1934年10月14日至1936年12月12日，为蒋介石组织各军追击中央红军和红四方面军，红二、六军团的时期。地区涉及江西、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、陕西、甘肃、宁夏共十个省。
蒋介石调用兵力为二十八个师、六个路、（川军）四个旅另七个团。空军有五个队。总兵数约为三十五万左右。红军约为十二个师和五个军（红四军团），约十余万人。
中央红军长征前，红四方面军已于1932年12月转移川北。川鄂边之贺龙红二军团和赣西萧克红六军团于1934年8月会师湖南大庸、承顺地区，是为二方面军。
1934年10月中旬，中央红军一、三、五、八、九军团自赣南信丰突围，开始长征。
蒋介石于11月制订追击计划。其作战方针是：乘各地区红军尚未会合前，分别于湘桂、湘鄂川、川北三个地区歼灭各部红军。他称之为“分途围剿，各个击破”。
同时蒋将南昌行营和鄂豫皖三省“剿总”结束，特设军委会委员长行营于武昌，负责湘鄂赣皖对遗留红军作战。又以贺国光任行营参谋团主任，率团驻于重庆，负责制订川、湘、滇、黔四省追击和截堵红军作战计划。
其具体部署是：
由徐源泉任川湘鄂边区总司令，配合“追剿军”总司令何键进攻贺龙、萧克红二、六军团。以何键所辖五个路，为“追剿”军主力，配合白崇禧广西“剿匪军”第七军、第十五军围歼中央红军于湘桂边境；以贵州“剿匪”军总指挥王家烈二十五军，在湘黔边境堵截红军，不使中央红军北上贵州。
四川则以四川“剿匪”总司令刘湘率部围攻红四方面军。同时令湘、鄂、川、黔、桂各省政府和部队动员民众构筑碉堡，加强地方团队组织；尤强调于湘江、乌江、嘉陵江西岸密筑碉堡群，严防红军过江。并严密各县保甲组织，建立乡镇义勇队、侦察队，配合正规军围攻红军。
总之，动员一切军民力量，对红军竭尽全力作战。这种保甲团练的使用，也是从曾国藩那里学来的。他不惜动用数十万主力军和各地区军队爬山越岭，昼夜兼程，追击、围攻红军，可谓不遗余力。
但对华东日寇大军压境之民族危机，他却不舍得动用数十万主力军以救中华。这是史实，谁也抹不掉。
其所用“追剿军”主要军事将领为：
总司令何键。
第一路“追剿”军司令刘建绪。第二路司令为薛岳。第三路为周浑元。第四路为李云杰。第五路为李韫珩。
广西“剿匪”军总指挥白崇禧；贵州剿匪总指挥为王家烈。
川湘鄂边区总司令徐源泉。
四川“剿匪”总司令刘湘。下辖六个路。
中央红军曾于本年7月派方志敏率寻淮洲七军团和刘畴西红十军，组成工农红军北上抗日先遣队，北上抗日。又派罗炳辉红九军东入福建，击蒋介石北路军侧背，迫蒋急速调兵防卫闽北，阻止红军北上浙江。
8月，萧克红六军团向湘东突围。蒋令何键西路军堵截。10月，红军中央军区守备队约三万七千余人，由项英任司令员，据守中央苏区（陈毅随项任政治部主任）。
中央红军主力于1934年10月14日埋掉沉重和难以携带的东西，以第一军团为前锋，三、八、九军团为中心大队，以第五军团殿后，开始突围。中央党政军领导周恩来、朱德、张闻天、秦邦宪、毛泽东、林伯渠、王稼祥等率直属队五千人，随中心队出发。由中国工农红军总司令朱德统率，向陈济棠南路军防线信丰地区猛攻突围。
10月27日越过南路军第一军（余汉谋）防线，向汝城前进。11月30日，冲过陶广六十二师钟彬旅，向宜章前进。12日越过粤汉铁路，向兰山突进，进军迅速。
蒋介石见此情况，深怕红军越过湘江进入桂、黔二省，更难堵截，便立即委何健为“追剿军”总司令，全力追击；又令王家烈、白崇禧前往湘黔、湘桂边境堵截中央红军。并令各部务歼中央红军于湘江之南和漓水以东地区。
何分其各部为五个路，期与王、白合力围歼中央红军。但中央红军于26日自界首渡过漓水，伤亡约三千余人。蒋之歼灭红军于湘江以南漓水以东计划落空。
蒋又重新编定军事序列：何键“追剿军”总部下设两个兵团，第一兵团总指挥为刘建绪，下设三个路。第二兵团为薛岳，下设两个路。
12月5日，中央红军第五军团于兴安、龙胜地区掩护主力向黔东急进。曾与桂军第七军一度激战。12日，中央红军逼近贵州省。薛岳第二兵团只是随后紧迫，并不能抵挡红军前进。
蒋介石非常害怕红军入黔，急令王家烈派军到黎平堵截。同日，蒋又怕红军入据贵阳，又令何键设法歼红军于贵阳、宁远之间。16日，中央红军进入贵州省。
此时，红军已损失六万余人，仅余四万之众。据王多年的《戡乱》一书记载，中央红军又于沿途扩军不少，损失六万余众后，又补足了十万之众；此恐不确。28日，中央红军逼近贵阳。薛岳尾追不放。1935年1月7日，薛岳抵贵阳。1月5日，中央红军已渡过乌江。7日，红军克遵义、桐梓。
1月15至17日（亦云9日至10日）间，中共在遵义召开了中央政治局扩大会议。会议批评了前领导的军事路线，肯定了政治路线。最高军事指挥机关由博古、李德、周恩来“三人团”改变为周恩来、朱德二人团，毛泽东当选中央常委，“为恩来同志的军事指挥上的帮助者”。朱德为中华苏维埃共和国中央革命军事委员会主席。副主席由周恩来、王稼祥兼。红军总司令为朱德，总政委为周恩来。总参谋长为刘伯承。副总参谋长为叶剑英。总政主任为王稼祥。
至1935年3月11日，于贵州鸭溪正式组成周、朱、毛“三人团”，成为最高统率部。由三人团取代集体指挥。这在军事上，或许必要，因为人多而认识水平不高，反于军事无利。
参加会议的还有政治局委员张闻天（书记处书记）、陈云和候补委员王稼祥、邓发、刘少奇、何克全。军人刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然、李德（军事总顾问）。
蒋介石闻讯，于1月10日电令刘湘以主力部队向川南推进，相机进入黔北，堵截红军入川；令何键以有力部队向黔东尾追红军；令陈济棠和白崇禧派有力部队向黔桂边进击；令薛岳第二兵团和王家烈二十五军自南而北，欲将中央红军围困于黔北川南。蒋欲以四面包围态势将红军消灭于川黔边境。
刘湘以郭勋祺（少将）任川南“剿匪”指挥官；何键以刘建绪第一兵团三个师（陶广六十二、李韫珩五十三、李云杰二十五师）向镇远、铜仁进犯。陈以第二军，白以十五军向桂、黔边进军；王家烈亲自督军进攻遵义、桐梓，薛岳于贵阳督师北进。13日，薛岳以本兵团主力继续追击中央红军，以一部堵截贺、肖二、六兵团。1月27日、28日两日中央红军三、八兵团因川南受阻，损失颇重，折向云南突进，蒋之原围歼计划又破产了。
2月2日，蒋介石重新编组军队。以何键为第一路军总司令，主要围攻贺、肖红军；以龙云为第二路军总司令，以薛岳任第二路军前敌总指挥，欲以主力再转于滇黔边境围歼中央红军。
但中央红军在包围圈尚未形成之前已于2月18日在二郎滩渡过赤水，向松坎突进，又东向黔北。蒋又晚了一步。2月25日，红军再克桐梓。26日，中央红军又自桐梓南下，攻克娄山关，击败黔军独立第二旅。薛岳奉蒋命派第一纵队向遵义增援，阻止红军攻克遵义。但28日红军又攻克遵义。蒋又迟了一步。
继而薛又奉命防守乌江南岸。3月3日，蒋介石飞重庆，亲自指挥作战。欲将中央红军围歼于遵义东北乌江之北地区。3月7日，红军不等蒋之各军部署就绪，即开始行动。
3月24日，蒋由重庆飞抵贵阳指挥。29日，中央红军主力南渡乌江，向息烽前进。留九军团在乌江之北，沙市、安居地区，准备牵制蒋军的兵力，以助中央红军主力，相机行动。4月1日，蒋于贵阳被国府特任为特级上将，同日，急令周浑元第二纵队一部（九十九师）自贵阳北向息烽截堵。而令主力部队三个师渡乌江北上，准备截击因受截再北渡乌江的中央红军主力。但红军于4月2日停留乌江南岸未动。
蒋又以为红军将西渡乌江，便令第一、二纵主力防守乌江西岸。中央红军则突然东向移动，又似北渡乌江。蒋又急调第二纵队主力于乌江北岸设防。并指令各部队不时夜袭红军。
4月6日，中央红军乘贵阳空虚，自毛家铺突然南下，于9日进抵距贵阳约二十八里的黄泥哨附近，贵阳震动。
在四渡赤水的反复转圈的时候，中央红军损失惨重，军队已不到三万人。在这种情况下，人们当然各有各的看法和思考，这是极正常的事情。当时各级领导人中，有一部分人，包括洛甫、林彪在内，有换掉毛泽东的想法，他们认为这种只是逃的方法，失去不少战机，走了不少冤枉路，损失太大。这应当是正常的现象，只要不是世袭制，谁都可以当选，也可以被罢免。前领导人可以换，以后新换的领导人，当然也可以换，到底换与不换，也由大家决定，不是什么非法问题。
当时博古念于大局，怕再换班影响军心、士气，主张仍由毛主持军事，大家也都赞成了。第三国际代表李德也表示同意。毛泽东继续指挥军队。此后一段时间，毛与李德谈话较多，并曾表示过到新疆去的想法。但李德反对到新疆建立根据地，因为路太远。他认为应到敌后建立根据地。毛泽东对李德此一提议表示反对，不过特别对李德谈到要李参加军事领导小组的事，以后，就未再对李提及军事小组之事。
这时，蒋介石正在贵阳，并命陈布雷为他草拟经济建设方面的文章。忽闻红军逼近贵阳，便赶快将经济之事放在一边，马上部署兵力反击。
他的计划是，于贵州省岔河以南地区，以薛岳三个纵队围歼红军主力。14日，中央红军（一、三、五军团和红九军团），由广顺向西方突进。18日，中央红军自贞丰分路向滇东跃进。红九军团亦向滇东移动。
这时，薛岳（兼贵州绥靖公署主任）留郭思演九十九师，韩汉英五十九师，唐云山九十三师驻防贵阳，以主力向西追击红军，又欲歼中央红军于北盘江流域。
23日，中央红军又渡过黄泥河进入滇省，留少数部队在黔省游击。红九军团也正向滇东急进，24日入滇。蒋又急命各师迅速追击中央红军主力；令李韫珩五十三师截击红九军团于宣威。
中央红军以彭德怀红三军团为后卫，以一、五、八军团向曲靖、马龙方向突进。29日，罗炳辉红九团自板桥进抵云南省会泽县境。
同日，中央红军各军团缩编：一、三军团由九个团编并为四个团；五、九军团编并两个团，（原各军团均为三师三团制）共九个团。这主要因为逃亡者太多而致。周昆红八军团撤销。
此时中央红军有两种打算，是毛泽东的方案，由政治局和军委会共同批准：一是北渡金沙江与四方面军会合；二是会合不可能时，即留在川、滇、黔边区打游击。这种打算被薛岳获悉后，薛即部署军队，防止中央红军北渡金沙江。5月9日第二路军总指挥龙云令薛岳于同日到达金沙江南岸，追击准备渡江红军。但当薛部尚未到达时，红军已于5月9日渡过金沙江北上。蒋介石又晚了一步，他总是跟不上红军的行动。
中央红军渡金沙江后，进入西康少数民族地区，人烟稀少，给养困难。此时，豫陕边区徐海东部红军，川北徐向前四方面军和陕北刘志丹部红军，均正对蒋军作战。蒋又于5月10日自贵阳飞昆明，仍亲自指挥追击红军。同日委顾祝同任重庆绥署主任，统一筹划川、康、黔各省对红军作战事宜。
5月11日，蒋介石又下决心将中央红军歼灭于金沙江以北、大渡河以南、雅江以东地区。他认为石达开就灭亡于此地，甚是胸有成竹，欲中央红军重蹈石达开覆辙。遂令刘文辉二十四军守卫大渡河北岸；令孙渡第三纵队筑堡防止红军南下或向西南撤退；令薛岳指挥第二路主力军围攻中央红军。
5月12日中央红军在大理（云南）召开了中央政治局会议。毛泽东批评洛甫是右倾机会主义思想，也批评了林彪。
5月25日，中央红军一部分在农安和安顺场之间奇迹般地渡过大渡河，北向泸定桥突进；未渡河的主力部队则急沿大渡河东岸，也北向泸定桥突进。至26日，蒋始由昆明飞抵成都，下手令指挥部队围攻沿大渡河北上红军。5月29日，中央红军攻克天险泸定桥，中央红军主力顺利渡过大渡河继续北进。守桥军队为刘文辉二十四军一部，稍战即退。
蒋介石继令组织一至二师便衣队为先锋队，以前、后、左、右阵势，每部相距三十里地，中有联络机构。对彝族区则组织宣传慰劳队，以布与酒为主要慰劳品。同时严加防范，免受其害。以阻止渡桥后的中央红军通过彝族地区。
中央红军过泸定桥后曾北上金汤，因受彝族袭击和给养困难，又自金汤南返，欲克汉源、荣经、雅兴，与第四方面军会合。
6月1日，蒋介石电令薛岳将红军围歼于泸定和汉源之间地区。以欧震九十师、梁华盛九十二师、万耀煌十三师为主力。郭思演九十九师一个旅参与助攻。蒋仍采取碉堡战术，步步进逼。并于西昌修飞机场。
6月8日，中央红军攻克懋功。6月12日，一、四方面军会师，6月26日，中央于两河口召开了政治局会议。据李德回忆，毛泽东提议到新疆去，以接受苏联的支援。洛甫（张闻天）、王稼祥同意此提议。但大多数人反对这个意见。毛泽东表示服从大家意见。然后决定继续北上。据张国焘说，毛泽东当时曾提议到宁夏，从外蒙接受苏联援助。聂荣臻说“全体通过恩来的战略方针”，到川陕甘去。总之此次会议决定了北进计划，否定了张国焘的西进计划。该会议推举张国焘任红军总政委，朱德任总司令，刘伯承任总参谋长。7月初又于梭摩举行中央政治局会议。会议中张国焘提出不完全放弃川康、进军新疆意见。这和毛泽东前面意见一致。这次毛泽东仍服从进军陕北大多数人意见。
蒋立即令杨森部向懋功追击；令李韫珩第五纵队于泸定、康定筑碉堡、工事防止中央红军东走；令第二路军于汉源、荣经一线筑堡，防止中央红军向西北突进，和红四方面军会师。
29日，蒋下手令指示筑堡方式应为斜交口字形或十字形。切忌平列一字形筑堡。
30日，蒋写反省录，认为虽然中央红军被歼十分之九，但仍未肃清，乃自己检讨，是自己“智虑学识不精之过”，不过因此而收川、滇、黔三省归于中央统治之下，又是一大收获。
7月4日，蒋指令于碉堡外缘掘壕沟、设鹿寨和竹篓等副防御体系。7日，蒋又亲自颁布筑堡标语七条，强调筑碉堡的重要性与必要性：
一、碉堡系剿匪自卫的唯一武器。
二、军民人等要全部动员构筑碉堡。
三、构筑碉堡纵横密布，可以封锁匪区，防匪蔓延。
四、构筑碉堡可以互相呼应。
五、构筑碉堡群集中粮食，可以坚壁清野。
六、筑碉堡要守备，守备要严密。
七、碉堡守兵要不分昼夜，轮流出外游击。
6月29日，中央红军主力分三路北上突进，以攻克松潘为目的。7月8日到达松潘、毛儿盖之间地区，进入甘肃省，与胡宗南部队开始接触。
10日，红军攻占毛儿盖。11日，蒋于成都接见薛岳第二路军军官，将该路军大大夸奖一番后，东调川北，以川军担任围攻红军主要任务。蒋以为此处为人烟稀少之区，可以不用第二路军这支主力部队了。
他令邓锡侯二十一军守双流、新津一线，李家钰四十五军守新津至名山一线；刘文辉二十四军守雅安至泸定一线。又令以上各军以民团配合其守备，防止中央红军和红四方面军南返或后退。
19日，毛儿盖红一、四方面军向松潘进逼。蒋令各军向懋功至毛儿盖地区红军合围。7月25日，四川杨森第四路军将懋功攻陷。红五军团撤退。27日，红九军团放弃崇化，李韫珩五十三师将其占领。此时蒋欲于大金川地围歼红军主力。
7月下旬，徐海东部红二十五军到达甘肃两当地区。蒋介石急命薛岳二路军向川、甘边境文县、碧口一带推进，欲阻止中央红军北上，与徐部会师。
8月1日，驻第三国际中国代表发表“八·一宣言”。提出建立国防政府和“中国统一的抗日联军”。惟一条件是蒋不再进攻“苏区”，对日抗战。8月4日，红军于毛儿盖举行中央政治局会议。会议发生张国焘和毛泽东关于留驻川、康和北上陕甘之争。
张欲以川、康为根基，建立政权，进而取四川中部地区；如不成功，再进发新疆和苏联相连结。
毛泽东则主张北上陕、甘与刘志丹、徐海东会师，欲接连内蒙，再通过外蒙和苏联接连在一起。
最后双方几经争论，终于达成协议：毛泽东、周恩来、彭德怀率一、三军团为右路军；张国焘、朱德、徐向前为左路军率红九军、三十军、第四军、三十一军、三十二军、一方面军之红五军团（董振堂）和罗炳辉红九军团，约四万人。两路分头北上。
后张国焘左路军到达阿坝后，因遇到一片泥泞大草原，难以通过，遂改变主意，提出南下，忽又折返川康边境毛儿盖地区。中央红军则不告而辞，单独北上。张国焘即令陈昌浩将红四、三十军带回，随他南与一、四方面军分开。
10月下旬，徐海东红二十五军在甘泉与东北军一、七师作战。
此间在陕西又召开中央政治局会议，最后一致通过到陕北与刘志丹部红军会师。同时改编军队，共改编为三个纵队。第一纵队队长为林彪；第二纵队队长为彭德怀；第三纵队队长为叶剑英。三个纵队合称为陕甘川游击支队，彭德怀任支队长，毛泽东等任政委，共有万人左右。9月18日击败鲁大昌部，强占腊子口，10月2日，越过六盘山，向陕西进军。此时由东北军和杨虎城西北军防守陕西，但此两部军队希望抗日，不愿打内战，士气低落，只限于守卫阵地，而不主动攻击。中央红军遂冲过东北军防线，于19日达陕北吴起镇，与徐海东、刘志丹部红军会师。
会师后，红军改编为：一军团辖一、二、三师；十五军团辖七十五、七十八、八十一师。另有独立团、骑兵团、一方面军直属部队，共一万二千人。前敌总指挥为彭德怀。
11月初，徐向前率九、三十、三十二军向天全、芦山进军，欲取得粮食基地。四川“剿匪”总司令刘湘部署川军邓锡侯、郭勋祺、孙震、杨森、王缵绪、潘文华、李家钰各部围攻。11月9日，红四方面军三十二军攻克天全，刘文辉二十四军敌抵不过，退向雅安。蒋介石遂令薛岳二路军主力之一、二纵队（吴奇伟、周浑元）集中成都待命进攻。23日，红四方面军攻克荣经，南下汉源。刘文辉二十四军接连退走。洪雅告急，成都震动。
此时萧克、贺龙红六、二军团，南渡沅水，欲沿黔、滇、康、川边界线北上，与红四方面军会师。
蒋介石又急命何键第一路军围歼贺、萧军团。令薛岳二路军之一、二纵队，急攻荣经、汉源，截击红四方面军，阻其南下。激战8日，于12月15日，薛岳二路军一、二纵队攻陷荣经。红军退于天全、芦山地区。此时四方面军兵力约为二万五千人左右。1936年2月11日，薛岳率二路军向天全、芦山发起进攻。25日，周浑元第二纵队攻陷天全。26日，攻陷芦山。红四方面军退向懋功。4月中旬，贺、萧二、者军团在懋功与红四方面军会师。遂与红四方面军共同北上陕、甘。红二方面军于1936年10月与一方面军会师。军队人数约为一万人左右。
张国焘经一系列惨败，只好认输服从中共中央命令，北上陕甘。旋又据第三国际意见，将其主力西渡黄河，进兵新疆，但过河后，即被马家军歼灭。留在河东的红四方面军尚余六、七千人。
这时红军在陕北的总数大约为：三万五千人。一方面军五六千人；十五军团共一万人；徐海东红二十五军三千人；二方面军一万人；四方面军六千人左右。对赣南留下之项英、陈毅部红军，蒋介石令顾祝同（驻赣绥靖主任）率部围攻。下辖八个绥靖区，以孙连仲、刘兴、毛炳文、陈继承、谭道源、余汉谋、张钫、赵观涛为第一至第八绥靖区司令官。陈诚任驻赣预备军总指挥，罗卓英为副总指挥。下设四个纵队，以樊崧浦、罗卓英、汤恩伯、刘绍先为第一至第四纵队指挥官，亦归顾祝同统辖。
自1934年12月，至1935年3月，对项英、陈毅部红军进行“清剿”，迫使赣南红军转移闽赣边境，所余甚少。
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