为了进一步扩大胜利，配合正面战场作战和保卫夏收，山东军区在罗荣桓主持下，在青纱帐盛起之际，又指挥各军区发动了大规模的夏季战役攻势。
鲁南军区首先发起了讨伐伪军荣子恒的崮口战役。荣子恒部原为东北军部队，后投敌编为伪和平救国军第十军。他们一贯积极反共反人民，摧残抗日力量，奸淫烧杀，无所不为，是鲁南伪军支柱，其第三师刘桂堂部已被歼。这次战役主要目的是歼灭其第二师刘国桢部，解放其盘踞的崮口山区。五月一日，鲁南军区集中第三团、第五团全部及尼山支队一部，兵分三路，在其他部队掩护下，奔袭刘国桢部。是夜狂风大作，鲁南八路军以迅雷不及掩耳的动作，直奔费县以南的天井汪，将伪第二师司令部重重包围，四日将其全部歼灭，刘国桢被击毙。荣子恒遭严重打击后，逃窜到泗水，五日，崮口山区全部解放。
七月十八日，鲁南、湖西部队及新四军一部，向微山湖东西地区之投降派周侗、申从周等发起反击，控制湖东百余里地区，重新打通了湖西与鲁南的联系。
渤海军区为了缩短与鲁中区的联系，以十二个连的兵力，配合益（都）寿（光）临（淄）广（饶）边区武装及民兵，向广益公路出击。
这时，伪灭共建国军暂编第一师王道部驻扎在寿光县西北之丰城。此前，王道部受日军歧视，在渤海八路军强大的政治攻势感召下，准备弃暗投明。罗荣桓得悉后，派山东军区参议室主任牟宜之去做王的工作。
牟宜之，日照人，是王道的同乡，又是王在日本留学时的同学。他原为沈鸿烈所委任的乐陵县长，当肖华一九三八年抵达冀鲁边时，他将政权和武装全部交出，接受八路军领导。他曾去重庆，在周恩来领导下作统战工作；还到延安谒见过毛泽东，后又回到山东。
牟宜之到达王道驻地后，便与王促膝长谈，对王讲形势，讲共产党的政策，讲消灭刘桂堂和讨伐吴化文的战斗……
经过半年工作，王道决心脱离敌伪。当渤海军区部队出击时，王部一千六百余人于七月二十日宣布起义，以后该部编为山东军区独立第一旅，王道任旅长。八月十六日，渤海八路军又攻克利津城，歼灭了伪绥靖军第八集团第二十七团，此役是渤海八路军首次取得城市攻坚战的胜利。
滨海军区发起了讨伐伪军李永平战役。李永平是诸城、日照一带的老土匪。一九四一年投敌，编成伪滨海警备军。盘踞于以泊儿镇（诸城东南）为中心的诸（城）胶（县）日（照）地区。滨海军区于七月二十三日发起攻势作战，经过四天激战，歼敌七百余人，攻克大小据点四十余处，解放了铁山、藏马山以西的大片国土，控制了诸日公路大部及海（州）青（岛）公路、诸（城）胶（县）公路一段，改变了滨北形势，巩固与发展了滨海与胶东的联系。
鲁中军区于八月十五日集中主力四个团及地方武装、民兵一部，进攻沂水城。至十六日下午二时，全歼守城伪军，俘伪县长牛先元以下八百余人，毙伤二百余人。随后，集中主力攻击由日军据守的中心炮楼。突击队连续爆破了五个碉堡，并与日军展开了白刃搏斗，毙日军三十一名，俘二十名。这是鲁中军区首次攻击日伪军联合守备并坚固设防的城市，证明了鲁中八路军的素质有了很大提高，他们的攻坚战术已向前发展了一大步。
§秋季攻势
一九四四年八月间，山东军区设于济南、青岛等地的情报站纷纷报告，敌人正在全山东境内调动部队，其中有日军九个大队，还有伪军吴化文、荣子恒等部共一万余人，集结于莒县、日照、临沂、青口、海州等地，其中日照有六百余人已经出动北进。敌人扬言，要向日照以北“扫荡”。在得悉敌人上述动向后，罗荣桓判断，一股敌人北上只是佯动，敌人的真实目的是合击驻在莒县南部的山东军区和滨海军区领导机关。
这时，驻滨海区的山东军区与滨海军区、鲁中军区之间，都已架设了长途电话，罗荣桓吩咐参谋人员通过电话同鲁中、滨海军区的领导互相通报了情况。敌人进入根据地后，遇上倾盆大雨，道路泥泞，进入腹地后，怕踩地雷，前进的速度不快，加之敌人每路人马均在千人左右，粮食都是从济南、兖州等地捕捉大批民夫挑来的，估计“扫荡”时间不能持久，应沉着冷静地对付敌人的“扫荡”。接着他又电告胶东和渤海军区，敌人兵力不足，捉襟见肘，要他们乘敌集中兵力“扫荡”滨海之际，寻机打击守备薄弱的敌人，以策应滨海区的反“扫荡”。
罗荣桓作了上述部署以后，于八月二十一日晚十时率领当时正在出席军区召开的军事会议的干部和机关从莒县西南的洼子埠迅速南下。罗荣桓摸透了敌人的脾性，知道两省的敌人建制不同，山东属华北日伪军辖区，而江苏则为华中日伪军辖区。两区之敌难以密切协同配合，其间有机可乘。于是他按照敌进我进的原则，回旋穿插于江苏、山东两省边缘地带，在莒县南部，赣榆、郯城以北地区跳来跳去，同敌人“捉迷藏”。
一天深夜，他们来到沭河东岸一个村子宿营。拂晓，参谋肖剑飞正在同各个情报站通电话，了解各地敌情，突然，敌人插起话来，他们把“大东亚共荣圈”胡吹了一通，又对八路军进行漫骂。于是，肖剑飞便向他们宣传世界战争大势。这时，躺在隔壁房间休息的罗荣桓听到了，马上意识到这是敌人用电话机搭上了我们的电线，在监听侦测。他命令肖立即停止同敌人对话，放下电话机，然后命令机关部队集合，准备转移。以往转移，都是在黄昏以后，这次，突然定在上午，参谋们都感到容易暴露目标，易被敌人合围。罗荣桓认为，即便如此，也必须马上转移，因为敌人可能已经侦测出通话一方是领导机关，并了解了大体方位和距离。如不迅速转移，必遭敌人合击。于是，连做好的早饭也没有吃，罗荣桓便带着机关，同特务团兵分两路，进行转移。罗荣桓带着机关钻进一片杂树林，有些参谋问他：“万一碰到敌人怎么办？”罗荣桓回答：“那就进行战斗。但今天这种情况必须转移。”走了二十多公里，罗荣桓看到已经摆脱了敌人，才命令休息，支锅做饭。这时，侦察员报告：“早晨住的那个村子已遭敌人合击。”罗荣桓听后微微一笑说：“等敌人明白了追过来，我们可又转移了。”
参谋们看着罗荣桓坚毅、沉着的面容，都不禁想到，如果早晨稍一犹豫，就可能遭敌合击，后果将不堪设想。
敌人这次大“扫荡”，曾先后合击滨海根据地中心地区莒县东南的十字路、三界首、坪上，日照西南的碑廓，赣榆西北的黑林等要点，但都扑了空，便只好对根据地实行“清剿”，破坏根据地后方建设，掠夺物资、牲畜和捕捉壮丁。为了挫败敌人的“清剿”，罗荣桓又适时派出一部分精干部队挺进内线，分别在莒县、日照边境地区，临沭东部地区及日照、赣榆沿海地区，在民兵配合下打击敌人，保卫根据地。
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