接着，脱总察儿移军进攻你沙不儿。你沙不儿是当时波斯最美丽的城市之一，是呼罗珊省的首府，正处于繁荣时期。该市的北面有一条发源于比纳鲁山脉的桑加瓦尔河。据阿拉伯地理学家说，你沙不儿有12条引水渠，渠水引自桑加瓦尔河，不但确保了70家磨房的正常运转，而且使大部分家庭得到了充足的用水，所有的林园也得到了很好的灌溉。这个绿洲的田地里出产大米和其他谷物。郊区一片葱绿，远近闻名。最后，从政治角度来看，你沙不儿的人们还能记起逝去不久的时代：你沙不儿市曾是塞勒术克王朝时代伊朗的首都之一。
在几个月以前，者别路过此地时还只是“警告”这个城市的人，现在脱忽察儿则要攻占它。但是，在攻城的第三天（公元1220年11月的一天），他被从城上飞来的一箭射死了。接替他指挥这支蒙古军队的将领知道自己没有力量攻战这座城市，遂解围而去，准备以后再来报仇。他把他的这支部队分作两队，他自己带领一队去攻萨布扎伐尔（该城位于你沙不几市以西约100公里处）。三天后，他攻下了萨布扎伐尔城，把全城7 万居民尽数杀戮。另一队向徒思进发，攻取了该县各城堡，居民尽被诛杀。
拖雷本人在第二年初才开始行动。他攻击的予头首先指向位于木尔加布河下游的大绿洲马鲁。马鲁这个绿洲城市工业发达，贸易兴旺，因而上个世纪它曾作为塞勒术克王朝辛扎尔苏丹的首都在政治上发挥了巨大作用。这个绿洲以盛产细棉花而知名，它出口棉花，也出口布匹。它还以蚕丝业闻名于世，它出口粗蚕丝，也出口丝织品。城内纺织品区，铜器商区和陶器商区，是中东商人经过此地时必然光顾的街区。城市的奇观之一是辛扎尔苏丹陵墓，行人从距此一日路程以外的地方就可以看见那巨大的呈鲜艳青绿色的穹顶。
拖雷率领人马抵达马鲁城下。他的这支军队有7万人，其中部分是从已被征服的各州中征发而来的新兵。该城守军曾两次突围，均以失败而告结束。最后，守军表示愿意投降（公元1221年2月25日），拖雷命令居民携带随身最珍贵衣物出城。他命人在城外平野上为他设一金座，他端坐于金座上，首先命令押上所俘该城之将士，当着他的面将他们全部斩首。接着，他着手处理市民。他命令将市民中男人、妇女和儿童分开。当此妻离子别之时，市民大哭，哭声震天。这些不幸的市民被分置各军营，几乎全部被杀死，惟有400名工匠和一些童男童女得以幸免，但他们也将沦为奴隶。蒙古军严刑拷打该城200 名富人（富商和地主）逼他们说出所藏匿之财宝。
蒙古军队掘开确保灌溉马鲁市效区的木尔加布河河堤，繁荣的马鲁于是又变成了一片荒凉。这个产生《一千零一夜》故事的古城，只剩下了一些小土堆（那是古代各宫殿的遗址），一些釉砖堆以及残破的墙垣，“苏丹要塞”塔。唯有辛扎尔清真寺还近乎是完整无缺，那虽已遭到损坏的穹顶仍然直指苍穹。只有这座清真寺还能证明这座城市曾有过光荣的历史。
摧毁马鲁市以后，成吉思汗家族的年轻将领拖雷急于为5 个月前被你沙不儿人射杀的姐夫脱忽察儿报仇，遂率领部队向你沙不儿进发。从马鲁到你沙不儿只有12天的路程，拖雷很快就来到你沙不儿。深知自己没有任何被宽恕的希望的你沙不儿居民，遂加固城墙，准备拼死抵抗。他们在城上部署了弩炮或发弩机3000门，发石机500架。但蒙古军队在城周围部署的攻城器械也很齐备：发弩机3000，发石机300，火油投射机700，云梯4000，炮石2500担。面对如此强大的“炮兵部队”，城内军民很快就丧失了坚守的勇气。他们派了一个代表团来见拖雷，请求宽恕。但是，拖雷拒绝任何和解，下令立即攻城，昼夜攻击不止。一天早晨，城周围的壕沟已经被填平，城墙被打开了70个缺口。l万蒙古军已登上城墙。拖雷的部队从四面八方拥入城内，所有的街道和房屋都成了厮杀的战场。公元1221年4 月10日，你沙不儿全市被蒙古军占领。
脱忽察儿的遗孀成吉思汗之女带着四万人隆重入城。这1 万人进城后，所见辄杀，猫犬不留，整整屠杀了4天。拖雷听说以前在马鲁屠杀时，居民匿于积尸中而得免于死者甚众，为了避免发生类似的情况，他下令在你沙不儿大屠杀时一律斩下死者之头。他还命令将这些被斩下的男人、妇女和儿童的头分别堆积，各聚之为塔……蒙古军毁灭这座城市足足花了15天时间。根据其一惯的作法，拖雷只将该城技术熟练的工匠（400 人）免死，命人好生看管他们，准备将他们徙至蒙古听候使用。
成吉思汗的那个女儿离开你沙不儿时可以心满意足了，因为她已为丈夫脱忽察儿报了仇。
拖雷离开你沙不儿，挥军向东南方向前进，去围攻位于帕罗帕米苏斯山侧的也里城（即今赫拉特市）。也里也是一位于草原和沙漠中的绿洲，更确切地说，它在绿洲——走廊的中心。绿洲——走廊是指长200公里的赫里河河谷地带。在该河谷两侧山麓，村庄接连不断，农田、葡萄园和果园环绕着每个村庄。到处可见的地中海松和榆树郁郁苍苍，烘托着这一带田园风光。而在大小溪流两岸，杨树茂密挺拔，俨然是一派森林景象。
拖雷来到也里城下，遣使勒令也里居民投降。但是，该城城主杀了拖雷派去的使节，鼓励军民死守城池。城中军民抵抗了8天，由于城主战死，所以表示愿意投降，条件是饶他们不死。拖雷答应了他们的求和条件。最后，拖雷只屠杀了守城的突厥将士（共杀12000人），恪守了不屠杀居民的诺言。随后，他率部离开也里，前往塔里寒同其父汗成吉思汗会师。
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