此刻，在沈阳通往延吉的火车上，有一对青年男女结伴而行，两人都是日本学生打扮。在他们身边坐着一个留着小胡子的日本老头，他五十岁的样子，慈祥的脸上洋溢着一种欢乐，他看着眼前两个年轻人已经很久了。也许过于寂寞小胡子坐在车上有些难受，他没话找话问男的叫什么名字到哪里去为什么坐这趟火车，男青年说他叫曹刚山到延吉去亲戚家，不论小胡子问什么他都一一作了回答，旁边那个女的只有听的份，他们就这样你问我答不知不觉火车就到了目的地。当火车在延吉车站停车时，小胡子站起来与两个年轻人走出站台并握手告别，小胡子对曹刚山说：“不管你来这里干什么只要你需要我帮忙就请来找我，做生意我是老本行。”曹刚山握着小胡子的手说：“谢谢在这里能够碰上你这样的日本商人实在是我的幸运，如果有事一定找你帮忙。”
曹刚山边说边送小胡子走出站台，在一棵树下，远远的他发现小胡子上了一辆轿车，他觉得这个小胡子不同寻常，思索了好一会儿他这才回过头来与女的握手。曹刚山忽然觉得眼前这个姑娘很面熟好象在哪里见过，于是他问她：“你叫什么名字为什么到这里来?”女的说她叫胡雪来这里是找朋友的，曹刚山心中一动莫非是她?可是曹刚山担心记错了人万一出什么事对他不利于是他没有再说什么，两人谈笑风生又说了许久这时他们发现两人要去的地方都是老爷岭，于是他们再次结伴而行。在路上，胡雪再三追问曹刚山：“你为什么去老爷岭是投亲戚吗?”曹刚山说：“不是，是找一个人。”
胡雪又问找什么样的人，曹刚山摇了摇头，不论胡雪怎么问曹刚山就是不愿回答。然而当他们来到老爷岭时，几乎不约而同乘车去同一个方向，那就是老三营驻防的地方，于是他们再次询问对方为什么去老三营，老三营有你什么人?也许为了保密最终谁也没说理由，两人同时朝老三营驻防的方向走去，然而当他们走在通往老三营的岔路口时胡雪忽然失踪了，曹刚山不知为什么这个女人走着走着就不见了，在这荒山野岭他有些不放心碰是野兽怎能度过险关，他赶紧回去寻找叫喊几声也未见人影，这时天色已晚他只有独自朝前走了。其实这个女人不叫胡雪，她叫小泉一子，是日本间谍冒名顶替来到这里，她的任务就是协助日本关东军寻找与日军敌对的共产党员，不巧的是在这里遇上了曹刚山，她担心暴露目标急忙溜掉了。
胡雪的判断没有错，曹刚山的确是中国共产党派来东北组织抗日工作的联络员，他的任务就是与杨靖宇接头，因为杨靖宇早在1926年就受中国共产党派遣来到东北做地下工作，这次曹刚山来这里也是为了里应外合与鬼子战斗。同时他还有一个重要任务秘密破获关东军制定的桃花计划，保护那些抗战将士并瓦解敌人的间谍和特务组织，与他同来的还有三位同志他们分别到了吉林省和黑龙江省，任务同样是说服那里的东北军举旗抗日粉碎关东军司令部制定的桃花计划，为抗日战争争取更多的部队。据说桃花计划是以扑克排命名的间谍名单，这些间谍分散在全国各地城区，凡是重要城镇都有间谍在活动他们的任务就是执行桃花计划，对于这些情况曹刚山一无所知，如果不是打入国民党军统的高级将军传送的情报任何人是得不到这样重要情报检索的，现在曹刚山知道了这些重要情报他感到了为难感到了肩负的沉重。这次他是从延安转路上海到沈阳亲眼看见日本人发动了“九一八”事变，在沈阳他与当地满洲省委接上头后马上赶到吉林省，然而在车上他遇上了胡雪和小胡子等人，他知道自己的身份可能暴露了，可是他仍旧一往无前，辗转周折最后才来到这里的。本来他是由当地组织护送的，不幸的是护送他的同志在路上遇到意外牺牲了，他只好独自闯进漫无边际的林区。
傍晚时分，林子里出现了一支队伍，在漆黑的暮色里显现出模糊的人影，他们是当地的一股武装，虽然一个个汗流浃背，但没有人叫喊仍旧继续走路。天空的云彩遮住了亮光，林里寂静也挺黑，白天被太阳晒的树木收起了浑身上下的绿色，到处是黑暗分不出哪里是人哪里是树甚至哪里是路也看不清，在这样的路上行走别说人即使是野兽也会胆怯，然而在这支队伍里没有惊慌没有任何动静，他们只是轻车熟路向前向前再向前，而四面八方却静静的连只野兽的叫也听不见。其实这支队伍就是负责保护曹刚山的满洲省委派下来的地下游击队，负责人叫周保中，原是王德林部下因为近期与王德林意见不和离开了他，现在为了保护曹刚山他特率小分队来到这里。与此同时在他们背后还有二支队伍，他们就是小胡子率领的日本间谍和老三营的人，这些人在这里聚集目的就是保护到老三营去的人。到底是什么样的人，是曹刚山还是胡雪或者是小胡子暂时还是一个谜，然而林子里忽然出现了三支队伍增大了不安全系数，这些不安全系数并没有影响他们需要保护的人，为了共同目的他们不远不近跟随着。
老爷岭上曹刚山匆匆走着，胡雪突然离开让他有些不安，这里前不着村后不着店想见一个人实在是难，翻过一座山头走出一片林子他看见前面不远处有一个店铺，他感到口渴想进屋里讨些水，可是当他走进门里的一瞬间他发现一支枪口对准了他的脑袋他想退回已经来不及了。
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