看来雍丘可以歇歇了……不料，不几天，叛军七千余步、骑兵进驻到白沙涡。不怕！张巡趁夜袭击叛军，大胜而归。张巡回军的归途中，在桃陵遇到了来援的四百多叛军救兵，张巡毫不含糊的把他们都俘虏了。对这群俘虏，张巡的处置办法是分开处理，妫、檀两州以及胡兵，全都杀掉，而荥阳、陈留的胁从兵则遣散，让他们回家去。这个办法大得人心，十日之间，脱离叛军来归附张巡的百姓多达一万多户。
又是短暂的歇息，八月间，叛将李庭望率领总共二万多蕃汉士兵，向东侵袭宁陵与襄邑。可是他们很不明智的在雍丘城外三十里处宿营，要么就是没把雍丘放在眼里，要么就想趁这个机会顺便把雍丘也拿下。可是不管怎么样，晚上在此宿营的敌军，实在危险的很。他们遭到张巡亲自带领的三千士兵的袭击，死伤大半。李庭望只好连夜收兵而逃。
十月初四，回过神来的令狐潮，和王福德一起率步、骑兵一万余人来进攻雍丘，照样被张巡大败，死伤数千人，于是又败逃而去。十二月，贼心不死、阴魂难散、破裤子缠腿、烦死人不偿命的令狐潮，又率一万人马来打雍丘，然后又是老套路，败，然后退。
至德元年年底，安禄山见令狐潮、李庭望等人多次率兵攻打雍丘，却始终未能攻克，于是就设置了杞州，在雍丘的北面筑起了杞州城，以断绝雍丘的粮道。这下有点麻烦，因为叛军经常用数万的兵力来进攻，张巡才有一千多人，力量上的对比太悬殊了。就是这样，每次交战时张巡都能击退叛军。
当时河南节度使虢王李巨（高祖子李凤的后人）率兵屯驻在彭城，命张巡为代理先锋使。就在当月，鲁郡、东平、济阴等城全部落入叛军之手。叛将杨朝宗率领二万步、骑兵要去袭击宁陵，以断绝张巡的后路。为保自己的后路，张巡率兵撤出雍丘，向东到达宁陵，坚守这里以抵御叛军，在这里碰上了后来合作了一年的伙伴，睢阳太守许远。当天，杨朝宗也率兵赶到，在宁陵西北，与张巡、许远交战，一昼夜共打了数十次，最后叛军大败，被杀一万多人，“流尸塞汴而下”，从而击退了叛军。得知消息的肃宗，下诏任命张巡为河南节度副使。张巡认为这是部下将士的功劳，派使者向虢王李巨请求给予有功之将赏赐，但虢王李巨却只给了折冲都尉和果毅都尉的三十通委任状，而且没有赏赐的物品。张巡很生气，就写信责备李巨，李巨看了竟也不回信。
当时，安禄山攻陷河洛之地的时候，有许叔冀守灵昌，薛愿守颍川，许远守睢阳，都是没有外援的城孤。薛愿守了一年被攻陷，许叔冀守了一年后只得撤退，只有许远在睢阳坚守。后来安庆绪命尹子奇为汴州刺史、河南节度使。正月二十五日，尹子奇率领归州、檀州以及同罗、达奚部兵总共十三万来进攻睢阳。危急之中，许远向张巡求援，张巡随即带兵从宁陵来到睢阳。
张巡的兵有三千人，加上许远的兵，总共也才六千八百人。叛军全力攻城，张巡亲自带兵与叛军昼夜苦战，有时一天交战多达二十多次，这么激战了十六天，睢阳却没有明显落于下风，反而俘虏了叛将六十多人，杀死叛军二万多士兵，于是士气大振。许远看到张巡这么能打，就对他说：“远懦，不习兵，公智勇兼济；远请为公守，公请为远战。”意思是他性情懦弱，又不懂得军事，而张巡智勇双全，许远希望更有能力的张巡能够代替他指挥作战，而他本人，则愿意为他坚守睢阳。许远是很有自知之明的，他很信任张巡，从此以后，许远便做起了后勤工作，管理调集军粮、修理作战器具等事务，而作战指挥权都交给了张巡。两人各自发挥其能，张巡的军事才能自不在话下，而许远的后勤部长干的也很出色。叛军在这里得不到什么便宜，就趁夜撤退。
张巡从此便守在睢阳。历时十个多月的“雍丘守卫战”是整个睢阳保卫战的一个部分，或者说是前奏，但张巡却不知道，这只是个痛苦的开始罢了，后面守卫睢阳远比这个要艰苦的多。
㈡、壮烈睢阳
至德二年（公元757年）三月，叛军大将尹子奇，又率大军来攻打睢阳。张巡对将士们说：“吾受国恩，所守，正死耳。但念诸君捐躯命，膏草野，而赏不酬勋，以此痛心耳。”我身受国恩，死守此城为国家效命是应该的，可是大家为国家不顾性命血染战场，而赏赐却并难以酬劳诸位的功勋，所以我感到万分痛心啊。一席话说的将士们十分激动，纷纷请战。于是张巡杀牛设宴，犒劳将士们，然后率全军出战。叛军由于人数上有优势，看到唐军兵少，却出来拼命，所以都嘲笑张巡。哪知道张巡手执战旗，率领众将叛军阵中直冲过来，倒杀得叛军全军溃败，被杀的将军达三十多人，阵亡也有三千多，还被张巡追赶了数十里。这个情形有点像刚守雍丘的时候，也是张巡用突然袭击的方式取胜，不过这次叛军吃亏在轻敌上了。第二天，叛军又兵临城下，张巡自然又要迎战，昼夜打了数十回合，屡次挫败了叛军的进攻，但叛军仍然不停的攻打睢阳。
见久攻不下，尹子奇又增兵包围住睢阳。这天夜里，张巡在城中鸣鼓整军，摆出一副要出击的样子。叛军听到城中的鼓声，整夜加强防守。可是等到天亮，张巡也没出来，反而偃旗息鼓。叛军登台向城中眺望，发现什么异情也没有，虚惊一场，就让大家都解甲休息。这时，张巡与南霁云、雷万春（就是前面那位脸中六伤的将军）等十多名将军各自率领五十名骑兵打开城门，然后突然杀出，冲进叛军的营地，直杀到尹子奇的战旗下。叛军大营顿时乱作一团。此战张巡又杀敌五千余人。
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