有许多道路通往山中，也有许多通道越过这山脉，但大多数的道路都只是骗人的死路，更多些则栖息着可怕的生物、或是隐藏在陰影下的邪恶。矮人和哈比人在爱隆睿智的建议、和甘道夫的知识与经验带领下，踏上了正确的道路，走过了安全的隘口。
在他们离开了山谷很长的一段时间，依旧不停地往上爬。这条路十分艰险，也相当的崎岖，弯弯曲曲得让人觉得相当心烦。此时，他们回头看着之前所离开的大地，都已经被远远的抛在山脚下，在遥远遥远的西方，一切都化入蓝色地平线中；比尔博知道那里是他的故乡，和一切舒适和安全的地方，以及他的小小哈比人洞穴。他打了个寒颤，山上越来越冷了，吹过岩石缝隙的寒风也越来越凄厉。有时候，夏日的烈陽会晒融山上的积雪，让大石以惊天动地的气势滚动下来，有时会绕过他们（这算是很幸运的），有时则会从他们头上飞过（这就让人很担心）。夜晚则是寒风刺骨，众人不敢大声说话，甚至是歌唱，因为那回音让人毛骨悚然。山中的宁静似乎不喜欢被打扰，唯一拥有这种特权的只有雪水奔流、强风呼啸和岩石破裂的声音。
“底下一定已经越来越热了，”比尔博想。“大家一定已经开始晒稻草，出去野餐了。以这个速度看来，在我们越过这座山之前，他们可能都会开始收割、栽种和采莓子了。”其他人的想法也同样的陰郁，虽然他们的确在夏至当天，满怀期望地和爱隆道别，当时他们甚至轻蔑地嘲笑着山中的通道，幻想自己可以轻骑飞越，满心想着自己已经来到孤山密道的景象，或许刚好可以赶得及在秋天的第一个月亮时抵达，“或许那刚好会是都灵之日！”他们说。只有甘道夫会在这个时候摇摇头，一言不发。矮人们已经有很多年没有经过这条道路，但甘道夫有过经验，他知道在这片荒野之中滋生了多少邪恶和危险。自从恶龙将人类赶离这块大地之后，半兽人在摩瑞亚矿坑之战后开始秘密扩张。即使在爱隆这样的好人忠告，和甘道夫这样睿智的巫师计划之下，在这么危险的地方旅行，照样可能会出问题。
他知道有什么突如其来的事情会发生，不敢期望一行人会毫发无伤、轻轻松松地越过这座高耸的积雪山脉。的确被他料中了，一切都很顺利，直到有一天，他们遇到了一场暴风雨，事实上，这不只是暴风雨，根本就是场巨大的雷暴。你也知道在河谷之中或是平原上，真正大规模的暴风雨可以恐怖到什么程度，如果是两个庞大的暴风雨彼此撞击，则是更让人害怕。不过，那天晚上，山中雷电交 加，比我们所曾经历过的任何暴风雨都要恐怖，从东方和西方来的雷暴彼此争斗，闪电击打在孤高的山峰上，山脉也为之动摇，震耳欲聋的雷声，毫不留情地钻进所有的洞穴和细缝中，黑暗中充满了许多的噪音和突如其来的刺眼光芒。
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中，找到了顶上的一块大石当作遮蔽之处，就只能浑身发抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电的模样时，竟然发现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。风雨从四面八方扑来，那块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧气地挟着尾巴哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
“这样子下去不行！”索林说：“就算我们不被吹走、淹死，或是被雷打死，我们也可能被巨人当做足球踢到半空中。”
“好啊，如果你知道该怎么办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧气，也对于那些巨人的行为感到不高兴。
最后，他们的争论是派遣菲力和奇力出去寻找更好的掩蔽处作结。后者拥有非常锐利的眼睛，身为比其他矮人年轻五十岁左右的后辈，他们通常都只能混到这种工作。（其他人都看得出来，派比尔博过去一点用也没有。）找东西实在是件相当麻烦的事情，特别是在你想要找到某样东西的时候更是如此。（索林是这样对这些年轻的矮人说的。）如果你找得够仔细，一定能够找到要的东西，但却可能和你所想的天差地别，这次状况也是一样。
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个转弯不远的地方，小马和所有的人都可以挤进去。”
“你们彻底的调查过那个洞窟了吗？”巫师很清楚这些山脉中的洞穴，往往都会有些先到的住民霸占着。
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能在里面花多少时间。“其实洞穴没那么大啦，我们也没走很远。”
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么东西在等待。但相较于目前进退两难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个开口，通道则是刚好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那么严重，巨人的狂吼也似乎没有那么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖（如果你们还记得，许多天前，他在比尔博的饭厅中也是这样做），藉着法杖的光芒彻底探索这个洞穴。
这个洞穴看起来相当巨大，但也没有大到让人觉得深不可测。脚下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖乖地站在这里（心里其实很高兴有这样的变化），嚼着嘴巴前挂着的牧草。欧音和葛罗音想在地板上生火来烤干衣物，但甘道夫禁止他们这样做，因此，他们只能把湿掉的衣物摊在地上，从行李里面拿出干衣服来换穿。然后，他们弄好被卷，拿出烟斗，开始吹起烟圈来。甘道夫把烟圈变成各种各样的颜色，在洞内四处舞动，提供众人一些娱乐。他们聊着聊着，完全忘记了外界的风雨，兴奋地讨论着自己会分到多少宝藏（在这个时候看起来，可能性似乎不是那么的低），就这样，他们一个接一个的睡着了。这也是他们最后一次用到他们千里迢迢带来的小马、行李、背包皮和工具。
那天晚上，他们才知道把小比尔博带来是件好事。因为，不知道为什么，他一直睡不着，当他睡着的时候，他又一直作噩梦。他梦到洞穴后方的一个裂缝越变越大、越来越宽，他害怕得不知如何是好，只能束手无策地看着它。然后他又梦到地板就这样陷落下去，睡着的他就这样不停地往下掉、往下掉，天知道会掉到哪里去……
一梦到这里，他就立刻醒了过来，发现梦境有部分成真了。洞穴后方已经开了个裂缝，成了一条通道，他正好看见最后一只小马的尾巴消失在其中。他当然立刻使尽吃奶的力气放声大吼，以他们的身材来说，这可是让人十分吃惊的声音。
许多半兽人从里面跳了出来，高大的半兽人、丑恶的半兽人，总之是很多很多的半兽人，都在你来得及换气之前冲了出来。至少每个矮人得要应付六个半兽人，甚至连比尔博都分到两个；在你来得及换第二口气之前，所有人都已经被扛着钻回洞内，但甘道夫是个例外。比尔博的大喊还是争取了一些时间。甘道夫马上醒了过来，当半兽人冲过去抓他的时候，洞穴中一阵强烈的闪光，还有火药味，立刻有几名半兽人死在地上。
裂缝趴哒一声关上了，比尔博和矮人却身在另外一边！甘道夫在哪里？他们和半兽人都对此一无所知，而半兽人也不准备留在那边搞清楚。这个洞穴十分的幽深黑暗，只有习惯居住于地底的半兽人才习惯于这样的环境。他们所越过的通道和巷子几乎都彼此互相纠结，但半兽人还是知道该怎么走，就像你知道怎么到家附近的邮局去一样。隧道不停地往下延伸，也变得越来越拥挤，让人喘不过气来。半兽人们非常粗鲁，毫不留情地折磨他们，用他们如同石头撞击一般的沙哑声音彼此叫骂、笑闹着。比尔博觉得自己比当时被食人妖抓住小脚的时候更难过，他一遍又一遍的希望自己现在身在舒服的哈比洞里面。当然，这也依旧不是最后一次。
他们眼前开始出现了一种红色的光芒，半兽人开始歌唱，或者更应该说是嘶吼，让脚步整齐划一的踏在地上，同时摇晃着可怜的倒楣俘虏。
喀啦！啪啦！黑色的裂缝！
抓、拉！拖、打！
深入深入半兽人的城镇，
快去，小子！
哐啷，咚咙！轰隆，趴达！
锤子和钳子！凿子和铜锣！轰轰轰，地底的音乐！
呵，呵！小子！
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
敲打和击打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不准偷懒，
半兽人笑、半兽人叫，
在地下绕来绕去，
快下去，小子！