毛泽东、朱德率主力红军下山后两天——一月十六日，何键便向“南京国民政府主席蒋”发出密电：据确报：久困井冈之共匪朱、毛、彭、黄(即黄公略——引者注)，此次闻我大军大举进剿，异常惊惧，已于删日(即十四日——引者注)由井冈老巢窜出，有枪匪徒约四千，徒手者约五百，妇女约百人，牛马牲畜百余头，狼狈向大汾逃窜，该处靖卫队已被逼退。该匪乘我军集中期间，先行逃窜，似已证实，殊堪痛恨，拟即严令第一路李司令迅率所部猛力侧击，跟踪痛剿。第五路刘司令率所部取捷径推进至桥头圩，相机进驻大汾，猛力堵剿，毋使南窜……朱毛红军的动向，何键清清楚楚。就连下山的红军主力人数、枪支数，何键得到的情报也大体是准确的。朱毛红军下山，吸引了敌军五路兵马中的两路：即第一路李文彬部队和第五路刘士毅部队。但是，大部分湘军、赣军仍在围攻井冈山，并不撤离，毛泽东的“围魏救赵”计没有完全奏效，只是起了使敌军分兵的作用——毕竟敌军力量过强，分兵两路追击朱毛红军便够了，用不着把围攻井冈山的部队撤下去追击朱毛红军。
一月二十日，朱毛红军与李文彬部队打了一仗，失利。一月二十三日朱毛红军占领了大余县城之后，李文彬部队和刘士毅部队就围了上来。突围时，打得很艰难。毛泽东率红四军下山时，原想把围山之敌调开后，兜一个圈子，重回井冈山。此时，回山之路已被李、刘部队堵死，只能向江西的最南端全南、龙南、定南突围。这样，离开井冈山就越来越远了。
江华在回忆这段往事时说：下山的意图原是想打破敌人的“会剿”，一部分人守山，一部分人出击，从外面调动敌人，结果适得其反，在大余打了一个败战，一打败就回不来了，只能转向三南(全南、龙南、定南)进军。所以，毛泽东同志常讲，要慎重初战，初战不胜，一打败仗，两头不好。在大余这一仗没打好，调动不了敌人，从而井冈山也没有联系了。江华：《井冈山斗争时期几事的回忆》。在大余县突围时，毛泽东痛失一员骁将——何挺颖。那次传奇式的黄洋界保卫战，便是何挺颖指挥的。下山时，他是毛泽东手下主力团二十八团党代表，而团长则是林彪。惨烈的突围战中，何挺颖受伤，骑在马上的他不慎从马上摔下，竟被马活活踩死，时年二十四岁!突围时，朱德新婚不久的妻子伍若兰带着一个警卫排冲锋在前。二月二日，她在寻邬县项山战斗中受伤，被敌军所捕。知道她是朱德夫人，敌军劝降，她坚贞不屈，在赣州被杀。死后，她的头颅被高悬在赣州城门上示众。她这时不过二十六岁，与朱德结婚还不到一年!朱毛红军欲回井冈山不能，只得向南、向南。李文彬部队和刘士毅部队在后边紧追不舍。毛泽东为了甩掉尾追之敌，在二月三日挥师朝福建西部武平县前进。毛泽东使出了“打圈子战术”，由闽西北上，再东进，向江西瑞金进发。毛泽东且战且走，观察着地形，寻找着有利的战机。他惦记着井冈山。关山阻隔，他直至此时，仍不知井冈山早已陷落!红四军转战赣南，颇为困难，连向导都找不到。由于国民党的宣传，弄得老百姓远避红军。在“三南”时，才找到一位中共党员，名叫黄达，给红四军带路，这才使行军有了“眼睛”(黄达后来在主力红军退出中央苏区时叛变)。就在毛泽东、朱德跟李文彬、刘士毅“打圈子”的那些日子里，己巳年春节渐渐逼近了。家家户户忙着要过春节。红军们反正已无法回家乡，对于春节倒也淡然。那两支追兵，却在思念着回老家过春节。只是奉“上司”之命，士兵们不得不苦苦地追赶着红军，驱走那浓浓的思乡思亲之情。朱德曾言：“红军舞龙头，白军耍龙尾。”那“打圈子”，倒确实有几分像舞龙灯。二月九日，大年夜，朱毛红军且战且走，来到了瑞金城北三十公里的大柏地。毛泽东和朱德见这里山峦起伏，是打伏击战的好地形，翌日清早，即大年初一，便在那里的一个祠堂——王家祠，召开作战会议。
那天细雨霏霏，增添了几分寒意。毛泽东在大柏地的麻子坳峡谷，布下了“口袋阵”：那狭谷中间，是瑞金通往宁都的一条大道。三十一团的两个营和二十八团的一个营，奉命隐蔽在大道；三十一团的两个营和二十八团的一个营，奉命埋伏在大道西面山上。两路兵马摆开夹击之势。然后，毛泽东交给特务营和独立营特殊的使命，即把敌军引入“口袋”。其实，这是当年红军在井冈山旗锣坳伏击尹道一的故伎重演。年初一下午三时许，红四军的特务营和独立营便和尾追而来的刘士毅部队接触，乒乒乓乓打上一阵，且打且退。刘士毅部队当然紧追不舍。追着，追着，天色转黑，刘士毅部队放慢了步伐，那特务营、独立营的退却速度也减慢了。在一片漆黑之中，刘士毅部队渐渐进入“口袋”。
年初二——二月十一日拂晓，两山的伏军突然向山谷里的刘士毅部队发起总攻击，一下子歼灭了两个团，活捉了团长萧致平、钟垣，缴枪八百多枝。这下子，刘士毅伤了元气。这是朱毛红军离开井冈山后打的第一个大胜仗，一下子使士气大为振奋。两年后，毛泽东又一次路过大柏地，尚能见到伏击战时留下的满墙弹痕，勾起诗兴，写下了《菩萨蛮·大柏地》：
赤橙黄绿青蓝紫，
谁持彩练当空舞?
雨后复斜阳，
关山阵阵苍。
当年鏖战急，
弹洞前村壁。
装点此关山，
今朝更好看。
大柏地大捷之后，朱毛红军顺势北上，宁都守敌赖世琮闻风丧胆，溜之大吉，所以红军不费吹灰之力，就攻占了宁都县城——宁都是双道城墙，原本是很难攻打的。不过，红军在宁都只逗留了一夜，毛泽东便率军西进，朝井冈山方向前进。直至这时，毛泽东仍不知井冈山失守的消息，他期望着重返根据地。正因为这样，刚刚攻占了宁都县城，便放弃了。毛泽东曾嘱部下在宁都收集报纸，也未曾查到井冈山的消息。
朱毛红军向井冈山进发，走到吉安县的东固一带时，好生奇怪：路边的墙上，怎么贴着许多红军标语?是谁贴的呢?向老百姓一打听，才知道前些日子有一支红军部队路过这里，打土豪，分谷子，纪律好，很受群众欢迎。那些标语，是他们贴的(也有的用石灰水刷在墙上)。从哪里冒出这么一支红军呢?仔细一打听，方知是红五军!红五军不是在守卫井冈山吗?怎么会跑到这儿来呢?哦，井冈山失守了!
毛泽东得知这一沉重的消息，是二月下旬——井冈山失守已经二十多天了!毛泽东不得不放弃重返井冈山的打算，从西进改为东进，攻占广昌县城。然后，由广昌向南，进入福建。三月十四日，红四军在闽西打了个大胜仗，全歼敌郭凤鸣旅三千余人。在打扫战场时，发现几个敌兵围着一个胖子的尸体哭泣，一查问，才知那胖子原来就是旅长郭凤鸣!接着红四军乘胜攻占了福建长汀城。
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