12月，在中国共产党领导下，北平爆发了“一二·九”运动，提出“打倒日本帝国主义！”“反对冀察政务委员会成立！”“停止内战、一致抗日！”等口号，它标志着中国人民抗日民主运动新高潮的到来。
国民党当局原计划于12月在北平成立“冀察政务委员会”，作为适应日本提出的“华北自治”的妥协办法，以国民党察哈尔省政府主席宋哲元为委员长。“一二·九”运动打乱了蒋介石的计划。
1935年12月25日。瓦窑堡。
毛泽东主持召开中共中央政委治局会议。确定了党的抗日民族统一战线的总政策，明确指出；经坚决的民族战争反对日本帝国主义进攻的总任务下，必须把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战的力量，猛烈扩大红军；还提出：红一斋的行动部署应放在打通抗日路线与巩固扩大现有苏区两个任务的基础上，向山西发展。
遵义会议解决了中国共产党的组织和军事路线问题，实际也解决了政治路线问题。瓦窑堡会议进一步完满地确立了中国共产党的政治路线，同时指明了线军事家运动的方向，是中国共产党继遵义会议以后，又一次极其重要的会议。
1936年1月19日，中央军委发出《东进抗日和讨伐卖国贼阎锡山命令》，并以红一方面军组成中国人民红军抗日先锋军，总司令彭德怀，政治委员毛泽东（兼），徐海东任右路纵队总指挥，挥师东征。
2月22日，徐海东指挥红十五军团夜渡黄河，直捣义牒镇，乘胜向隰县挺进，进逼同蒲铁路，与左纵队配合，打了几个胜仗，所到之处，开展群众工作，打土豪，分财物，宣传抗日救国主张，扩大红军队伍。
1936年2月27日。太原阎锡山官邸。
红军的所向披靡，长驱直入，吓坏了山西“土皇帝”阎锡山。他急忙把围攻陕甘的孙楚四个旅和晋中杨效欧第六十六师调过来，堵截红军东进北上。
阎锡山在他的官邸设宴款待这两位将要替他出征的将领。
阎锡山向来视财如命。他自己挥霍无度，只要有第二个人参与，就像个吝啬鬼，铁公鸡。
餐桌摆着四个又浅又小的盘子，炒了几道山西最普通的小菜，像个馒头放到盘子中间。
孙楚和杨效欧，你看看我，我看看你，想笑又不敢笑，也不敢大口吃菜。
“现在是党国最困难的时期，我们都要厉行节约呀！”阎锡山舞动着筷子，不断地往嘴里送菜，还冠冕堂皇地说，“我平时，连这样的好菜还吃不上呢！”说着，拿起了酒壶，给自己斟满，举起酒杯说，“来！喝！祝你们马到成功！”
酒，也只有一壶，阎锡山自己就喝了半壶，孙楚和杨效欧，每次端起酒杯都是抿一抿嘴唇就放下。
“老头子（指蒋介石）已经答应，派十个师的兵力入晋，帮助我们剿匪！”阎锡山的黑胡子动着，“等你们剿灭共匪后，我要加两道菜来给你们庆功！”
在这顿“丰盛”的晚宴中，孙楚和杨效欧强作欢颜，不知说什么，只是一味地“是！是！”
红一方面军突破敌人十多个团在阳泉曲南北的防线后，红十五军团在徐海东指挥下挺进晋西北，分散调动敌人。3月25日，军团骑兵连进至距太原仅十多公里的晋祠、威逼太原。随后，继续北上，与刘志丹率领的红二十八军会合，击溃沿路之敌，发动群众，开仓济民。4月14日，徐海东率红十五军团进至大麦郊，进行为期一周的休整。
同日。红二十八军在围攻三交的战斗中，军长刘志丹侦察敌情，指挥战斗，不幸壮烈牺牲。
刘志丹，和其他红军高级将领一样，也有许多传奇的经历。这个农民的儿子诞生于陕北保安。1926年黄埔军校第四期毕业，随北伐军到达武汉，“四·一二”反革政变后，返回陕南。
1928年领导了著名的“渭华起义”，陕北红军的核心由此产生。他率领的小分队几次被消灭，只身潜回老家保安，当了民团团长。因他利用职权逮捕地主老财并将其处决，被撤职查办；他带领三个部下在一次国民党军官的宴会上，趁酒酣耳热之际，夺了二十支枪，又拉起了三百人的部队。
当这支小小的部队遭到重重的包围，面临灭顶之灾时，刘志丹提出议和，担任国民党军队的上校长官。他又打土豪、分财物，再次被围剿、逮捕；在哥老会朋友的帮助，又死里逃生，所辖军队被改编为一个运输旅，旅长的头衔又加在他的头上。
但令人难以置信的事是他第三次故态复萌。他专向享有免税优待的豪绅征税，第三次遭撤职围剿。最后在悬赏缉拿他首级的情况下，被迫退到保安，于1931年举起一面独立的“镰刀斧头”红旗，攻占保安和中阳两座县城，进行土地革命，发展和壮大陕北红军，扩大和巩固革命根据地，奠定了陕甘革命根据地的坚实基础。
刘志丹的大胆勇敢、智勇双全很快在整个西北闻名遐迩，传开了“刀枪不入”的神话。美国著名进步记者斯诺在他的《西行漫记》中这样赞道：
刘志丹是个现代侠盗罗宾汉，对有钱人怀有山区人民的一惯仇恨。在穷人中间，他的名字带来了希望，可是，在地主和老财中间，他成了惩奸除恶的天鞭。（见斯诺著《西行漫记》三联书店1979年版，第182页。）
刘志丹的牺牲，是中国民主革命的一大损失，全体红一方面军战员极度悲伤。毛泽东为刘志丹题词：“群众领袖，民族英雄。”周恩来也题词：“上下五千年，英雄万万千；人民的英雄，要数刘志丹。”
4月的山西，时而被寒流袭击，偶尔的早霜，暂时压制了萌动的春意。但，冬天已经过去，春天不会太远。
蒋介石调集近十个师的兵力先后入晋。同时，蒋介石又令东北军、第十七路军等共十几个师向陕甘革命根据地进犯。阎锡山以五个师又两个旅向南推进，企图将红军聚歼于晋西地区。
红十五军团按方面军的指示，进行了调整。调出第八十一师编制；以第七十五师二二三团为基础扩编为第七十三师；第七十五、七十八师番号不变。
晋西大麦郊。红十五军团指挥部。
阳光明媚，气候温和。远处柳林已呈现一片绿意。封冻的河水，开始一点点融化。
毛泽东用他的“五齿梳子”梳着自己的长发，穿着肥大的棉衣，在和徐海东交谈。
徐海东呷了一口茶后欲言又止。
毛泽东却谈笑风生。当他发现徐海东的表情时问道：“海东同志，有什么话要说吧！”
“哦……哦……”徐海东吱吱唔唔。
“说哟！”毛泽东点着一支用菜叶子做成的烟卷，吸了一口说，“说错话，也不会打屁股的！”
徐海东试探着，怯怯地说：“国民党十七、八个师，大兵压境，我们地形不熟；陕北老根据地又面临危险。款、粮也筹得差不多了，打通山西阎锡山这条通道，进入华北抗日前线，目前看，牺牲太大，几乎不可能。我看是不是……”
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