正当八路军积极贯彻独立自主原则，坚持游击战争的时候，中共驻共产国际代表、共产国际执行委员王明1937年11月从苏联回国。12月9日至14日，中共中央召开了政治局会议，也就是通常说的“十二月会议”。王明作了《如何继续全国抗战和争取抗战胜利呢？》的报告。他说：“今天的中心问题是一切为了抗日，一切经过抗日民族统一战线，一切服从抗日。”他批评洛川会议过分强调了独立自主，他说：“过去提出国民党是片面抗战，是使他们害怕。要提出政府抗战很好，要动员广大人民来帮助抗战。不要提得这样尖锐，使人害怕。”虽然，由于王明打着共产国际的旗号，他的话产生了相当的影响，但是，由于和洛川会议精神相悖，所以，未形成决议。1938年1月6日开幕的此次八路军高级干部会议，其内容就是传达“十二月会议”精神。
听了“十二月会议”精神的传达，贺龙没有发言，心里却颇有些生气。他在旧军队里从营长当到了军长，深知国民党的腐败；对蒋介石其人，也深有了解。就他自己来说，与蒋介石有着很深的阶级仇恨。土地革命战争中，他的不少亲属都被国民党反动派杀害了。“西安事变”时，他高兴极了。“打倒蒋介石”这个喊了10 年的口号，看样子真是可以实现了。后来，中国共产党为了争取国民党、联合蒋介石共同抗日，和平解决了“西安事变”，一时间，贺龙的思想陷入了矛盾之中。虽然，贺龙从革命道理上懂得中共中央促成和平解决“西安事变”，是从团结抗日，挽救民族危亡的大局出发，但是，在感情上一时还有点接受不了。有一次，贺龙在叙述当时他的心情时说：“双十二，国共合作，全国人民要和平，要抗日，阶级矛盾起了变化。我主张杀蒋介石，奉命东下，半途听说放了，全身都软了，气愤得很。”③后来，经过学习，特别是参加了洛川会议，听了毛泽东在会上的两次发言，弄清了抗日民族统一战线的实质，在统一战线中两党关系上我党应坚持独立自主的原则，才解决了感情上的矛盾。到晋西北以后，他尽力按照洛川会议确定的原则去贯彻统一战线政策，积极团结国民党政府军共同抗日。傅作义的第三十五军在日军进攻太原时损失很大，1个军仅剩了几千人。为了团结抗日，贺龙批准将收容的散兵游勇和部分参军青年约3000人输送给他。贺龙更注意在统一战线中坚持独立自主原则，无论在作战上、地方工作上，他都不愿受蒋介石、阎锡山的无理限制，特别在壮大八路军上，他力主“招兵买马”。遇有矛盾，则进行严肃的斗争。可是，现在怎么又出来个“一切服从统一战线”呢？那不是要一切服从蒋介石吗？这是怎回事呢？他不理解，也不了解“十二月会议”的具体情况，心里很不自在。
③贺龙：《在中共中央西北局义合会议上的讲话》，1947年11月25日。
在毛泽东为首的中共中央的领导下，王明的那种在统一战线中的投降主义路线，没有在全党占据主导地位。但是，在晋西北、一二〇师也并非毫无影响。在一段时间里尤其是在收复7城以后，阎锡山利用其在晋西北力量上的优势与八路军相对抗，有人曾幻想用迁就、让步和捧场的办法维系统一战线，给放手发动群众、壮大抗日民主力量造成了一定的困难。贺龙不能容忍这种现象，尖锐地批评说：“这叫什么统一战线，乱弹琴！这明明是捆住自己的手脚，让人家把你搞掉嘛！”他还大义凛然地批评国民党军在晋西北消极抗战、国民党党政机构给八路军制造困难的行径，力求排除发展抗日进步势力的障碍。然而，有人却认为贺龙这种坚持独立自主的态度会损害统一战线，并就此向中共中央反映，建议将贺龙调去“学习”。毛泽东不同意这种看法。关向应也认为不妥。毛泽东就这件事和关向应谈话时，批评了这种错误意见，同时对贺龙作了很高的评价。他说：“贺老总有三条嘛：一，对敌斗争坚决；二，对党忠诚；三，联系群众。”1938年春，贺龙和关向应、肖克、甘泗淇等一二〇师领导人对晋西北的情况进行了一次具体分析，研究了执行统一战线政策的措施，并向中共中央作了报告。他们认为：“敌人在山西的军事进攻暂时失利，其分裂统一战线的政治阴谋更加积极的活动”，“阎（锡山）地主资产阶级体系里，最右翼的薄右丞等及亲日分子、托匪汉奸亦乘机活跃，在各方面制造摩擦”，“其军事的政治的势力近来积极向晋西北扩张”。因此，我们应大力扶植牺盟会等进步力量，争取动摇分子，孤立亲日派，扩大抗日民族统一战线。贺、关等坚持独立自主、维护共产党在抗日民族统一战线中领导权的坚定立场，为一二〇师各部队在同日伪顽的复杂斗争中，保持思想和行动的一致，提供了保证。
临汾会议之后，1月13日，贺龙与朱德、彭德怀、林彪、刘伯承从洪洞县出发去河南洛阳，参加蒋介石召开的第二战区将领会议。会议是1月15日开始的。1月17日，蒋介石单独会见了参加会议的八路军将领。
关于这次会面的具体情况，尚未发现正式记载，只能从贺龙返回晋西北以后，和一些领导干部零星谈过的情况中窥见一斑。
蒋介石在一间不大的房间里分别会见了他们。
蒋介石先询问贺龙关于一二〇师的部署和情况，接着问：“现在部队装备情况好吗？”贺龙说：“装备很差啊！枪都是秃的（指没有刺刀——作者注。）我们在塞外，天气很冷，军官士兵都没有皮大衣，没有皮帽，子弹也少得很。”蒋介石点点头说：“喔，困难不少。”过了一会，他突然转换了话题问贺龙：“民国十六年，你为什么好端端的军长不当，去参加共产党的南昌暴动？”贺龙爽直地回答：“我和委员长政见不同嘛！”
话语不多，落地有声，明确地道出贺龙与国民党、蒋介石分道扬镳的缘由。
蒋介石一时语塞，彼此沉默。为了打破僵局，蒋介石说：“过去的事算了。”接着他装出关心部下的样子问：“你家里可好？”贺龙冷冷地看了蒋介石一眼回答说：“我家的房子被烧了，家里的人被杀光了。”这个回答，出乎蒋介石之所料，一时十分尴尬。愣了片刻，蒋介石把脸一沉说：“喔，我知道，你是老革命。”接着，蒋介石以领袖的口吻说了些要抗战到底之类的话，把这次会面敷衍了过去。
洛阳会议结束后，彭德怀有事要见周恩来，去了武汉。朱德、林彪、贺龙、刘伯承同国民党军驻晋将领一道坐火车到潼关，转道风陵渡返回山西。
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