这首歌让索林十分高兴，他又再度露出笑容，显得十分兴奋。他也开始计算与铁丘陵的距离，以及丹恩接到消息立刻出发，大概要花多少时间行军才能够抵达孤山。但比尔博的心情越来越低落，歌曲、谈话的内容让他觉得非常的不安：大家似乎都已经准备好要迎战了。
第二天一早，一队槍兵越过了河，走上山谷边。他们拿着精灵王的绿色旗帜和长湖的蓝色旗帜，一路走到高墙之前。
索林再度用中气十足的声音询问他们：“全副武装，来到索恩之子索林，山下国王门前意图开战的，究竟是谁？”这次，他获得了答案。
一名黑发高大的男子走向前，他的脸色陰沉，大喊道；“索林你好！你为什么要像是走投无路的穷寇一样把自己关在门内？我们并没有与你为敌，我们很高兴看见你竟然还活着。我们来的时候本来没预料到会有人存活，但既然这里还有人看守，那该是我们开会和彼此商谈的时候了。”
“你是谁，想要商谈些什么？”
“我是巴德，是我射死了恶龙，解放了你的宝藏。这难道和你没关系吗？除此之外，我也是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的宝藏中有一部份，是史矛革从我先祖那边抢来的东西。我们难
道没资格和你讨论这件事情吗？不只如此，在最后一战中，史矛革也摧毁了长湖上的伊斯加，我还算是他们镇长的部属，我可以代表他询问你，是否有顾及到他的子民所遭逢的悲剧。他们在你们饥寒交 迫的时候伸出援手，你们到目前为止，只有以灾难和死亡回报他们；虽然，我知道你们并非有意这样做的。”
即使说话的人有些自傲和悲观，但这的确是相当冠冕堂皇的实话。比尔博以为索林会立刻承认对方说的有道理，当然，他早就知道根本不会有人记得是他发现了恶龙的罩门。他的先见之明果然相当正确，所有人的确都遗忘了这件事，不过，他忽略了恶龙宝藏对于众人的吸引力，以及对于矮人心智的影响。在过去的好几天，索林置身于宝山中，虽然他大部分精力都花在找寻家传宝钻上，对其他的工艺品不屑一顾，但他的欲望还是积涨到了一个新高点。
“你把你们最自私的原因放在最后、最主要的位置，”索林回答道：“没有人有资格分享我族的宝藏，因为史矛革也同样夺走了他们的生命和居所。这宝藏本就不属于它，也不该用来弥补它所造成的破坏。等时机到来，当初长湖镇的人们给予我们的协助和货物，都会换算成黄金还给他们。但是，没有人可以强迫我们送出一分一毫。只要你们还在我的家门前布下重兵，我就会把你们当做敌人和小偷。我不禁感到好奇，如果你们来的时候发现我们已经被杀，你们会给予我们的同胞什么样的补偿。”
“这个问题问得好，”巴德说：“但你们并没有死，我们也不是强盗。而且，受人点滴，涌泉以报，你们现在已经成了富有的人，更该回报那些在你们穷困潦倒时伸出援手的好心人。况且，你还是没有回应我的其他要求。”
“我之前已经说过，当我门前挤满了士兵时，我不会进行任何的谈判。特别是那些精灵王的子民们，我还记得他们是如何苛待我们的。在这场争论中，他们根本就没有任何参加的资格。如果你们再不走，恐怕就得尝尝我们弓箭的滋味了！如果你想再和我商谈，先把精灵部队赶回他们的森林，然后放下武器，再来找我。”
“精灵王是我的盟友，在我的同胞流离失所的时候，虽然我们之前只有友谊，没有相欠的人情，但他还是伸出了援手。”巴德回答：“我们愿意给你时间收回你所说的话，在我们回来之前，好好想一想吧！”然后，他就走回了营地。
几个小时之后，掌旗者又回来了，号手吹起了号声：
“以伊斯加和森林之名，”一人宣读道：“我们向自称山下之王的索林·橡木盾宣告，我们希望他好好考虑之前所提出的条件，否则就将被视作与联军为敌。至少，他应该将宝藏的十二分之一，交 给身为吉瑞安继承人和屠龙者的巴德。巴德自己将会利用那宝藏来回报所有给予伊斯加协助的盟友。除此之外，如果索林希望像祖先一样受到附近居民的敬重，他也应该将部分的宝藏送给长湖的人类，弥补他们所受到的伤害。”
索林立刻拿起角弓，对准宣读者射出一箭。羽箭飕的一声射中他的盾牌，在上面微微颤抖着。
“既然这就是你的答案，”他大喊着回应：“我们将包皮围这座山脉，除非你们愿意放下武器协商，否则你们不能离开这里。我们不会对你们以武器相向，就让你们好好的看守这些黄金吧。如果你们愿意的话，希望那能够当作你的粮食！”
使者很快就离开了，留下矮人仔细思考目前的处境。索林变得十分的陰郁，即使其他人知道他犯了错，也不敢直言进谏，而且，大多数的人似乎也和他有同样的想法，例外的只有胖庞伯、菲力与奇力。当然，比尔博更是完全不赞同这样的处理方式，他已经受够了待在山里，被围困在不是他所喜欢的处境。
“这里全都是恶龙的臭味！”他嘀咕着：“这让我想吐。最近，连干粮似乎都会卡在我喉咙里面，根本吞咽不下去。”