庐山。蒋介石住所。
蒋介石手拄拐杖。在他身后是国共谈判的国民党代表顾祝同。
蒋介石边走边问顾祝同：“毛泽东一边致电，要请缨抗日。可你知道彭德怀在干什么？”
顾祝同趋前一步：“据可靠消息，彭德怀、左权等人正在准备，意在尽快开赴抗日前线，与日本人作战。”
“‘项庄舞剑，意在沛公’。我看毛泽东抗日是假，以图东山再起是真！”
蒋介石说，“毛泽东其人，我是了解他的。”说着蒋介石把手杖在石板上敲了两下。
“那您的意思是，周恩来、叶剑英到庐山谈判有诈？”顾祝同极力揣摩蒋介石的说话意旨。
“周恩来也是秉承毛泽东的意思，这还不明白吗？”蒋介石停住脚步，转过身来，“彭德怀、贺龙这些人，心里有鬼，葫芦里有药。”
蒋介石从来不相信共产党能和他和睦相处。他一想到那些过去曾被他悬赏捉拿的红军将领，今天突然来请命改编，就仿佛做梦一般。过去那种你死我活的拼杀，就一下子浮现到他眼前。如果这些人来了，我蒋介石坐得安，睡得稳吗？
想到这里，他一字一顿对顾祝同说：“谈，还是要谈的。但是，你要告诉周恩来，统一军令政令，绝无余地。他共产党交出了政权、军队，我蒋某人会抗日的。”
顾祝同不住地点头。
就这样边走边说，来到一座小亭子面前。蒋介石没注意到脚前的一级石阶，趔趄一下，差点摔了一跤。
顾祝同赶紧上前一步。
蒋介石稳了稳神，说：“你也要小心，周恩来是谈判高手山风袭来，蒋介石感到阵阵凉意。
正当蒋介石在庐山对顾祝同面授机宜之时，毛泽东和肖劲光在延安宝塔山也谈兴正浓。
毛泽东说：“红军改编之后，开赴前线的方向主要是敌后，创建抗日根据地。铁扇公主不是厉害吗，孙大圣想了一招，钻到肚子里。这一下铁扇公主就只好投降了。”
“关于新阶段部队工作的要点，已经把根据地建设问题作为重要的一条加进去了。”肖劲光想起了毛泽东前两天对“新阶段部队工作要点”所提的意见。
毛泽东又说：“好！加上去了，不等于做了。要经常给他们讲，人民群众是我们抗日取之不尽的力量源泉。群众发动起来了，我们的军队就有来源，我们的武装就能扩大。我们就有了胜利的基础。”
肖劲光一边听，一边细细地领会毛泽东谈话的内涵。
毛泽东一边走，一边说，有时似乎像在给肖劲光讲授，有时又像是自顾自在那陈述。
“部队开出去，当然首先要打几仗，打几个大胜仗，扩大军队的影响，打击日军的气焰。只有打了胜仗，部队才能站住脚，才能有稳固的根据地。”
毛泽东说到这，突然转过身问肖劲光道：“朱老总、恩来草拟的中共方面准备向南京国防会议提出的提议案到了没有？”
“还没有。”肖劲光回答。
“要给国民党讲清楚，惟红军特长在运动战，防守非其所长，最特长在于同防守友军之配合作战。尤其准备以一部深入敌占区，打击其后方。”毛泽东说完，又加了一句，“把这个意思告诉恩来，他谈判就主动了。”
肖劲光边走边掏出笔和本子，作了一点简单的记录。
毛泽东来到一块石头前，慢慢坐下来。
肖劲光站在毛泽东左侧。
“主力部队开出之后，要留下一支部队巩固陕甘宁根据地。要使陕甘宁根据地成为全国抗日的大本营。建成一个‘家’。后方有‘家’，开出去的部队就有回旋的余地。”毛泽东坐在那儿，边说边从口袋里摸烟。
“赖传珠那里，几次到军委说人手不够，许多要做的事，力不从心。”赖传珠是在肖劲光调任军委参谋长之后接肖劲光任陕甘宁省委军事部长和红二十九军军长的。
“是呵。”毛泽东使劲吸了几口烟之后说，“今后留一支部队，专门做陕甘宁边区的工作。我想还是交给你。”
“我？……”
“是呵。这个地方不守住，我可就真的要埋在这宝塔山下了哦！”说完这句话，毛泽东把眼光投向了很远很远的地方。
肖劲光在一旁想起了毛泽东前几天约他散步时说的一句话：“革命不成功，我是不走了。我是准备埋在这宝塔山下的。”
毛泽东重提此话，肖劲光自然掂得出这话的分量。
“主席，天凉了。往回走吧。”
毛泽东站起身来：“陕甘宁有一种特别的优势，从地理条件说，它交通不便，又有黄河阻隔，是敌人进攻的薄弱环节。可它又距华北前线不远，指挥又比较便利。另外，我们在这有了两年的基础，再留一支部队，中央完全可以在这立足扎根，大干一场了……”
山脚下的灯火开始亮了。毛泽东大步回家。肖劲光的心里被毛泽东拨得亮堂堂的。
7月的西北，太阳把黄土高原烤得青烟直冒。
张闻天匆匆来到总参谋部。
肖劲光正埋头编制红军改编方案。毛泽东等人对此十分重视，这几天，就这个问题，毛泽东、张闻天多次找他谈话。
“劲光同志。”张闻天进门时，肖劲光竟没有察觉到，“好忙的吧！”
肖劲光抬头一看是张闻天，连忙拖过椅子，直喊：“请坐，请坐。”
“我刚才从毛泽东同志那儿来。关于保安部队的事，毛泽东同志又有些新的想法，让我顺便告诉你，供你考虑方案参考。他的意思是，以现二十七军、二十八军、二十九军、三十军、三十一军五部共五千人，另外加上地方武装，编为第四师，留守后方，保卫和发展中央苏区根据地。”
肖劲光略作思考：“人数问题，似可与蒋方代表商量。但据恩来同志来电，关于第四师的番号问题，可能很难。”
张闻天推了推眼镜：“先致电周恩来、秦邦宪、林伯渠他们，按这个方案争取吧！”
肖劲光表示同意。
张闻天出门之后，肖劲光立即叫来参谋处长曹里怀、四局局长黄权甫一起研究。然后，告诉秘书李时忠，按修改意见重新拟定电文，准备送审后拍发。
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