次日，敌阵中的号角响得比以往要早。很快的，单槍匹马的信差沿着狭窄小路朝向龙穴奔来。在一段距离之外，信差停步向他们示意，表示由于局势改变，因此特地前来询问索林是否愿意再度接见来使。
“这一定是因为丹恩来援的关系！”索林一听见对方的说法，立刻表示：“他们一定听说他进军的消息了，这总该足以压制他们的气焰了吧！”
“叫你们的人来的时候别带武器，人数也不能太多，我才愿意接见他们。”索林对着信差喊道。
大约中午时，森林与长湖联军的旗帜又再度出阵，这次大概有二十人接近索林固守的龙穴，他们在隘道的入口就将刀剑长矛都放在地上，接着朝向洞穴门口走来。矮人们正在评估眼前的局势时，却注意到巴德和精灵王都在队伍中，走在他们前面的是一名披着斗篷遮住全身、提着铁框木箱的老者。
“索林！”巴德说：“你仍然不愿意退让吗？”
“我的心意不会只因几次日升日落就更改！”索林回答道：“你是来浪费我时间的吗？精灵部队还是没有照我的命令撤退！在你们遵从我的条件之前，我们之间没有协商的余地。”
“难道没有任何条件，可以让你割舍部分的黄金吗？”
“你们有的，都无法让我动心。”
“索恩的家传宝钻呢？”他说，同时，老者也揭开箱子的顶盖，高举精光逼人的宝石。洁白的光芒从老者手中流泄而出，和炙烈的陽光相互辉映。
这突如其来的变故让索林呆立当场，一时间四周一片死寂。
最后，索林充满怒气的声音打破了寂静：“这宝钻属于我父亲的，也理应由我继承！我为什么要以黄金换回自己的宝物？”好奇心让他忍不住追问：“如果你们这些小偷愿意回答，我倒是很想要知道，我家的传家之宝怎会落到你们手上？”
“我们不是小偷，”巴德回答道：“只要你付出我们应得的代价，这宝物自然会还给你。”
“你们到底是怎么弄到的？”索林的肝火越来越旺。
“是我给他们的！”躲在墙后偷窥洞外的比尔博现在非常害怕，只能悄悄地说。
“你！你好大的胆子！”索林猛转过身，双手揪住他。“你这个该死的哈比人！你这个缩小版的──强盗！”他气得想不出适当的形容词，只能把比尔博抓起来死命地摇晃。
“我以我祖先的胡 子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡 子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“你们都是串通好的！”索林把比尔博轻放在墙顶。“我以后再也不跟法师或是任何和他有牵连的人打交 道了。你这个鼠辈，还有什么话好说？”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
“我不会再追究，”索林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由 分配。不过，我很怀疑他能够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢下去。”
“你答应他们的黄金和白银呢？”比尔博问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到金银之前，家传宝钻先留在我们这边，”巴德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
比尔博在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能以朋友的身份再会。”
“快滚！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否拿出了足以交 换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林中。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速赶来。
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、陰郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡 子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。
“耐恩之子丹恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方交 战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交 换宝钻的金银之后才让步，因为，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为索林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨大的背包皮；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之后会有更多的矮人援军。因为索林的矮人同胞数量非常多，守方人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方就必须要将整座山脉团 团 围住，此时又会面临人力不足的窘境。
事实上，这就是矮人们的战略（因为索林和丹恩之间，频繁地利用渡乌来传送情报），不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有发现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始騷动起来，因为联军部队发现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗一无所知。我们的弓箭手和长槍兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始……