撤出防区的那天晚上，心情积郁的狄爱国光着膀子在临时团部抓身上的虱子。短短一两个月，自己一千多人的团，现在打得只剩下不足一个营，其中滋味谁能体会。
深夜里，狄爱国和王焕成、闻天海几个人喝了个烂醉。醉酒的狄爱国掏出手枪把大家全部轰出了团部，自己一个人把团部里的东西砸了个精光，连临时架设的野战电话也被手枪子弹打了五六个洞。
那张狄爱国平素最是爱不释手的日本人绘制的作战地图被他撕得粉碎。发泄完了的狄爱国坐在地上号啕大哭，他压抑得太久了，那些自己兄弟的鲜血，连日的苦战，狄爱国生了病，病在他心里。
酒醒之后，第二天狄爱国又像以前一样了。但其他兄弟的心里都明白，现在的长官眼睛里面多了许多狠巴巴的东西。
没过几天，行军路上的狄爱国习惯性地翻开公事包，发现那张被撕碎的地图不知道被谁又粘好了，放在公事包里。
狄爱国问勤务兵：“这地图怎么回事？”
“报告长官，那天长官喝醉了，教导队的陈锋长官听见枪声过来察看，后来是他扶长官去睡的，然后就把地图连夜粘好，让我放了回去。陈锋长官还说了，行军打仗一天也离不开地图。”
狄爱国心里一动，他越来越觉得陈锋是个可塑之才，尽管年纪不大，但却具备了很多其他军官所没有的优点。
部队撤出防区没几天，长城会战结束。长城各个隘口阵地沦于日军铁蹄之下。那段日子，对于这支部队来说，是黑暗而消沉的。
“国破山河在，城春草木深，感时花溅泪，恨别鸟惊心。”
1933年到1936年的中国满目疮痍。
长城会战之后，国民政府和日本签订了屈辱的《塘沽协定》，在事实上承认了日本占领东北三省和热河，并把冀东置于日伪势力范围之内。
而更激起团里兄弟义愤的是国民政府一方面和日军和谈，另一方面却压制取得局部胜利的抗日同盟军。1933年7月初，吉鸿昌指挥抗日同盟军收复宝昌、沽源。但短短六天之后，何应钦下令庞炳勋、关麟征、冯钦哉三路进攻抗日同盟军。一个月后，冯玉祥在蒋介石派兵逼迫下，宣布即日起将察省一切军政交宋哲元负责办理，随后撤销抗日同盟军总部，很快热河全境沦陷。
平津危急！华北危急！
团里的兄弟好多逃亡参加了抗日同盟军，后来同盟军被打散，这些兄弟陆续也回来一部分。没有回来的，多数都已长眠国土之下。
团里原有兵员缩编为一个营，由于团里作战勇敢，再加上狄爱国在上层军官里面有很硬的后台，所以这个团的番号并没有被取消。很快，从其他伤亡严重的部队缩编出的营、连补充到了团里。
各个部队都是战场上面下来的，谁都不服谁。一时间老兵和新兵之间矛盾重重，时不时就有打架闹事的。
一年年国土的沦丧，很多兄弟选择了逃亡，其中很多人回到东北参加抗日游击队。其中大部分几年中转战于白山黑水之间，最后也为国捐躯了。
负伤后的兄弟陆续回来很多，潘云飞、孙寒、武鸣、陈锋、曹猛、李雄明、王卫华、骆钧这些虎将成了团里的骨干军官。教导队被重新组建，潘云飞仍旧是教导队的队长，而各个部队最有战斗经验的老兵都被选拔进了教导队。陈锋当连长的教导队三连，是全队最有朝气、战斗力最强悍的连队。
另外，孙寒、武鸣等人重新回到三营，但营长陈向东是其他部队调过来的，据说他在长城会战中打得也很英勇。整个三营基本上是团里的老底子，也是团里悍将云集的一个营。
1933年10月初，日军提出了《帝国国策》，要求在华北设“缓冲地带”，国内各大报纸纷纷刊登。就在这同一月，日本方面迫使国民政府答应与伪满通车、通邮，并禁止一切抗日活动。这也就意味着国民政府变相地承认了“伪满洲国”，消息传来，激起了团里的兄弟的义愤。
同年11月20日，第十九路将领等发动福建事变，成立抗日反蒋的“中华共和国人民革命政府”。随后，日军战舰开入福建海域，协同国民政府的军队占领厦门，以打压十九路军。
短短的两个月，福建事变结束，十九路军被国民政府打败，福建成立的抗日政府被国民政府消灭。
1934年2月，攘外必先安内的政策越叫越响，少帅张学良任豫鄂皖三省“剿总”副司令。等到三月份，“满洲国”改称“满洲帝国”，溥仪在长春当上了傀儡皇帝，年号“康德”。团里的兄弟几天后也陆续听说了，大家私下都在臭骂。
1934年8月，日军在山海关、秦皇岛举行大规模军事演习，华北局势再次骤然紧张起来，因为团里曾经在华北和日军作战，大家都琢磨着没准儿部队还得被派上去。但国民政府并没有采取行动，反而在国内努力压制反日情绪。
到了10月底，日军借口二十九军在张北盘查过境的日本中国驻屯军参谋，挑起张北事件。国民政府仍旧没有有力回击，反而在一个月后，即11月底，处决了抗日同盟军的将领吉鸿昌。
据说吉鸿昌就义时从容不迫，还留下了一首诗：恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此，我何惜此头。这首诗后来被报界捅了出来，狄爱国看了报纸给其他军官看，大家都不敢多议论，唯有陈锋看完了说了一句：“真是条汉子，当兵就得当成这样，啥破国民政府，不抗日不说，还杀自己人。”
转眼就到了1935年，这年部队受到整编。狄爱国调到了旅部当了参谋长，王焕成提升为团长。
这年一首此后被广泛传唱，几十年后成为国歌的歌曲在海内唱响，那就是以东北抗日部队为背景的《义勇军进行曲》。当时东北军很多部队都偷偷传唱这首歌，唱一次哭一次。
1935年年初，日军相继制造了两次“察东事件”，整个察哈尔局势逐渐恶化。
3月份，少帅张学良任武昌行营主任。
6月初，“张北事件”爆发。日本在华驻屯军司令官梅津美治郎向何应钦发出通牒，要求取消国民党在河北和平津的党部，罢免东北军将领河北省主席于学忠，并撤离驻平津地区的东北军及国民党中央军。国民政府再次妥协让步，免去宋哲元察哈尔省主席之职，改由秦德纯代理。
“张北事件”后，国民党察哈尔省政府民政厅长兼第二十九军副军长秦德纯和关东军驻沈阳特务机关长土肥雄贤二在北平签订《秦土协定》。这年的七月，《何梅协定》签订。这两个协定导致中国军队在察哈尔的势力被彻底逐出，察哈尔基本上全境沦于敌手。
消息传到部队，团里几乎哗变。狄爱国回到老部队弹压，才把这支天王老子都不放在眼里的虎狼之师弹压下去。
几个月后，团里随整个师调离原防区，调到了西安附近。调防后不久，在西安成立了西北“剿匪”司令部，蒋介石兼总司令，张学良兼副总司令。大伙在议论，可能过段时间要和共军打起来。
11月底，团里随同十几万东北军浩浩荡荡开拔了，这次行动矛头直指共产党领导的红军。
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