大帐之内，刘邦见项羽端坐高处，项伯、范增分立左右，便低首垂目，不敢仰视，碎步向前疾行几步，连忙跪下，谦恭地拜道：“季不知鲁公入关，有失远迎。今特来登门谢罪，望鲁公海涵。”
项羽见状，只是微微欠了欠身子，便算还礼，遂冷冷地问道：“沛公自知有罪乎？”
“季当初奉怀王之命，与鲁公相约攻秦。鲁公战河北，季在河南，虽两路分兵，然季不过遥仗鲁公神威，侥幸先行入关，入关之后，季念秦法暴酷，民不聊生，不得不破除苛禁，仅与民约法三章，其余不敢擅改，时刻盼望鲁公入关，主持大计。鲁公入关日期，季实不知。派兵守关，不过为防盗贼。
今日有幸得见将军，使季有机会坦言心迹。只是或有小人进谗，离间季与鲁公，意使鲁公与季结怨，季实感委屈。”
刘邦作罢这一番申辩，似乎动了真情，满含冤屈，两滴清泪，不觉落了下来。
项羽本是粗豪之人，胸无城府，喜怒无常，见刘邦陈述，辞恳意切，与项伯所言略同，倒觉得自己错怪了刘邦，便起身下座，将刘邦扶起，和言直告：“沛公不要伤感。只是沛公左司马曹无伤派人相告，言公欲独自称王关中，令子婴为相。不然，我决不至于此。”
张良见项羽转怒为喜，心中宽慰了许多。却见范增在侧，眉字紧蹙，焦躁不安，便又警觉起来，不敢懈怠。
项羽拉着刘邦起来，又叫各人依次就座：刘邦北向，项羽、项伯东向，范增南向，张良西向侍坐。
刘邦一向善饮，此时依张良所嘱，推说身体不适，并不多饮。项羽却真情相劝，与刘邦推杯换盏，谈笑风生。范增在一旁看了，内中焦急，暗想，项羽定是因酒兴大起，忘了正事，便举起所佩玉玦，示意项羽速下决断。不想项羽自顾饮酒，全然不睬。
范增见帐内苦无机会，找了托词，走出帐外，召来项羽族弟项庄，窃声吩咐：“主公外似刚强，内实柔弱。今刘邦自投罗网，主公迟疑不决，此机一失，后患无穷。你可入帐敬酒，借舞剑助兴之机，杀了刘邦，我辈今后方可高枕无忧。”
项庄受了范增密计，点头领会，撩衣大步进了帐中，来到席间，先向刘邦敬了酒，然后抱拳施礼：“庄愿为诸公舞剑，聊助雅兴。”
项羽不知就里，也不阻拦。项庄拔剑在手，运动掌腕，扭动腰身，闪展腾挪，往来盘旋，剑光闪闪，呼呼生风，有意无意之间，所执剑锋，指向刘邦。刘邦只见眼前剑影翻飞，不觉心惊肉跳。张良见了，知其中有诈，频频用眼神向项伯示意。
项伯会意，遂起座离席，对席上诸位说道：“剑须对舞，方显精彩。”
说罢，项伯拔剑出鞘，与项庄并舞起来。项庄剑锋所指，项伯剑锋随到，相与纠缠，暗暗较量。只见两支利剑，只在刘邦眼前并交翻飞，惊得刘邦神色大变。
张良见状，料想有项伯在侧，一时不至有难，便借故走出帐外，召来樊哙，密嘱几句，转身又进了帐内。刚刚入座，樊哙已左手持盾，右手扬剑，闯了进来，径直走到席前，面呈酱色，气喘如牛，怒发上冲，嗔目欲裂。
项伯、项庄见有猛士突至，都收了剑，呆呆相望。项羽也大吃一惊，大声喝问：“此乃何人？”
樊哙正要答话，张良已抢上一步，代为答道：“此乃沛公参乘樊哙。”
项羽定睛一看，见樊哙身材魁伟，脸膛紫黑，胡须密扎，神气英武，脱口赞道：“好一个壮士。赏他酒肉。”
早有侍者取来一斗好酒，一只生猪蹄，递了过来。樊哙也不答谢，横盾接酒，一饮而尽，取了佩刀，大块切肉，顷刻间，便将一只生猪蹄吃得净光。
“壮士还能饮酒否？”项羽问道。
“我死且不怕，何惧饮酒！”
“壮士何言生死？”项羽又问。
“暴秦无道，百姓举义，诸侯反叛。怀王与诸将相约，‘先入关中者王之’。现沛公先入咸阳，不敢加冠称王，而屯军灞上，风餐露宿，以候鲁公，鲁公却不明察，听信小人谗言，欲加害沛公。哙未待传唤，闯入帐中，虽为沛公申冤而来，但终冒犯神威，此罪当斩。但哙毫不畏惧，请鲁公鉴谅。”
樊哙一番言辞，掷地有声。项羽听了，并不恼怒，对樊哙大加赞赏：“此真英雄也！”
张良这时向刘邦连使眼色。刘邦会意，慢慢起身，向项羽拱手说道：“鲁公慢饮，季要入厕方便。”又回头斥责樊哙，“大胆樊哙，如此鲁莽无礼，还不快快退出！”
刘邦先自离帐，张良随后拉了樊哙，也到帐外。至僻静处，张良对刘邦道：“主公请速回灞上，勿再停留。”
“我不曾与项羽告辞，怎能突然离去？”
“此时紧急，主公不可拘于小节。项羽已有醉意，正是脱身良机。延宕时久，恐别生变故。良愿代公告辞。”张良催道。
刘邦依言，取出一双白壁，一双玉斗，交给张良，骑上一匹快马，带了樊哙，急速抄捷径奔回灞上。
张良稍停片刻，估计刘邦已远去，方缓缓步入帐中。此时，项羽已醉眼朦胧，似寐未寐。过了许久，方大声问道：“沛公何往？”
张良见项羽追问，缓缓答道：“沛公近日身体不适，不胜酒力，今已有些醉了，恐酒后失态，得罪鲁公，已先自回灞上去了。托良将这些礼物献于鲁公及范先生。”
说着，便将一双白壁，献给项羽，一双玉斗，献给范增。
项羽听说刘邦已返灞上，有些惊愕：“为何不辞而别？”
张良答道：“鲁公与沛公情同兄弟。只是鲁公属下，也许有人与沛公心存芥蒂，欲要加害，嫁祸鲁公。鲁公初入咸阳，正应以诚待人，布信于众。沛公若死去，天下之人，必讥讽鲁公，鲁公岂不坐受恶名？鉴此，沛公不便言明，只好脱身避祸，以免陷鲁公于不义。”
项羽闻言，默不作声。只强睁开一双醉眼，打量手中玉壁：果然是光莹夺目、毫无瑕疵的上等珍品，遂棒在手里，赞不绝口。
范增坐在一旁，正为奇计未成大为恼火，又见张良旁敲侧击，有意损他；项羽把玩手中玉壁，尚自沉湎，不觉怒起心头，当即取过玉斗，掼于地上，拔出鞘中利剑，将其所为碎块。末了，面对项庄骂道：“竖子不足为谋。来日夺天下者，必是刘邦。我辈皆会成其俘虏！”
他虽面对项庄，心中的“竖子”必是项羽。
项羽也许真的醉了，并不理会范增，起身拂袖走入内室，很快发出了如雷的鼾声。
刘邦此时已返回灞上，唤来曹无伤，当即将他推出斩首。
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