一、国内形势。
现在国内形势比任何时候都要好。你们肃清了东北的全部敌人，配合了第一、二、三野战军及华北野战军作战，解放了北平、天津。敌人的主力已被我先后消灭。现在敌人所余下的仅是残余的军事力量了，总共约二百万人左右，其中战斗部队不过一百四十万人，而且派系庞杂，各自为政，已无强大的抵抗力量，战斗意志极为低落。因此国民党政府要找我们和谈，企图借和谈拖延时间，重整力量，部署江防，负隅顽抗。我们不要被敌人欺骗，我们要积极准备迅速渡江南下，解放全中国。
今后解决敌人的办法，大体上有三种方式：
第一种，天津方式——对不投降而顽抗的敌人坚决消灭。全军要随时准备采取此种方式解决敌人。
第二种，北平方式——迫使敌军用和平方法改编为人民解放军，这是很有可能的。
第三种，绥远方式——在边远地区及无关重要地区，可以暂时保留一部分国民党军队，以待日后改编。
和谈如果破裂，我军将有二百万以上大军渡江南下作战，你们是其中的一个重要部分，也负有解放全中国的光荣任务。我军南下作战，有有利与不利两方面的条件。
（一）有利的条件：
1．我兵力强大，士气旺盛；敌人力量弱小，且士气沮丧，又不团结。
2．解放区已伸延到长江边，有二万万解放区人民全力支援我军。
3．江南广大群众渴望我们去解放他们，只要我们在政策上不犯错误，群众是拥护我们的，而且他们有过大革命及土地革命运动的经验。
4．有江南游击部队的配合（现在江南共有五万余游击部队）。
（二）不利的条件：
1．我军因要深入敌区，远离后方，运输供应比以前要困难得多。
2．南方多山、河、水田、湖泊，北方部队一般缺乏在此种地形上作战的经验。
3．我军绝大部分是北方人，要去南方作战，不大适应南方的生活习惯，而且容易患疟疾、中暑、脚气、疥疮等疾病。此外还会产生留恋家乡、保命偏安的情绪。
4．我军因不断胜利，部队中可能有部分人存在骄气，轻视敌人，可是敌人虽弱，还是要作最后挣扎的。
以上这些，必须在干部和战士中作深入的动员解释，不要只强调有利的一面而不讲不利的一面。只有公开地、详尽地说明各种有利和不利的条件，使全军自觉地积极想办法去克服困难，才能完成中央军委所给予你们的任务。
二、南下后应注意的几个问题。
（一）政策与纪律问题。
1．执行党规定的政策。
（1）土改政策。这是有关中国革命成败的重要问题。我们是要彻底实行土地改革的，但在新解放区不要性急，先要发动群众，组织群众，搞减租减息，等我军站稳脚跟，群众觉悟提高，有了组织，再来彻底分地。至于对地富，也要同农民一样分给他们一份土地。
（2）城市工商业政策。今后渡江先占领城市，再占乡村。过去在执行城市工商业政策中，犯过不少错误，后来予以纠正，最近有很大进步。全中国很快就要解放，城市都要归我们管理，所以不应打烂，不要破坏，这样建设就会快一些。今后占领一个城市，一定要先把城市的工商业好好保护起来，迅速恢复和发展生产。我们占领城市后，必须全心全意依靠工人阶级，团结其他劳动群众，争取知识分子，争取尽可能多的能够和我们合作的民族资产阶级分子及其代表人物站在我们方面，或者使他们保持中立，以便和帝国主义、封建阶级、官僚资产阶级作坚决的斗争，一步步战胜这些敌人。
（3）统一战线政策。我们要扩大反美反蒋的统一战线，争取大多数，孤立少数反动死硬派，但要坚持无产阶级领导的立场。中央已有规定，除四大家族（1）为首的官僚资本家外，其他资本家的财产一律不没收，并允许他们发展有利于国计民生的工商业。这样，统一战线就扩大了。
（4）争取知识分子政策。教育、争取知识分子参加革命，为人民服务，这是很重要的。
（5）社会政策。不许乱打乱杀。我们实行土改是要消灭地主阶级和封建势力，不是从肉体上去消灭地主分子。对一些罪大恶极的分子也要按法律手续惩办，不要乱打乱杀。这在新解放区尤其重要。
2．严格遵守纪律。
要正确地执行政策，就要严格遵守纪律，要靠纪律来保证政策的执行。第一，群众纪律。在执行这一纪律方面有很多好的例子，出现了不少的模范班、模范连、模范团或师，他们不侵犯群众利益，做到“三不走”、“四不进”、进出宣传，实行“房院包工制”，并发展到访贫问苦、军民联合诉苦等。第二，经济纪律。不抢战利品，一切缴获归公，不搜俘虏腰包。第三，指挥纪律。一切行动听指挥，坚决完成任务。
在执行纪律中，还有不少缺点，特别是在遵守群众纪律、缴获归公等问题上缺点较多；另外也有不听命令、擅自撤退的。今后应该克服这种现象。
政策、纪律执行得好，胜利就来得快。我们要会打仗，又要会执行政策，遵守纪律。这样才能团结全国百分之九十以上的人民，才能获得全国的胜利。
3．如何保证政策、纪律的执行？
（1）加强对干部、战士的政策和纪律教育。应当讲明为什么要执行政策、遵守纪律，提高阶级觉悟，发动群众自觉执行和遵守，相互督促。
（2）各级干部起模范作用，并严格管理、检查。过去不少干部破坏政策、纪律，有的甚至带头破坏政策、纪律，那怎么谈得到严加管理、检查呢？
（3）认真追究责任，赏罚严明。今后对违反政策、纪律的问题，必须认真追究，给予批评或处分；对执行政策、纪律好的同志或单位，必须表扬或奖励。
（二）工作队问题。
人民解放军是个战斗队，又是个工作队。为什么它又是个工作队呢？
当然，在现在和将来一定历史时期内（帝国主义制度存在的时期内），人民解放军无疑是个战斗队。但今后在南方各地用北平方式及绥远方式解决问题的可能性增多了，随着战斗的逐渐减少，工作队的作用就要增加了。
我们要解放的地区还很大，约占全国面积的四分之三，干部不够用，当前虽然准备了五万三千人，可是还远远不够分配。所以必须准备将二百万以上南下的野战军全部地化为工作队，这样干部就够用了，广大地区的工作就可以开展了，你们南下的任务就能完成。二百万以上的野战军是一个巨大的干部学校。
同志们要教育部属不仅要做一个好的战斗队员，而且还要做一个好的工作队员。要教育全体南下的同志，除完成战斗任务外，还要好好学做工作队的工作，如学做群众工作、政权工作及接收工作等。
（三）军事民主问题。
1.军事民主是实现领导的重要方法。正确运用军事民主，发扬批评与自我批评的精神，可以搞好官兵关系、军民关系、我友关系，促进团结；可以发挥群众高度的积极性及创造性；可以克服各种困难，提高战斗力。
2.军事民主是我军的优良传统，这种优良传统应该继续发扬光大。
3.现在各部队在练兵中，在战前、战后普遍地召开“诸葛亮会”、“想办法会”、“评伤亡会”、“评技术会”，特别是实行新式整军（2）以来，广泛地开展了“查整”、“诉苦”、“评比”等群众性的活动，使得全军指战员的阶级觉悟空前提高。现在，官兵关系比以前好，指挥员认为兵好带了，战士认为干部作风比以前好了，同时军民关系、我友关系也大大地改善了。这种军事民主必须继续大加发扬，并将已有的丰富经验总结起来，以便更好地运用和推广。
（四）学习问题。
学习应由两方面进行。
一是在实际斗争中学习，这种学习是很重要而且不可缺少的。如大家就是在战场上、工作中学会本领的。这是很实际的、很好的学习，但必须提高。大家要把实际斗争的经验总结起来，提高一步，使之条理化。
二是理论学习，这种学习和实际中学习有着同等重要的作用。我们的干部在理论学习方面是很不够的。如果我们不注意或没有理论学习，那末我们的行动就会变成盲目的。“没有革命的理论，就不会有革命的运动”，这是列宁的名言。理论是我们行动的指南，如果不掌握理论就会迷失方向。由此可见，不学习理论是很危险的。今后大家必须学习马列主义、毛泽东思想，提高理论水平和政治觉悟，这样，才能有效地完成革命所给予的光荣任务。
最后，我希望同志们将我军在土地革命战争、抗日战争和解放战争中的丰富的战争经验收集和整理起来，作为我军今后的新的教程，愿大家共同努力完成这一任务。
注释：
*【这是朱德同志在北平对第四野战军高级干部所作的报告的提纲。】
（1）【四大财阀家族——即国民党蒋介石、宋子文、孔祥熙和陈果夫、陈立夫兄弟四大官僚买办家族。——第191、231、256页。】
（2）【新式整军——指中国共产党在解放战争时期结合土地改革所进行的整军运动。主要内容是：全军指战员学习党的各项政策，进行诉苦三查（查阶级、查工作、查斗志）的阶级教育，发扬政治、经济、军事三大民主，开展群众性的练兵运动。——第259页。】
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