花剌子模国
花剌子模国，原来位于阿姆河下游，咸海南岸，是一个中亚古国。12世纪末到13世纪初，对外展开了疯狂的扩张战争，征服了中亚西亚地区，领土东北扩至锡尔河，东南扩至印度河，北至咸海、里海，西北至阿塞拜疆，西临巴格达，南望印度洋。到其国王摩诃末时，已是国富民强，成为威名远扬的中亚大帝国，其实力，就是成吉思汗也未必能及。
花剌子模国，人口众多，其中商人的比重很大，蒙古人称其为“撒儿塔兀勒”、“撒儿塔”，就是“商人”的意思。花剌子模人经常去各地经商。
当年西辽国势强大，花剌子模国不得已向西辽俯首称臣，摩诃末即位后，势力逐渐壮大，他打退古耳人的入侵，攻占了巴里黑、也里等许多城市，迫使古耳朝算端臣服，摩诃末的势力在东征西讨中逐渐壮大起来，成为回教世界最有力量的统治者。
屈出律起兵反辽，他趁机插入一脚，摆脱了西辽的控制，成为一个独立的国家。
国势强大了，国家独立了，国内的矛盾就摆上了摩诃末的议事日程。
首先是宗教信仰的问题。摩诃末属于伊斯兰教的阿里派，与伊斯兰教的首领哈里发处于对立地位。“哈里发”是伊斯兰教创始人穆罕默德的继承人的意思，阿拉伯语为“代理人”、“继承者”，哈里发兼政教于一身，既是宗教首领，又是阿拉伯的国君。同时，对信奉伊斯兰教的国家，有权发号施令。摩诃末自视国力雄厚，要求哈里发封他做“算端”，“算端”又称“莎勒坛”、“速里坛”等，是“国王”的意思。摩诃末向哈里发要求封国王，不过是想取得哈里发的承认，并进一步侵夺哈里发的大权，哈里发断然拒绝了摩诃末的要求，摩诃末索权不成，马上跟哈里发翻了脸，借故攻打支持哈里发的国家，引起了哈里发的极度不满，从此，摩诃末与哈里发之间的矛盾日趋白热化。
其次是母后专权。摩诃末的母亲秃儿罕可敦在摩诃末发展势力时，曾聚集各突厥部落，壮大了摩诃末的势力，摩诃末即位之后，给了她很多特权，因而她在国内很是专横，不仅大力蓄养自己的势力，而且还任意干涉摩诃末的政务，花剌子模国的大小事务，都要经她过问。她在世时，蓄养了一批突厥、康里势力，这股势力借着她的权势，在国内横行霸道，无法无天，她死后，这股势力仍然不听摩诃末的指挥，摩诃末对此十分恼火，但短期内仍无能为力。
堂堂花剌子模国，威震近邻，连成吉思汗对它都不敢轻举妄动，但其内部，却潜伏着不少尖锐的矛盾。
这就是成吉思汗四处扩张时，花剌子模国的局势。
通商花剌子模
成吉思汗对花剌子模的情况略有耳闻。忙于征西夏伐金国，成吉思汗还未把对花剌子模国的问题列入正题。
1215年，花剌子模的使者来到蒙古大汗金帐，成吉思汗尽地主之谊，热情地接待了他们，表示愿与花剌子模国和平相处，友好往来，并允许花剌子模国和蒙古通商。随后，为探听虚实，成吉思汗派出使者回访。
成吉思汗的使者向摩诃末转达了成吉思汗对他的问候，并献上大量的金银珠宝、绫罗绸缎，附上成吉思汗的国书一封。
成吉思汗在书中声称：“我对贵国势力之强、国家之大早有耳闻。我知道您统治的国土无边无垠我愿意与您修好。我会像对待自己亲生儿子一样来对待您。
您对我征服中国之事应该有所闻吧！北方各突厥民族也被我所臣服。您应当知道我国将士如蚁之众，财富如银矿一样丰富，用不着觊觎他人的国土。我所希望的是两国臣民之间，友好往来，互通有无，相互通商。”
花剌子模算端摩诃末对成吉思汗送来的财物倒是很感兴趣，但对此国书，却大为恼火，他自视为天下无敌，却被成吉思汗当作臣子，蒙古与花剌子模国两雄并立，优劣难较，成吉思汗却把双方的关系定为父子关系，怎叫摩诃末不恼怒？
摩诃末对蒙古使者大发脾气：“我花剌子模国之大，世人皆知，你们的可汗竟敢称我为子！他成吉思汗是什么东西，有几分兵力？”
蒙古使者见情形不对，马上委婉地说：“我们的军队不多，在装备上也不及花剌子模国，哪及您的神威呢？”
摩诃末怒火渐消，后在大臣们的劝告下，勉强和蒙使缔结了通商和约。但双方矛盾的伏笔却已经埋下了。
蒙古国与花剌子模国的商业交往正式开始了。蒙古人过游牧、狩猎生活，吃兽肉、穿兽皮，许多日用品都很缺乏，但他们拥有富饶的资源，成吉思汗的军队拥有无数的财宝，这都是花剌子模国所向往的。
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