不能说斯大林的想法没有道理，甚至可以说，斯大林的想法是非常符合逻辑的。斯大林确实在一定程度上掌握了希特勒的心理，这才有了德苏之间两年的合作。这种合作，只有沙皇俄国与普鲁士的合作才能与之相提并论，而其成果，却远非沙俄与普鲁土的合作可以与之比肩。但是，形势是在变化着的。作为哲学家的斯大林虽然值得这一哲学道理，但是在实际思考国际问题时，他却把这个苦通的哲学常识抛到了九霄云外。他不知道，虽然时间仅仅过了两年，但德苏合作或者德苏维系和平的先决条件已经发生了变化。
1939年的形势是，如果希特勒不能取得斯大林的谅解，那么，他贸然发动第二次世界大战，就会面临两线作战的危险。而1941年的情景则完全不是这样。希特勒的德军已经征服了整个西欧，英国事实上困守在英伦三岛，无法对欧洲大陆形成威胁。因此，在这种背景下，如果希特勒发动侵苏战争，他将面临一个对手，也是唯一的对手，那就是苏联红军。而且，斯大林也不理解，正是由于苏军的衰落，才进一步刺激了希特勒的侵苏欲望。希特勒认为，苏联是个内部分裂、外部孤立的泥足巨人，经过大清洗后的苏联军队像一尊无头的泥塑雕像。苏联虽然在改组军队，但是，苏军的战斗力在一段时间内将会处于低潮，它们将经不起强大的德军的突击。虽然德国的装甲兵专家古德里安在一本书中称，苏联拥有一万辆坦克，但希特勒认为他在夸大其辞。很明显，希特勒既低估了苏军的坦克数量，也看不起苏军的坦克质量。他预料，1941年8月15日德军就会进入莫斯科，10月1日对苏战争即可结束，在一年内英国也会屈服。国防军指挥参谋部参谋长约德尔也认为，“俄国这个庞然大物如同一个猪尿脖，只需一触就会把它捅破”。
在1941年2月3日最高统帅部和陆军召开的军事会议上，哈尔德估计，苏联共有155个师，这个数目同德军差不多，但是，他认为，德军的“质量要优越得多”。苏军经过大清洗后元气大伤，这是任何一个稍具头脑的人都能看得出来的，但是，苏军正在逐步恢复元气。因此，希特勒也想在苏军恢复元气之前消灭苏联。至于说两线作战问题，希特勒也考虑到了。在希特勒看来，通向伦敦的道路必须绕道莫斯科。英国之所以在德国的狂轰滥炸下还拼命抵抗，是因为它还可以指望苏联。如果苏联被摧毁，英国最后的希望就会被粉碎。在1940年7月的一次军事会议上，希特勒谈到：“英国的希望在于俄国和美国。如果对俄国的希望破灭，那么它对美国的希望也将破灭，因为消灭俄国后就会大大增加日本在远东的力量。”千头万绪，全部归结到苏联问题上来了。
因此，必须消灭苏联，越快越好。由此可见，在两线作战以及对苏作战问题上，斯大林的考虑与希特勒的想法全然相反，这就不能不产生一种失误。由于斯大林认为德国将力避两线作战，他的注意力完全集中到当时的英国战事上去了。挑起德苏之间的战争只会对英国有利，苏联参加世界大战，必将减轻英国的压力。尽管当时苏联情报人员搞到很多情报，证明德国即将进攻苏联，但斯大林都认为这是西方帝国主义的阴谋。
1941年6月13日，斯大林为再一次向世人尤其是希特勒表明他对德苏“友谊”的信任，特别发表声明，说“德国同苏联一样，也在信守《苏德互不侵犯条约》中的条款。苏联人士认为，关于德国企图撕毁条约并准备进攻苏联的传闻纯属无稽之谈”，并说“这些谣言是反苏反德力量的笨拙的宣传伎俩，他们希望战争进一步扩大和加剧”。苏军情报部长戈里科夫也附和斯大林，说“关于今春对苏战争不可避免的传说和文件，必须看作是英国甚至是德国情报机构散布的假情报”。殊料，这正好中了希特勒的诡计，成了德国战略欺骗的牺牲品。
斯大林之所以认为战争将在1942年爆发，实际上同当时苏联军队的实际情况有关。“大清洗”后红军大伤元气，已经不堪一战。对此，斯大林也是清清楚楚。他知道， 红军的装备正在更新，大量的新式武器，如 T－34型坦克、喀秋莎火箭炮，都已经研制出来，但还来不及大批量生产，装备部队，更不可能立即产生战斗力。通过营建“东方战线”，苏联的边界线大大向西推移，但是边境地区的防务却没有能及时跟上。
装备新式武器需要时间，培训军官需要时间，建立新的防御工事需要时间。时间太宝贵了。斯大林深知，拖延时间，延迟战争的爆发对苏联有利。而如果此时就开战，那么，战争的天平，十有八九会倾向德国一边。因此，拖延时间成了斯大林的最高选择。慑于德军摧枯拉朽的战斗力，斯大林产生了畏战心理。他希望把战争拖到1942年以后再打，那时苏军可以多少恢复一点元气。来可夫在其回忆录烟忆与思考》中证实，斯大林的一切想法和做法都贯穿着这个愿望，并且相信他会成功。
斯大林指望战争能拖到1942年以后再打，这实际上是一种一厢情愿的幻想。希特勒也知道苏军的实际情况，知道苏联国民经济正在向军事化转轨，时间对德国不利，而且，“俄国的覆灭将促使英国放弃战争”，因此，他认为，“击败俄国，越快越好”。斯大林的主观思维与现实世界脱节，突然袭击不可避免了。
斯大林不仅对希特勒发动战争的时间判断失误，对希特勒发起进攻的方式，也陷入一厢情愿的假设。他认为，如果德国要侵略苏联，那么，德军对苏联的进攻将首先从边境挑衅开始，然后才会大规模地入侵。只要不给德军以发动进攻的口实，战争或许就打不起来，起码还可以再拖一段时间。于是，他竭力满足德国的要求。德国所需要的原材料，苏联竭力满足；报纸上连篇累续地歌颂德军战绩，大唱德苏友谊。
5月7日，为了抚慰希特勒，莫斯科甚至驱逐了比利时、挪威和南斯拉夫三国的外交使团，理由也很简单，这些国家现在都处于德国的控制之下，它们的合法政府已经不复存在，再让这些国家的使节留在苏联，那不是有意与德国为难嘛！因此，斯大体干脆将他们驱逐了事。至于说苏联与南斯拉夫政府之间的友好条约，那就顾不得了。两天后，《真理报》又发表文章，针对德国报纸上散布的苏联将侵略德国的谣言， 否认苏联将采取任何重大军事行动。
对于西方国家不断提供的有关“巴巴罗萨”行动的情报，斯大林一律斥之为“帝国主义的阴谋”，旨在挑拨。离间德国和苏联的友好关系。斯大林还担心如果苏联对德国的边境挑衅作出“过度”反应会进一步刺激希特勒，引起全面战争的爆发。斯大林在军事上摆出一副防御架势，不让情报机构在德国领土上活动，对飞越苏联领空进行侦察飞行的德军飞机禁止开火，不允许边防部队进入进攻阵地。国防人民委员部和总参谋部以及各边境军区都得到警告，要对由于苏军行动不慎而引起的后果负责。
1941年6月中旬，基辅军区司令基尔波·诺斯建议将居民从边境地区撤出，军队进入阵地，但他被告知，“不给德国人留下对我们采取军事行动的借口至关重要”，要求被拒绝。6月13日，国防人民委员铁木辛哥要求下令让边境军区部队进入战斗准备，并根据掩护计划展开第一梯队，但斯大林拒绝了。他说：“你们要进行全国动员，立即把部队调往西部边境吗？这就是战争！你们懂不懂？”
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