【正文】
毛，朱彭：
一、情况：敌此次从事打通津浦线〔2〕并肃清津浦线以东抗日势力，准备以主力沿陇海〔3〕西进，求得与平汉、同蒲〔4〕南进之敌相配合，切断和肃清黄河以北之我军，完成其确实占领华北的战略任务。为吸引并钳制豫南我军，以便其主力西挺起见，必须以一部趋合肥、六安、固始向信阳前进。至长江以南乃至两广，敌尚无大举进攻模样。
二、蒋、白〔5〕亦认为目前作战重心应移黄河南岸津浦线，但该方缺乏精锐之师，韩、宋、高〔6〕等部均无决心抗战。蒋为应付目前战况乃重新部署如下：
（一）孙连仲、关麟征〔7〕配置于陇海线之洛阳郑州段。
（二）胡宗南〔8〕（七个师）及第八七、第八八两师配置在陇海线东段。
（三）在江南之桂军悉数北调，归还李宗仁〔9〕指挥，准备突击向合肥前进之敌。
（四）宋哲元原允调两个师分驻许昌、信阳间，余在新乡、滑县、淇县一带，但宋回后仍不愿分散两师到许昌、信阳间。现蒋、白已赴开封布置，陈诚〔10〕兼武汉卫戍司令。高敬亭〔11〕部已商好向霍，宿、立煌〔12〕、合肥地区集中和活动。江南新四军主力向天目山脉集中，一部位于浙赣路〔13〕东。顾祝同〔14〕并请剑英〔15〕去协助其策划发展浙皖游击战争。
三、我们建议：
（一）八路军目前仍留山西，但应乘汤恩伯〔16〕、孙连仲继续南调之时，将刘师〔17〕及徐旅〔18〕逐渐移至太行、太岳山脉，俟敌攻郑州紧急时，我们可以一师（林或刘〔19〕）要求过河参加陇海西段战斗，掩护陕东、陕南。
（二）我留守部队向固原、海原、靖远移防事，现在继续要求，准备将来在宁夏紧急时以一师向此方向移动。
（三）周骏呜〔20〕部仍在鄂豫皖边力求发展，准备在豫西南及鄂北树立起一个军事中心，以便战局转到河南时北联陇海西段，东联络鄂皖边区，以扩大和发展中州〔21〕游击运动。
周叶
十一日
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来和叶剑英给毛泽东和朱德、彭德怀的电报。
〔2〕津浦线，指天津至浦口的铁路，即今京沪线的一段。
〔3〕陇海，指当时甘肃天水至江苏海州（今属连云港市一个区）的铁路。
〔4〕平汉，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。同蒲，指山西大同经太原至蒲州镇以南风陵渡的铁路。
〔5〕蒋，指蒋介石。白，指白崇禧，当时任国民政府军事委员会副参谋总长。
〔6〕韩，指韩复榘，当时任国民党军第五战区副司令长官。宋，指宋哲元，当时任国民党军第一战区副司令长官。高，指高桂滋，当时任国民党军第十七军军长兼第三十四师师长。
〔7〕孙连仲，当时任国民党军第二战区第二集团军总司令兼第一军团军团长。关麟征，当时任国民党军第一战区第二十军团第五十二军军长。
〔8〕胡宗南，当时任国民党军第五集团军第一军军长。
〔9〕李宗仁，当时任国民党军第五战区司令长官。
〔10〕陈诚，当时任国民政府军事委员会政治部部长兼武汉卫戍司令。
〔11〕高敬亭，当时任新四军第四支队司令员。
〔12〕霍，指霍丘县，位于安徽省西部。宿，指宿县，位于安徽省北部。立煌，旧县名，位于安徽省西部，一九四七年撤销。
〔13〕浙赣路，指浙江杭州经江西上饶、鹰潭、萍乡到湖南株洲的铁路。
〔14〕顾祝同，当时任国民党军第三战区司令长官。
〔15〕剑英，即叶剑英，当时任八路军参谋长。
〔16〕汤恩伯，当时任国民党军第二十军团军团长。
〔17〕刘师，指八路军第一二九师，师长刘伯承。
〔18〕徐旅，指八路军第一一五师第三四四旅，旅长徐海东。
〔19〕林、指林彪，当时任八路军第一一五师师长。刘，即刘伯承。
〔20〕周骏鸣，当时任新四军第四支队第八团团长。
〔21〕中州，指中原。
2007/09/10
建议八路军留晋，将来以一师参加陇海西段战斗〔1〕（一九三八年一月十一日）
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