结果楚军大败，八万士兵捐躯，大将军屈匄、副将逢侯丑等七十余人被俘。楚国不但没有夺回商於之地，而且又失掉了汉中地（今湖北西北、陕西东南一带），战败的消息传到郢都，举国上下都万分悲痛。楚怀王在郢都举行大规模悼念活动，隆重悼念在丹阳之战中死难的将士，在悼念活动中也同时祭祀鬼神，“欲以获福，助却秦师”。屈原也参加了这些活动，创作了英雄主义的赞歌《国殇》，同时也根据自己目睹楚人为抗拒秦国的军队而举行的歌舞娱神活动创作了《九歌》中的其他十篇。
对丹阳之败，楚怀王非常不服气，不久又动员全国军队，派将率领进入武关，在蓝田（今陕西蓝田附近）与秦军大战。这时韩、魏两国因怨恨楚国单方面撕毁六国合纵盟约，又受秦国的挑唆，悄悄派兵从背后偷袭楚军，楚军腹背受敌，力不能支，而齐国痛恨楚国的背盟弃约，不肯出兵援救，楚军又败，狼狈地退回楚国。
丹阳、蓝田两次大战失败，惨重的代价使怀王清醒了些，他后悔没有采纳屈原的建议，如果用屈原联齐抗秦的策略，决不会被张仪所骗，也不会有丹阳、蓝田之战的巨大损失。楚怀王考虑到要扭转这极其被动的局面，当务之急是要恢复与齐国的联盟关系，但两次派使者与齐绝交，又派勇士辱骂齐王于朝廷，绝之太甚，现在吃了大亏才想到与齐和好，齐国会同意吗？又能派谁去与齐和好呢？怀王又想到屈原曾多次出使齐国，在齐国也有极高的声誉，如派屈原前去，还有可能恢复同盟关系。
于是怀王不顾朝臣的激烈反对，召见屈原。对屈原说：“寡人一时糊涂，听信张仪的欺骗之言，使楚国遭受这么大的损失，看来我们只有和齐国联盟，才能确保国家。可我们上次绝齐太甚，还能与齐国再次订盟吗？”屈原虽遭免职、被疏的痛苦，对怀王的做法也很不满，但怀王既然悔悟，他也就没有计较个人的恩怨得失。为了楚国整个国家的利益，屈原是赴汤蹈火再所不辞的。他说：“大王，臣多次出使齐国，与齐王也有交谊，和齐重任非我莫属，我愿出使齐国，说服齐王与楚订盟。”
屈原以楚国使臣的身份到了齐国，齐威王并不因为齐楚关系破裂而怠慢他，齐王知道屈原为人正直、坦荡、守信用，是个有德君子，也非常欣赏屈原的才能。但一听屈原说此次来齐是要与齐重订盟约，就不高兴了。他对屈原说：“楚王绝齐太甚，使我们齐国难以忍受，况且怀王没有定见、朝夕变化，我们不敢再与楚国订盟了。”屈原将怀王被欺骗的事原原本本告诉齐王，并将怀王的歉意转达给齐王。说：“臣此次出使齐国，一为齐楚重订盟约；二代怀王致歉。齐楚联合，对齐楚两国都有好处。如齐楚不联合，互相攻打、彼此削弱，最终会使秦国坐享渔人之利。楚国与齐国可谓唇齿相依啊！”齐王点头称是，齐国虽然与秦国相距遥远，暂时还殃及不到齐国，但秦灭掉楚国，齐国还不是刀俎之肉吗？齐王接受了屈原的意见，与楚重新订立盟约，恢复了两国间友好同盟关系。
秦国见齐楚结成联盟，无机可乘，便又生出新花样，派遣一个使者到楚国，要求楚国用黔中地与秦国武关以外的商於之地交换。怀王此时对张仪的仇恨没有削减，对使者说：“回去告诉你们大王，我不愿换地，如果你们把张仪送来，我把黔中地白送给秦国。”
秦惠王想交出张仪，但顾及到张仪对秦国一直忠心耿耿，为秦国出了不少力，如今要用他换地，不好意思开口。张仪主动向秦王请求愿意到楚国去，并对秦惠王说：“秦国强大，楚国弱小，我是奉您的命令出使楚国，楚国惧怕秦国，不敢杀我。而且我与楚国朝臣靳尚私交很深，靳尚又是郑袖的宠信，到楚国后我多送些钱财给他们，他们定会为我周旋，我不会有生命危险。即使他们杀了我，以我区区张仪的生命能为秦国换回黔中地，我死而无憾！”
张仪到楚国后，立即被怀王囚禁起来，并决意杀掉，靳尚已预先接受了张仪的贿赂，便为他周旋活动，他向怀王进谏说：“拘禁张仪，秦王必怒，秦楚大动干戈对楚国不利，而诸侯各国见楚国没有秦国的支持，必定轻视楚国，楚国的处境就极其危险了。”靳尚又向郑袖进言：“张仪是秦国的功臣，秦王派他来是要通过他说服楚王纳秦王爱女为王后。楚怀王必定喜欢秦女，也愿意与强秦结为联盟，这样秦女日益受宠，你的地位就不稳固了。”
郑袖听信此言，极力向怀王撒娇使宠，劝怀王让张仪离开楚国。这时，屈原刚从齐国出使回来，听说怀王要放走张仪，立即进谏怀王：“您被张仪欺骗的奇耻大辱难道忘了不成？就是因为他耍弄手段才使齐楚绝交，以至有丹阳、蓝田大败啊！”楚怀王说：“答应张仪与秦和好，又能保住黔中地，这是再好不过的事了”，不听屈原的劝告，放走张仪而与秦和好。
张仪回秦国后不久，秦惠王死了，武王即位，秦武王对张仪没有好感，张仪只得又回到魏国，公元前310年死于魏。张仪死后，使形势又有了变化，六国合纵又有了可能。这时齐威王死去，齐宣王即位。
齐宣王想要当六国纵长，准备联合六国抵抗秦国，他不满意楚与秦友好的关系，写信给怀王，建议楚国与齐国和盟。怀王见信后，犹豫不决，不绝秦吧，恐怕得罪齐国，绝秦吧，又恐怕秦国来攻。于是召集群臣在朝廷上议论，群臣意见不一，有的主张听从齐国，有的主张还是保持与秦的友好。令尹昭睢力排众议，坚决主张听齐，他说：“楚国虽然攻取了越国，但在与秦国的交战中屡屡割地丧兵，必须从秦国手中夺回失地，才能洗刷耻辱，在诸侯中树立威信，今之上策不如深交齐、韩，迫使秦国归还侵占的楚国的地牌。”
怀王认为有理，便采纳昭睢的建议，绝秦合齐。屈原因谏杀张仪事得罪怀王，没有被允许参加廷议，只能通过昭睢等敦促怀王与齐、韩和好。
秦武王在位只四年，公元前306年死去，由他的异母弟秦昭王接位，昭王的母亲是楚国人，他本人又是以异母弟的身份即位大统的，因此登基之初地位并不十分稳固，朝廷内部有内乱的危机。秦昭王为稳定地位，改变外交政策，联合楚国，派人送给怀王丰厚的礼品，又送秦女给怀王。怀王也想利用秦昭王母党的关系拉拢秦国，力图在秦国树立亲楚派，几番活动之后，使秦国的母党贵戚、楚国人向寿当上了秦国的丞相。在这种情况下，秦、楚两国于公元前304年（楚怀王二十五年），在黄棘（河南新野东北）正式订盟，秦国将上庸（治所在今湖北竹山县西南）割地给楚国。屈原等竭力坚持的齐楚联盟又被毁掉了，楚又投入了秦的怀抱。
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