7月16日，毛泽东在陕北同美国记者斯诺谈话。毛泽东分析了战胜日本的三个条件：第一是中国抗日统-战线的完成；第二是国际抗日统-战线的完成；第三是日本国内人民和日本殖民地人民革命运动的兴起，在三个条件中，中国人民的大联合是主要的，并预言抗日战争是持久战。在这次淡话中，毛泽东向斯诺首次讲述了自己的生平。
当阎锡山指挥失败，内长城准备全线撤军，卫立煌率领的中央军即将入晋的时候，毛泽东料定：出于其阶级本性，蒋介石、阎锡山不可能动员全国和山西人民赢得抗日战争的胜利，断定国民党依靠单纯的政府和军队抗战的片面抗战路线，必定招致失败。未来的胜利，将不是由中央政府的正规军的单纯防御，而是由群众游击战争的出现，必可改变中国抗战的全部过程。那么领导未来民族解放战争的任务，共产党便是责无旁贷的了。
毛泽东认为：为要中国抗日战争取得胜利，只需做到两条：政治上首先要使现在的政府成为一个真正统一战线的政府；军事上改变单纯防御方式，采取主动攻击敌人的战略。不仅仅是共产党的军队实行游击战争，中国的其他军队也应发展游击战争，同广大民众结合起来，那末胜利就会在我们的掌握之中了……
毛泽东获悉二战区对晋北防御战的兵力部署后表示，他不反对使用一部分兵力于正面，但他强调八路军主力必须使用于侧面，采取包围迂回战法，独立自主地攻击敌人，就是在正面作战的军队，也不可用单纯防御的战法，主要应采取"反突击"。
毛泽东同时研究了敌人惯于使用迂回战法、第2战区丧师失地屡受其害的经验教训以及阎锡山关于"敌人对晋北方面是主力的进攻，平汉路方面是助攻"的观点。第二天，10月6日，毛泽东特致电周恩来等，提出华北作战的战略补充意见，指出敌占石家庄后，将向西面进攻，故龙泉关、娘子关两点须集结重兵，实行坚守，以使主力在太原以北取得胜利。
同时致电朱德、彭德怀等，对于右翼军中国民党交给我们指挥之部队，"应采取爱护协助态度，不使他们担任最危险的任务，不使他们给养物资缺乏。对作战应使他们主要打几个小胜仗，对动员民众应详告以政策、方法，对他们多取商量，表示殷勤爱护之意，力戒轻视、忽视、讥笑、漠不关心及把他们置于危险地位等错误态度。经过上述方针，争取他们与红军团结一致，使他们真心愿意围绕于红军周围。为达上述目的，除作战指挥由上级负责外，对他们应取态度及方法须向全军指战员进行教育，使此方针能全体彻底执行之。"
在阎锡山还没有明确作出对忻口战役的全面部署，尚在举棋不定的时候，毛泽东已认定"山西军已处最后关头，将不得不打一仗"。"此战役之关键在于下列三点：
(一)娘子关、龙泉关之坚守。
(二)正面忻口地区之守备与出击(出击是主要的)。
(三)敌后方之破坏。
为达上述目的，必须：
(一)要求南京速加派主力军3、4个师位于娘子关。
(二)要求卫立煌军4个师担任正面出击兵团之主力，晋军以2个师协助出击，余任守备。(三)八路军第115、第120两师主力担任从东西两面破坏敌人侧后纵深地区。另要求南
京派主力军2个师从涞源、蔚县行动。"
当事态发展果如毛泽东所料，不得不借助忻口要打一仗时，毛泽东经过若干时日的深思熟虑，提出保证忻口战役的胜利，必须具备如下4个条件，缺一不可。4个条件是；
1．担任占领阵地防御的部队，必须能顽强坚守。
2．担任从两翼出击的部队，必须适时能勇猛出击。
3．担任截断敌后方运输供给线的部队，必须保证确实截断平型关、雁门关敌后交通，使敌人粮弹油料供应不上。
4．必须有得力部队保障战役翼侧的安全，以防止敌人迂回到我方部队的侧后。
周恩来根据毛泽东对山西的作战方针，及时向阎锡山发表了自己的看法，并按照自己对这一带地区考察的实际情况，着重提出：正面防堵，损失必大而胜算小，建议中路地区以少数兵力钳制敌军，加强侧面部署，以主力向东北代县方面出击，可收阻敌向南突入之效。
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