1935年圣诞节，即在邓文仪返回莫斯科的第三天，一个名叫李融清的人，带着一个名叫江淮南的助手，在上海登上德国邮船POSDON号启程。李融清一行于法国马赛上岸，随后搭车抵柏林。此人正是陈立夫，而助手江淮南正是张淮南张冲。他们此行的目的，是准备秘密赴苏谈判，希冀能签订中苏共同对日的军事同盟协定。莫斯科会谈时，邓文仪告诉潘汉年、王明等说蒋介石令他去德国有要事承办，就是指这件事。
陈立夫、张冲等抵达柏林后，“蛰居待命”。数日后，蒋介石认为直接去莫斯科谈判的时机尚未成熟，加之日本方面突然放出空气，说陈立夫已被派赴莫斯科谈判云云，蒋介石于是急电陈立夫归国，同时也召回了邓文仪，这就是莫斯科谈判中断的直接原因。
但莫斯科谈判毕竟使得国共两党之间在经历了残酷的内战之后，有了一个平等地坐下来互相讨论问题的开端。
陈立夫、张冲等回国后，并没有中断与中共的联系。潘汉年至港后主动致函陈果夫、陈立夫，对他们更是起到了一个推动和促进的作用。接到潘的信函，两陈将张冲叫去，要他按照潘汉年信上所示的联系方法，迅速赴港，尽快取得同中共方面的联系。于是，才有了上述《生活日报》上登载的那则黄毅的“启事”。
很快，潘汉年与张冲在九龙酒店会晤。有趣的是，这两位国共情报战线上的专家，却都又是属于“才子派”的实干家。他们虽然初次相会，但“神交”已久，一见面便进入主题。张冲首先告诉潘汉年：他此次赴港是受陈果夫、陈立夫的委托，邀请潘去南京向国民党当局陈述中共驻共产国际代表团关于建立抗日民族统一战线的观点和条件的。张一再强调，目前蒋介石对解决两党关系问题甚为迫切，以此表明国民党方面的态度。潘汉年对张冲的谈话表示欢迎，也向张冲讲述了《八一宣言》形成的过程，从共产国际策略方针的转变谈及中共的基本立场和态度。末了，潘汉年表示接受两陈邀请，随张冲赴南京一行。
7月中旬，潘汉年随张冲乘船先到上海，再改乘火车转赴国民党政府所在地南京，由张冲安排住进了下关外国人开的扬子饭店。
此时，南京正在召开国民党中央五届二中全会。这次会议的中心议题是调整内外政策，强调“绝对不能容忍任何侵害我们领土主权的事实”，主张实行中苏亲善，谋求国内政治、军事上的统一和团结。在这种政治氛围下，潘汉年的到来，引起了南京方面的高度重视。当张冲向两陈汇报了潘汉年已抵达南京时，两陈即让张冲转告潘汉年，让他将中共驻共产国际代表团有关国共两党谈判的主要意见写成书面材料，再转呈上去。
潘汉年所写的材料经张冲转呈，由陈果夫、陈立夫及部分中央党部的负责人过目后，很快形成了一个意见，并由张冲向潘汉年转述：陈果夫、陈立夫认为既然潘汉年来自莫斯科，因而他所写的书面材料只代表中共驻共产国际代表团的意见，并不能代表国内的中共中央和“朱毛”红军，在此情况下，他们不便直接与潘汉年接触，但可由曾养甫出面联络，待潘汉年取得与国内中共中央和红军方面正式代表资格和有关谈判意见时，再到南京与陈果夫、陈立夫会谈。
两陈推荐的曾养甫，是广东平远人，原名宪浩，以字行。他早年留学美国，专攻矿冶专业。北伐前夕回国后一直任职于国民党政府建设部，此后历任农矿部、铁道部司长、次长等职。此时，他正奉两陈之命，开展与中共中央和陕北红军的联系。曾通过其部属谌小岑的关系，经翦伯赞介绍找到了北平的中国大学教授、与中共地下党有联系时任自由职业大同盟书记的吕振羽，吕随即向北平市委宣传部长周小舟汇报，经市委研究，吕即赴南京与曾会谈。1936年1月至3月，中共北方局又两次派周小舟去南京与曾面谈国共合作抗日的条件。眼下，两陈又让曾养甫直接与潘汉年联系。在取得潘汉年同意之后，由张冲陪同，潘汉年拜会了曾养甫。曾重申了两陈的意见，潘汉年也表示自己即将赴陕北，待向中共中央汇报之后，再与张冲联系。
潘汉年结束了这一次秘密的南京之行，返回上海。
四、陕北之行
潘汉年一到上海，立即考虑陕北之行。
陕北，这块民风淳朴而土地贫瘠的山区，是中共中央所在地。然而，要想进入这块革命圣地，绝非易事，国民党当局严密注视着通往陕北的途径，一旦被发觉，会有丧失性命的危险。因此潘汉年的陕北之行，需要作出周密的计划。在香港与冯雪峰会面时，冯曾提及通过西安至陕北的秘密交通线，因此，潘汉年到上海后，立即找到冯雪峰，两人一起研究了赴陕方案。考虑到潘汉年此行事关重大，冯雪峰特地让刘鼎具体安排潘汉年的行程。
刘鼎是潘汉年在中央特科时的一个得力助手。他是四川南溪人，原名阙尊民。“五四”运动后，与李硕勋、阳翰笙等一起投身革命。1924年加入中国共产党，后奉命赴苏，入东方大学、苏联空军机械学校学习。1929年底回到上海，参加中央特科工作，任二科副科长，协助陈赓工作。潘汉年接替陈赓之后，刘鼎又受潘汉年直接领导。此后，因顾顺章叛变，刘鼎曾一度被捕，在敌人的严刑拷打之下，依然一身正气。后由潘汉年等营救，由康泽出面作保获释出狱。1935年12月，由中共秘密党员、当时以牧师身份作掩护的董健吾引荐，刘鼎在东北军张学良处任高参，成了中共派驻东北军的代表。刘一表人材，很博张学良欢心。7月上旬，潘汉年从南京返回上海时，张学良、刘鼎正好在沪上，而潘早已从胡愈之那里了解到了张学良的思想状况和当时的政治倾向，因此，经刘鼎安排，潘汉年与张学良在市郊租界的一家大饭店里会晤。
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