占领榆关，只不过是日军进一步扩张的前奏。此后一个月间，日本军事外交当局接连发表声明，重弹热河省为所谓“满洲国的一部分”等老调，宣称关东军决定与“满洲军队合作”，“肃清”热河省内的中国驻军。1933年2月上旬，关东军制定了侵占热河的计划，并开始付诸实行。2月23日凌晨，日军以两个师团的兵力向热河省东部南岭的中国守军阵地发动袭击，热河作战开始。日军第6师、第8师及混成第l4旅、第33旅在飞机的支援下，连同伪满军分兵三路向热河省进犯。北路由通辽攻开鲁，中路由义县攻朝阳，南路由绥中攻凌源。由于中国国民政府此时仍未下定抗战决心，战事一开始，日军的进攻接连得逞，24日占领开鲁，25日下朝阳，3月2日陷凌源。昏庸腐败的热河省主席兼第5军团长汤玉麟根本无心抗战，逃之夭夭。3月4日日军先头仅以128名骑兵兵不血刃占领热河省会承德。热河沦陷，举国震惊。
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