【正文】
一、目前战争形势
（一）敌人的军事布置
敌人第一期作战计划的扩大与如何转入第二期作战计划。敌人作战计划中心原在打通津浦〔2〕，夺取徐州，由于：1、敌人近迂回战略的失败；2、平汉路〔3〕的得手；3、我军转移主力到淮河流域及山西向北出击，致敌人扩大其行动到整个黄河流域，企图扫荡黄河北岸，偷渡或强渡黄河，切断陇海〔4〕、平汉，求得在江淮河汉之间进行歼灭战。然后再依战况发展，向西略取关中，配合陕甘宁威胁陕北，或向南突破武胜关〔5〕，配合江南西进之敌夺取武汉。对华南方面采取恫吓与试探方式。
配合这一军事行动，日寇决不放弃政治活动与阴谋，特别是兵临武汉以前及其以后，其谈判条件为：不承认统一，承认伪满，赔款与经济合作。
（二）国际的条件
德国态度是当然的——证明其将有事于西方；
英之动摇影响于和平阵线，但还不是走向侵略集团；
法难助，美尚缓，苏联关系较密，但目前国际条件是有一时期困难，动乱在发展中。
（三）我国的军事转机及其严重的弱点
进步方面：
1、溃乱情形稳定了；
2、新的兵力在补充中；
3、战略战术有进步；
4、抗战的教训渐渐认识；
5、政治工作渐渐知道注意。
弱点方面：
巩固前线——野战军、挺进军，守备之事，游击战争，配合行动；
保卫武汉——武胜关、武汉周围；
保卫西北——最薄弱的一环；
新的军备的建立——兵不坚，军火不精，干部不够，教育方开始转变。
（四）因此，整个战局尚在困难中前进。目前主要战场虽在河北，但转眼将以中原为主要战场，武汉及西北将受着直接的威胁，困难将更会增大。
二、长期抗战的军事方针
欲在困难中前进，必须坚持长期抗战的方针，才能克服一切困难，争取最后胜利，亦即是蒋委员长所说贯彻抗战到底，争取民族国家最后之胜利的方针。
（一）巩固前线
1、组成坚决机动的野战军；
2、派遣坚强得力的挺进兵团；
3、构筑和坚守必要的支点工事；
4、发动广大群众的游击战争；
5、坚决实行新的战略方针；
6、要求各战区积极地配合行动；
7、建立各战区的独立的作战领导。
（二）建立新的军队
1、统一的原则；
2、由征兵转向志愿兵；
3、培养大批的军政干部；
4、建立政治工作，改善军队生活；
5、改变教育方针，达到近代化的目的。
（三）建立新的国防工业
1、统一计划与设施；
2、迁移与疏散设置各军事工业厂；
3、统一购买；
4、培养大批专门人才；
5、加速军事交通。
（四）巩固后方
1、保卫武汉；
2、保卫西北；
3、巩固南方；
4、加强战争动员，组织民众；
5、肃清汉奸、托派。
【出处】
根据周恩来手稿刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来在抗日军政大学所作报告的提纲。
〔2〕津浦，即津浦路，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔3〕平汉路，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔4〕陇海，即陇海线，指当时甘肃天水至江苏海州（今属连云港市一个区）的铁路。
〔5〕武胜关，位于河南信阳县南部，当河南、湖北两省境内京广铁路要冲，为大别山隘口之一。
2007/09/10
目前战争形势和坚持长期抗战的军事方针〔1〕（一九三七年十二月）
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