“华中概况”及你们给各地指示均收到，完全同意。
我经过华北时，看到华北对敌斗争有很多好的经验，特简略电告，望你们参考。
(一)敌人较大的扫荡战役，总是分若干路向中心区合击，然后反复扫荡，再向据点撤回。我们应付的办法是：当敌人合击与反复扫荡时，主力应切实避免与敌人作战，不要去企图阻止或打击敌之一路，而应分散向四周边区及敌占区行动，主动地打击敌人空虚的据点及交通，或择地隐蔽，只留小部队在中心区游击周旋；待敌撤退时，主力再转回中心区。
(二)在反扫荡时，所有笨重不能带走的东西，都埋藏在山上或沉之水底，而这些埋藏东西的地方，是预先秘密准备好了的，有些还派小部队看守。所有群众的粮食、器具也都埋藏地下，全家老小只挑一担行李、粮食，上山“跑反”。群众“跑反”及耕牛隐蔽，也常是有组织的，有民兵掩护及放哨。
(三)在反扫荡时，地雷的作用很大，使敌人的行动受很大约束，使许多村庄及窖藏得以保存。太岳区人民还普遍有一种石炮，即在坚硬的石头上打一个洞，装上土硝、信管，放在路旁村边，触动即自行爆炸，如石匠爆取石头者然，可以炸死数人。在冀中曾用地雷包围一些据点，缩小敌占区。望你们切实研究地雷、石炮、水雷的制造，或以手榴弹作地雷。但地雷炸死自己人的事，也常发生，故须派民兵看守。
(四)训练好的民兵，在边沿区、敌占区及在反扫荡时有很大的作用。这是平时不要管饭的军队。对于他们的训练，实际的战斗锻炼及武器(地雷、手榴弹、快枪等)配备等，望令各地切实注意。各地民兵数量不一定要很多，每乡有二三十人即够，但质量要很好。华北有些边沿区的民兵，已逐渐成为脱离生产的游击队。全区青壮年轮流脱离生产，当半年兵，如是在这个区，就经常保持一二百人的游击队。
(五)在敌情特别严重的游击区，游击部队的组织形式有以下三种：(甲)在八路军、游击队尚可公开活动的地方，游击队一般着军服，以连为单位活动，主要领导人是营以上干部。当地区长、区委书记，都经常在部队中，依靠这个部队坚持斗争。(乙)在八路军、游击队不能公开活动的地方，游击队均着便衣，昼伏夜出，以二三十人为单位活动，他们也不一定要一个公开的番号。(丙)在完全的敌占区，就以不脱离生产的武装队活动，平时人枪完全隐蔽，队员都有“良民证”，必要时在夜间临时集合行动，至天明前则又分散隐蔽，白天放哨，如有敌人来搜查，则分散转移。华北许多主力部队的连长，都轮流经过特别训练，学习以连为单位活动的一切办法。
(六)华北争取了不少的日本俘虏。他们积极工作，对我们帮助极大。日本俘虏帮助我们教操、教刺枪、教劈剑等，获得很大的成绩，特别对我们做敌军工作、争取俘虏工作帮助更大。日本俘虏开始转变是很困难的，必须使他们明白新四军、八路军是正义的军队，中国抗战也是为解放他们自己，他们才转变。但在转变后，大多是完全可靠的，能努力工作，吃苦耐劳，亦不逃跑。要已转变的老俘虏去争取新俘虏，也是不困难的。望你们切实注意这个工作，并信赖他们。
(七)在游击区与敌占区人民中的工作，非法斗争与合法斗争需要巧妙配合。一切非法的事都可以向敌人说是新四军做的，一切合法的事由人民来做。在敌占区帮助人民减轻与逃避对敌负担是中心问题。在华北没有提出对敌不负担的口号，只提出少负担、慢负担、拖负担的口号。当着敌人把负担派下来时，我们就和人民讨论，如何采用各种合法与非法的办法，使人民的负担减少、拖延及逃避。
这样就使各阶层的人民都团结在我们的周围，共同对付敌伪，打击敌伪，保护人民，我们在敌占区就能存在与发展。
(八)减轻根据地人民财力与人力的负担，华北也有许多办法。除开部队生产节约外，一切不必要的会议不开，不必要的运动、工作和自卫军形式上的站岗放哨均取消，只在敌情紧张时及敌据点附近才放有作用的隐蔽哨，一切部队的粮食军需均由部队派人搬运，不动员民ぬ及派牲口搬运，如此则节省极大的人力，使之用在生产上。
以上各项，参照华中实际情形加以运用。
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