了法西斯统治。
〔17〕周恩来在该报告第一部分明确指出：长期抗战中，中途妥协与内部分裂是目前的两大主要危险。从这个基本估计出发，提出“目前克服危险的主要任务便是：坚持抗战到底，反对妥协投降；坚持全国团结，反对内部分裂；力求全国进步，反对向后倒退。”〔18〕抗战建国纲领，见本卷第124页注〔9〕。
2007/09/10
目前时局的关键〔1〕（一九三九年八月四日）
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