【正文】
毛洛：
甲、目前情况：
（一）日寇以主力猛攻保定，以一部袭击平型关，另一部占左云，企图攻杀虎口，断晋绥公路〔2〕，对平地泉、沧州均钳制之。其兵力在大同、丰镇、左云、怀仁地域约一师团，在应县、浑源、广灵、灵丘、涞源、蔚县、阳原地域约一个半师团，主力控制灵、广、涞。在张家口、宣化、涿鹿约一旅团，阳高、天镇、怀安各驻数百人，后方极空虚。平汉线〔3〕上约两个半师团，津浦线〔4〕一个半师团，平〔5〕南预备队似向平汉线增加，各特种兵团未算入。
乙、我军：
（一）晋绥左地区，赵承绶〔6〕率骑兵在归绥〔7〕、杀虎口，马占山〔8〕一师在丰镇西，何柱国〔9〕一师开朔县，守百灵庙一团已撤，留民兵活动，守平地泉两团未动；兴和被敌袭占，朔县南马旅三团，王靖国〔10〕军守广武、雁门。
（二）绥〔11〕右地区，刘茂恩〔12〕军守应县、浑源以南山地，高桂滋〔13〕守平型关左前方阵地，孙楚〔14〕军守平型关正面，杨澄源〔15〕军在后，李服膺〔16〕军已不能用。
（三）八路军主力在灵、广以南待机，支队出东北游击，王旅〔17〕开阜平，贺师〔18〕率张旅〔19〕开晋西北。
（四）平汉线许旅〔20〕及教导团在紫荆关，卫部〔21〕四个师向蒲城西北集结，孙军、曾军〔22〕由涞水撤保定，关军〔23〕三个师守漕南岸，冯钦哉〔24〕军援保定正面，四十七师及檀自新〔25〕骑军均被击溃，刘汝明〔26〕守石家庄。
（五）津浦线万军〔27〕三个师在雄县、文安线，吴克仁〔28〕军在大城、沧州线，刘多荃〔29〕军守沧州正面，庞炳勋〔30〕军在其右，宋哲元〔31〕军在其后，二十三师在德州。
（六）商震〔32〕军在平汉、津浦间作预备队。
丙、地形：
（一）绥远〔33〕敌我均不易巩固，游击战争须用骑兵，并注重蒙民。
（二）晋西北山势较薄，转向吕梁山脉倒更好。
（三）恒山山脉，绵延至桑干河右岸，颇利敌后游击。五台山脉山势最高峻，蔓延极广，南北东西均不易突入，机械兵团尤难。
（四）太行山脉沿正太路〔34〕两侧山势极险，亦极利游击，且与太岳山脉连接，最便转移。
丁、战况：
（一）敌在左云有进展，对集宁、雁门关沉寂，应浑两城之敌极少数，灵丘之敌向蒋家进被击退，估计仍有再进可能，涞源敌人有东进模样。
（二）平汉敌人突破保定正面。我二师守城主力拟从满城向东突击，惟卫部尚未集结完毕。
（三）津浦路沉寂，唯万军有被敌突破抄保定后路之危。
戊、处置：
（一）蒋〔35〕仍决心在保定决战，但无生力军到。
（二）黄、徐〔36〕均在石家庄指挥，希望八路军抑阻涞源敌人。
（三）蒋、阎、黄均认定平汉、津浦的战略后方，应转向太行山脉，不入河南。
（四）因此，我提议一二九师应速开正太线南北地区，夺取先机，以武装民众，组织游击战争，并扩大自己，以后逐渐向西南山地转移。其他照军委电原则与总部训令布置不变。
周恩来
二十四日子
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来在平型关战斗前夕给毛泽东和洛甫（张闻天）的电报。由于晋北局势吃紧，阎锡山在与周恩来等的会见中急切期望八路军与之配合，在平型关地区与日军会战。但由于国民党实行片面抗战、消极防御的方针，出现了“兵败如山倒”的局面。在这种情况下，八路军开赴前线的作战成败已成为举世瞩目的问题。周恩来等决定八路军将以运动战与友军配合作战。在与阎锡山商谈平型关、雁门关的作战和防御问题时，周恩来提出将八路军开到涞源、灵丘、阜平一带，配合友军布防平型关，在侧翼待机歼敌。九月二十三日，八路军总部向第一一五师下达了侧击平型关日军的作战命令。二十四日拂晓，第一一五师进入预伏地域。二十五日，平型关战斗打响，歼灭日军一千多人，击毁和缴获其全部辎重车辆，取得了抗战以来中国军队的第一个大胜利。周恩来在本篇中所提的关于第一二九师行动的建议也被中共中央采纳，令第一二九师在九月底从陕北开出，先往正太路一带，以后向太行山区转移。
〔2〕晋绥公路，指山西太原至内蒙古呼和浩特的公路。
〔3〕平汉线，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔4〕津浦线，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔5〕平，指今北京。
〔6〕赵承绶，当时任国民党军骑兵第一军军长。
〔7〕归绥，即今内蒙古呼和浩特。
〔8〕马占山，当时任国民党军东北挺进军司令。
〔9〕何柱国，当时任国民党军骑兵第二军军长。
〔10〕王靖国，当时任国民党军第十九军军长兼第七十师师长。
〔11〕绥，应为晋绥。
〔12〕刘茂恩，当时任国民党军第十三军团军团长兼第十五军军长。
〔13〕高桂滋，当时任国民党军第十七军军长兼第三十四师师长。
〔14〕孙楚，当时任国民党军第三十三军军长。
〔15〕杨澄源，当时任国民党军第三十四军军长。
〔16〕李服膺，当时任国民党军第六十一军军长。
〔17〕王旅，指八路军第一二○师第三五九旅，副旅长王震。
〔18〕贺师，指八路军第一二○师，师长贺龙。
〔19〕张旅，指八路军第一二○师第三五八旅，旅长张宗逊。
〔20〕许旅，指国民党军第二战区第一七七师第五二九旅，旅长许权中。
〔21〕卫部，指国民党军第十四集团军，集团军总司令卫立煌。
〔22〕孙军，指国民党军第二集团军第一军团，军团长孙连仲；曾军，指国民党军第一军团第三军，军长曾万钟。
〔23〕关军，指国民党军第五十二军，军长关麟征。
〔24〕冯钦哉，当时任国民党军第十四军团军团长。
〔25〕檀自新，当时任国民党军骑兵第四军军长兼骑兵第十师师长。
〔26〕刘汝明，当时任国民党军第二战区第六十八军军长。
〔27〕万军，指国民党军第五十三军，军长万福麟。
〔28〕吴克仁，当时任国民党军第六十七军军长。
〔29〕刘多荃，当时任国民党军第四十九军军长。
〔30〕庞炳勋，当时任国民党军第三军团军团长。
〔31〕宋哲元，当时任国民党军第一战区副司令长官兼第一集团军总司令。
〔32〕商震，当时任国民党军第一战区第二十集团军总司令。
〔33〕绥远，指绥远省，当时辖区为今内蒙古自治区乌兰察布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟东部及呼和浩特市、包头市等地，一九五四年撤销。
〔34〕正太路，指正定至太原的铁路，即今石太线。
〔35〕蒋，指蒋介石。
〔36〕黄，指黄绍竑，当时任国民党军第二战区副司令长官。徐，指徐永昌，当时任国民党政府军事委员会委员长保定行营主任。
2007/09/10
华北敌我态势和战况〔1〕（一九三七年九月二十四日）
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